仕事でシンガポールへ発つことになったソンヒョンは、飛行機のチケットをイニョンに渡す。一方、イニョンを諦めきれないでいるソンスは…。

交通事故のあと、性格が変わってしまった神経外科医のスンジュ。そして、スンジュの変わりように興味を持ち始めた内分泌内科医でホルモンの研究に熱心なイナ。

タイのクラビ病院に行くことになったスンジュとジェファンそしてイナ。出発当日、空港で初めてイナも同行すると知ったスンジュは不機嫌になる。

患者のパットが恋人とキスをする姿を偶然見かけてしまったイナ。その場を立ち去ろうとした時にパットが頭を押さえ倒れこむ。

スンジュはイナを尾行し、イナが私的に患者と会っている現場を目撃し撮影する。それを元にスンジュは不正請託があったと病院に内部告発をする。

イナの退職願を内分泌内科長サンボムは、受理せずはねつけるがイナは態度を変えない。一方、スンジュは神経外科長ジヨンの反対する手術を強行し手術中に患者を死亡させる。

イナは自宅で病院を開業しようと思い立つが誰も賛成してくれない。しかし諦めることなく準備を進める。

病院開業の許可がおり病院名をホルモンの語源“ホルマオ”と決めたイナはタリン病院の面々と開業を祝う。

酔い潰れて帰ってきたスンジュを心配するイナ。しかしスンジュは翌朝、黙って居なくなっていた。

イナはスンジュの両親に歓迎され楽しい時間を過ごした翌朝、スンジュの父サンドの患者に向き合う飾らない姿を目にし感動する。

タリン病院の副院長イルウォンに偶然会ったスンジュはバカにされプライドを傷つけられる。そして酔いつぶれ自宅前で寝ているのをイナが見つけ声をかける。

イナとセラが実の姉妹ではないと聞いたスンジュは驚きを隠せない。いつも明るいイナからは想像もできない暗い過去を知り、複雑な気持ちになる。

スンジュは失敗した手術がトラウマになり手術ができなくなる。それを知ったイナはトラウマを克服させようと連れだし、さまざまな方法をスンジュに体験させるが…。

お互いを意識し始めたイナとスンジュ。そして、イナに対するスンジュの態度も軟化し始める。そのスンジュの変化が気になり不安になるジェファンにセラは…。

スンジュからキスをされたのは、軽く見られているからだと落ち込むイナ。そんな中、何事もなかったかのようにスンジュが戻ってくる。

スンジュはミンギの手術を成功させるが、それを面白く思わないイルウォンと言い争いになる。動画流出はイルウォンの仕業だったと知ったスンジュは…。

ジェファンはスンジュとイナの交際を知り、本意ではないが以前と変わらない態度で友達でいるとイナに告げる。

セラはスンジュに仕返しをしようとイナに、スンジュは復讐が目的でイナに近づいたのだと話す。それを聞いたイナはスンジュが待つ店に行き…。

スンジュの両親が突然上京してきて慌てるイナ。仕方なくスンジュを家に入れたが、それを見たセラが自分かスンジュかどちらかを選べとイナに詰め寄る。

イナはスンジュに後ろめたさを感じながらも、セラのために部屋を用意する。一方、スンジュとジェファンは理事長の手術方法をめぐり真っ向から対立していた。

イナはスンジュとの交際を同僚に話すのをためらっていた。しかし、そんなイナをよそにスンジュは同僚たちの前でイナとの交際を発表する。

スンジュの部屋へ行ったイナとスンジュはお互いを求め熱いキスを交わし始める。途端に激しい頭痛に襲われたスンジュはイナに気づかれないようにシャワー室に駆け込む。

スンジュは頭痛の原因はやはりホルモンにあると考え、セクシーな動画を見たりクラブに行き女性と接触するも変化が見られない。

自分がスンジュの命を縮めていると知りショックを受けるイナに、追い打ちをかけるようにセラの策略でホルマオは大変な事態になる。

家族への申し訳なさから、誰とも連絡を絶ち真面目に働いていたジンサン。退院したプンサンはジンサンを探し出し、家に戻るように言う。そんな中、ウェサンは家の玄関に赤ん坊と手紙が置かれているのを見つけ…。

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