涙ながらにルナを許してやってくれと頼むギルチャから、新たな真実を打ち明けられたルビー。その夜ルナの動画に関する記者会見が開かれ…。

ペ会長から突然呼び出され、ルビーは驚く。会見での話は事実かと尋ねる彼に、ルビーはぎこちない態度で嘘を突き通すが…。

ルビーを思い胸を痛めるギルチャのもとに、ルナが現れる。ルビーに渡してほしいと言って金を差し出す態度にギルチャは激怒し…。

動画が合成ではないことを知ったギョンミンは完全にルナに対する信頼を失い、ルナはギョンミンの心を取り戻そうと必死になるが…。

証拠書類を前にしても、姉妹が入れ替わった事実を信じられないギョンミン。その足でギルチャを訪ね、事の真相を問い詰めるが…。

ルナとギョンミンが言い争う声に驚き、部屋に駆けつけた家族たち。固い表情で出て行くギョンミンを、ルナが必死に引き止めようとするが…。

ギルチャとチョリムはルビーの服を着たルナに驚き、ルビーはどこにいるのかと詰め寄る。ルナは平然とした顔で「私がルビーよ」と答え…。

ある日、化粧品販売員のコ・ハジンは、湖に落ちた子供を助けようとして溺れてしまう。目を覚ますと、なんとそこは高麗時代だった！

現代で最後に話した男と似た人物を町で見かけたヘ・ス。密かに男の後を追うが、途中で馬に乗ったソと衝突しそうになり、見失ってしまう。

第10皇子ウンにケガをさせた件で処罰されるのを恐れたヘ・スは、現代に戻る方法を探しに最初にタイムスリップした入浴場へ向かう。

刺客に狙われたヘ・スは、間一髪のところで第8皇子ウクに助けられ命拾いをする。ヘ・スは心優しく紳士的なウクに惹かれていき…。

又従姉ミョンの夫である第8皇子ウクに心を寄せるヘ・ス。いけないとは分かっていても、恋心はますます募っていく。

ヘ・スに頼まれて髪飾りをソの部屋へ戻しに行ったチェリョンが、運悪くヨナ皇女に見つかってしまい罰せられる。

漢字が読めないヘ・スに代わり、ウクがヘ・スに贈った詩を読んだ第13皇子ペガは、2人の関係に気づいてしまう。

ヘ・スに化粧を頼み、ウクにおぶってもらいながら散歩に出かけたミョン。ウクへの一途な想いを口にした後、彼の背中でついに…。

縁談の相手が太祖ワン・ゴンだと知ったヘ・ス。命令に従わなければ皇子たちの立場がなくなると聞き、仕方なく皇宮へ向かう。

婚姻を退けた罰として女官として働くことになったヘ・スに、ソは皇宮で生き抜く術を教える。

皇宮で開かれた第10皇子ウンの誕生日会当日、ヘ・スはウンのために歌を贈って喜ばせる。ところが楽しい宴はつかの間…。

雨乞い祭の祭主に第4皇子ソが選ばれるが、顔の傷のせいで民から石を投げつけられ深く傷ついたソは、祭主の座を自ら放棄してしまう。

第4皇子ソの残酷な未来を予見してしまい、恐怖に怯えるヘ・ス。そんな彼女にジモンは何もするなと告げる。

ウンはヘ・スに説得され、しぶしぶ婚礼を挙げる。その宴で、ヘ・スはソがウンを殺す恐ろしい未来を見てしまう。

ウクからプロポーズの言葉を受けたヘ・ス。2人の関係を知ったオ尚宮は、男は皇位の前では心変わりするものだと諭す。

ヘ・スが運んだ茶を飲んでソが倒れたため、皇子殺害の嫌疑でヘ・スに処刑が命じられる。皇子たちはヘ・スを救おうとするが…。

犯人だと名乗り出たオ尚宮のおかげで、ヘ・スの処刑は中止になる。それを知ったヘ・スは、太祖の御殿の前に座り込んみ…。

1年という月日が流れ、教坊の下働きとして身を削りながら働くヘ・スは、笑顔を失っていた。ウクは太祖を恐れてヘ・スを…。

合評会の場で太祖が突然倒れたため暗殺計画は失敗に終わるが、ヨとウクはすかさず反乱を起こす準備をする。

謀反によってではなく正当に皇帝になることを望むウクは、ヨを裏切り密かにムを皇宮に呼び戻していた。

第2代皇帝・恵宗となったムは日増しに正気を失っていき、ウクは虎視眈々とその座を狙っていた。ところが恵宗は…。

恵宗を死に追いやり、ヘ・スを罠に陥れたヨ。ソはヨからヘ・スを守るため、仕方なく降伏する。第3代皇帝・定宗として即位したヨは…。

ウンとスンドクは茶美園で２人きりの時を過ごし、愛を育む。ところが同じ頃、茶美園を訪れたヨナが、ウンが作った玩具を目撃。