ユゴンは授業中に皆の前で、大会の選抜試合を見に来て欲しいとソジンに伝える。試合が始まりドンハと戦うユゴンだが、そこにソジンの姿は見当たらず…。

ドンハに勝ったユゴンは急いでソジンの元へ行き、願いことを頼む。しかし、その前に行く所があるとソジンに言われたユゴンは、ソンジェが入院している病院に向かい…。

ソジンとのデートを楽しむユゴンだったが、ソジンは夜になると、約束があるため帰ろうとする。そんなソジンをユゴンは引きとめて告白するが…。

ユゴンはロスタイムの最後に、ソジンとジンソンが食事をするレストランへと向かう。窓の外からメッセージを送るユゴンにソジンは気付き…。

インジュンとスヒョンの疑いをそらすため、自分たちは恋人関係だと告げたヘラとテオ。インジュンは動揺を隠し、２人を婚約パーティーに招待する。ヘラはインジュンの結婚を阻止すべく、エステサロンで働くソニョンにスヒョンの情報を集めるよう頼み、チャンスを釜山からソウルに呼び出す。偶然、深夜の会社で２人きりになったインジュンとヘラは…。

インジュンはスヒョンの父チャ会長の持ち株を手に入れ、両親や兄への復讐を開始。その頃ヘラはチャンスと会い、インジュンとスヒョンの結婚をやめさせるための準備を進めていた。婚約パーティーの当日、ヘラとテオは過剰に着飾り、わざと会場へ遅れて入り…。一方、ウィゴンはジョンミンから自分を拉致してほしいと連絡を受けるが…。

婚約パーティーの最中にインジュンに靴を贈り、結婚しないでほしいと伝えたヘラ。インジュンはスヒョンと幸せに暮らしていくと答えるが、ヘラが作った母の靴を見て心が揺れる。一方、スヒョンは娘ジェニーの腎臓移植のドナーになってくれというテオの頼みを断固拒否。そんな中、ヘラはチャンスからテオとスヒョンの過去の関係を聞き…。

テオから脅され落ち着かない日々を過ごすスヒョンは、ヘラからも意味深な言葉を投げられ、さらに動揺する。ゴールド製粉に追いやったジョンホから悪態を吐かれたインジュンは、彼の発した一言に憤慨。その後、不眠症に悩むインジュンは深夜に会社を訪れ、1人で靴のデザイン画を描くヘラを発見し、彼女の作業を見守るが…。

ヘラは姉の自殺未遂とゴールドグループの関係を探り続けるが、尾行に気づいたチャンスはヘラの身を案じる。一方、アメリカに行くはずのジョンミンが失踪し、母のソンスクはパニックに。ウィゴンは行くあてのないジョンミンを連れて帰宅し、姉ソニョンに大目玉を食らう。そんな中、インジュンは無断欠勤をしているヘラの自宅を訪問し…。

ジェニーの居場所を突き止めたヘラは、弱みを握ったのだから対等の立場だと彼を脅迫。そして、ニュース番組に生出演中のスヒョンにジェニーの写真を送り…。さらに、インジュンの叔父であるヒョン室長にテオとスヒョンの関係を密告するも、すでに手が回されていた。その直後、何者かに襲われたヘラはインジュンに助けを求める。

インジュンはスヒョン一家との会食を抜け出してヘラの元に駆け付け、暴漢に襲われてケガを負った彼女を抱きしめてキスをする。怯えきったヘラは、今夜は一緒にいてほしいとインジュンに告げ、彼の家で朝を迎える。テオは早く破談に持ち込めと急かすが、ヘラはそんな彼に反感を抱く。一方、インジュンは会社で劣勢に追い込まれ…。

父テ会長の残忍なやり方に憤るインジュン。テ会長に従う方が身のためだと、ヒョン室長から忠告を受ける中、ある重大な決心をする。事件後のヘラを心配するインジュンは、彼女と会いさらに想いを強める。その後インジュンはスヒョンの元を訪れ結婚できないと告げるが、スヒョンに全く聞き入れてもらえない上に衝撃的な言葉を放たれ…。

ヘラのためにすべてを捨てる覚悟を決めたインジュンは、土地も持ち株も手放すと告げて義兄であるジョンホを驚かせる。ヘラはインジュンの心を盗んだとテオに報告し、スヒョンに娘がいることを世間に公表すべきだと促す。結婚式の準備を進めていたスヒョンは、記者からテオと自分が交際していたという情報提供があったと聞かされて…。

インジュンが持ち株を放棄する理由に好きな女がいると踏んだジョンホ。その女がヘラだと知り、過去にもみ消した事件との関わりを感じ不安になる。その頃、インジュンは株譲渡の書類にサイン。一方ヘラは、インジュンへの複雑な想いを募らせ始める。そんな中、病院で姉の世話をしていたヘラは、インジュンから連絡を受けて…。

父親に殺されかけて記憶をなくしたキム・スヒョンは、殺し屋パーベルに育てられて腕利きのキラーに成長する。やがて認知症を煩ったパーベルのミスによりスヒョンはロシアマフィアに追われる身に。そんな中、相棒のフィリップを通じて、一人始末するごとにスヒョンの過去にかかわる手がかりを提供するという、謎めいた殺人依頼が舞い込む。

スヒョンは依頼どおりユ・デホンを殺害する。一方、志願配属により事件の捜査チームに合流したト・ヒョンジンは、本件が過去の連続殺人と関連すると睨み、唯一の目撃者の少女を探そうと独自捜査を続ける。そんな中、過って猫をひいたヒョンジンは慌てて飛び込んだ動物病院で、殺害現場近くで遭った獣医のスヒョンと再会する。

スヒョンたちが住むビルにヒョンジンが引越してくる。引越し早々、大家の女子高生スルギを遺産目当ての親戚から救い出したヒョンジンは、調査過程でスルギの過去を知り、余計な詮索をするなとスヒョンに釘を刺される。一方、ヒョンジンの父のト会長は殺された3人に19年前に殺したはずのコ・ヒョヌの影を感じて苛立っていた。

ユ・デボン殺害の証拠を怪しむヒョンジンは仕事中に母に呼び出され、亡き娘の代わりにト家に来た日のことを思い出して苦しむ。そんな中、捜査チームはロシアマフィアが絡む国際的な人身売買組織を追うことに。遂に組織のアジトに乗り込んだヒョンジンは、カリモフ二世と対峙し、間一髪のところを覆面をした謎の男に救われる。

ある雨の日、「子ども時代の友達の誕生日を祝いたい」とケーキを持って訪ねてきたヒョンジンとの会話から、スヒョンは幼い頃の記憶をたどる手がかりである紙飛行機との不思議なつながりを感じる。スヒョンの過去にも関わる19年前、成功のため手段を選ばないト会長は、秘密を知り会社を離れた研究員コ・ヒョヌの殺害を企てていたのだった。

19年前に殺害したコ・ヒョヌを、一家心中の逃亡犯に仕立て上げたト会長とチョ院長は、事件にかかわった３人が殺害されたことを把握し、殺したつもりだったコ・ヒョヌの生存を確信する。一方、スヒョンはスルギを襲ったカリモフ二世を追い詰めて始末するが、ショックを受けたスルギは９年前に祖父が殺され、スヒョンに助けられた日のことを思い出していた。

９年前、スルギの祖父とミン記者に続いてパーベルに殺されかけたスルギを、自分が面倒を見ると言い助けていた人物はスヒョンだった。一方、ト会長はソ議員から、ハンソル養護施設から消えた88番の子どもの行方をネタにゆすられ憮然とする。そんななか、ヒョンジンの上司として、検察庁から風変りなユン検事がやってくる。

次の殺しの標的であるソ議員の書斎でハンソル養護施設の児童名簿を発見したスヒョンは、88番の子どもの記録を目にし、フィリップが調べた古い事件記事を頼りに養護施設に向かう。一方、カリモフ二世の死と未解決事件のつながりが見えてきたヒョンジンもまた、ユン検事がくれた資料を見てハンソル養護施設に赴く。

過去にハンソル養護施設にいたことや紙飛行機の少女イ・ヨンウンのことを思い出したスヒョンは、施設跡地の秘密の場所でヒョンジンの姿を見つけ驚く。スヒョンの素性を怪しむヒョンジンもまたスヒョンたちを自宅に招いて反応を見るのだった。ハンソル養護施設隠ぺいに躍起になるト会長はソ議員の手下のパク・テスに関係者を消せと命ずる。

コ・ヒョヌが、スヒョン以外に事件から生き残った保育士とスルギの存在を知った頃、保育士から連絡を受けたスヒョンが道を急ぐも一足遅く保育士はテスにより殺害されてしまう。一方、スヒョンに自分がハンソル養護施設出身であることや、88番の子どもへの思いを明かしたヒョンジンは、情報屋が提供した写真からスルギが唯一の目撃者だと確信する。

9年前のことが知りたいとスルギに詰め寄るヒョンジンを制止したスヒョンは、出掛けたヒョンジンの跡をつけ、パーベルが殺したミン記者と彼女の関係を知る。期日の夜、ソ議員殺害を中止したスヒョンはフィリップにキラーでいることに飽きたと告げる。一方、ヒョヌは自分の依頼が遂行されなかったことに憤りスヒョンへの制裁をジヘに告げる。

ト会長は、ソ議員が第二のハンソル養護施設を探していることを知り、テスに殺害を指示する。スヒョンはある写真を手掛かりに過去のことを思い出し、ヒョンジンたちを守るため「詮索すれば母娘を殺す」という依頼人と戦うことを決める。そんな中、ヒョンジンはモンタージュを見てスヒョンへの疑いを新たにし、動物病院へ向かう。

ダム建設により水没予定地となったウォルチュ里。村は混乱し、争いが絶えなかった。そんなある日、村人のビョンリュル（ソンヒョク）に連れられ、ある男（（チョン・ホジン）が姿を現した。名門大学の元教授だというその男は、無知な村人たちの悩みを次々と解決し、一瞬で村人の心をつかむ。その頃、ウォルチュ里の問題児ミンチョル（オム・テグ）が、刑期を終えて村に戻ろうとしていた。

村人の相談役として、しばらく村に滞在することになった元大学教授の男。教授職を引退した今は、教会で長老を務めているという言葉を聞き、村人たちは空き倉庫を教会として使ってもらうことにする。一方、元大学教授チェ長老の説得を受け、嫌々ながらウォルチュ里へやって来たソン牧師（キム・ヨンミン）は、村の不良たちに絡まれ、出所したばかりのミンチョルに助けられるのだが…？

ソン牧師を迎え、教会の建設が始まったウォルチュ里。チェ長老の教え子たちと共に、工事は着々と進むが、ビョンリュルはその中の1人の背中に入れ墨を発見する。一方、ソン牧師から奪った宣教献金で賭博をしたミンチョルは、いかさま師によって一文無しになってしまう。そして、いかさまを暴こうと騒ぎを起こし、自分を目の敵にしているシン所長（チョ・ジェユン）と再会することに…。

妻ジンスク（オ・ヨナ）とチェ長老が知り合いであることに気づいたビョンリュル。2人に共通する秘密“ア・ドゥマン”とは何か？その秘密を探るべく、ソウルへと向かったビョンリュルは、チェ長老と関りのある何者かに追われ、危機に陥る。一方、ジンスクの出産をきっかけに、ソン牧師は村になじみ始め、出産を手伝ったミンチョルの妹ヨンソン（イ・ソム）に好意を持ち始めるが…。