ミジャからハニを守るために婚姻届を出したソンス。ハニを思う気持ちにソンヒも検事として事件の真相を知るべきだと悟る。

実父の死にパク議員が関係していたこと、更にそれをソンスに隠されていたことでショックを受けるハニ。

ソンスはミジャに自白させるため、決死の覚悟で強硬手段に出る。ソンスの挑発に乗り思わず自白するミジャだったが…。

ドライブレコーダーのデータが車内にないことを知ったミジャ。ソンスが持っていると確信したミジャはユミにソンスの殺害を指示する。

テレビ中継された公開討論会の席上で自分の罪を暴露されたミジャ。警察に逮捕され万事休すかと思われたが…。

見合いの席で勉強をするソウォンに好奇心を抱くギルロ。嘘といがみ合いで別れた2人だったが、国家情報院の面接会場で再会し…。

ギルロはソウォンを紹介してくれたジンジュに脅しをかけ、ソウォンの正体をしつこく尋ねるが失敗。自分の手でソウォンを探そうとするが…。

どの訓練でも優劣をつけられないほど見事な実力を見せるギルロとドハ。ギルロはドハには優しく接するソウォンになぜか意地を張り…。

ギルロがウヒョクと内通しているジュマンの息子であることを知った国家情報院側は、教官のウォンソクにギルロを追い出すよう指示する…。

1年ぶりに面接会場で再会したギルロとソウォン。ソウォンは工作対象者であるギルロの信頼を得るため、不愉快な質問にも正直に答えるが…。

ソウォンを怪しいと思ったギルロは、退勤するソウォンのあとを尾行する。心ならずデートをすることになったソウォンとギルロだが…。

国家情報院ではウジンとミレに関する調査が進められ、ミレの情報を得るためにソウォンはギルロをだますことになり…。

お互いの気持ちを確認したギルロとソウォンは一緒に楽しい時間を過ごす。グァンジェはドハを自分の味方にしようとするが…。

ソウォンはギルロの家に挨拶に行く。ギルロの母と仲良くなったソウォンは、何も知らずに喜ぶ二人を傷つけることに罪悪感を抱き苦しむが…。

ジュマンはミレとの取り引きから息子を遠ざけるため、ギルロに待機辞令を出す。ギルロの家に行ったソウォンは誰もいない家に1人残され…。

ギルロはソウォンの裏切りに苦しむ。ソウォンはギルロには何も言うことができず胸を痛め、ヨンスンはそんな彼女を慰めるが…。

ミレとウジンは最後の取り引きを計画する。登山に向かったウォンソクとギルロは、そこでかつて共に訓練を受けた仲間たちに会い…。

ギルロは国家情報院の職員に復帰するため、グァンジェに嘘発見器のテストを受けさせられる。ギルロはソウォンに憎しみと寂しさを抱き…。

ヨンスンとソンミはグァンジェがチーム内の情報をすべて知っていることに疑問を持つ。一方、ミレとウジンは、最後の取り引きに臨むが…。

ソンミはチームをだまし最後まで事実を話してくれないドハが許せない。グァンジェはウォンソクにウジンを諦めるように言うが…。

ソンミはドハを監視し続け、ジュマンはギルロのために大きな決断をする。一方、1人でいたウォンソクはウジンと遭遇し…。

ギルロはウジンがソウォンを傷つけることを心配し、彼女を保護しようと努める。ウォンソクのチームは解散が決まり要員はバラバラになる…。

ソウォンの家で一緒に暮らすようになったギルロ。慎重に行動し格式を重んじようとするソウォンの行動を見てギルロは寂しい気持ちになり…。

ヨンスン、ドハ、ソンミはソウォンとギルロにウォンソクの過去の工作活動について尋ねるが、2人は答えることができず…。

ソウォンは人を撃った事実に心を痛め、ギルロはソウォンをそばで見守る。銃からソウォンの指紋を発見したグァンジェは彼女を連行し…。

朝鮮王朝時代の1499年。国王の燕山君は王室の婚礼が干ばつ解消につながると聞き、異母弟のヨク（晋城大君）を側近シン・スグンの娘チェギョンと結婚させようとする。

王位を奪われる恐れを抱き、ヨクを追いつめる燕山君。継母であるチャスン大妃とヨクの自分への裏切りと取れる会話を耳にし、さらに怒りを露にする。

ヨクとチェギョンはある村で、国王への献上米を盗んだ少年ソノが役人に突き出されようとしている現場に遭遇。

日照りが続き飢餓に苦しむ民のため、燕山君は雨乞い祭を自ら執り行い大雨を降らせることに成功する。

ヨクはソノの父を牢獄から救い出し、チェギョンやソノの助けも得て逃がすが、これはサホンとノクスが仕掛けた罠だった。