安島の口から長谷川の屈辱的な伝言を聞かされ、愕然とする元子…。

往人は人形を使った芸を見せながら旅を続ける青年。ある日、観鈴という少女と出会う。

観鈴の家に居候することになった往人は、街で霧島佳乃という少女に出くわす。

佳乃を追って神社にやってきた往人と観鈴は、不思議なススキの野原の情景に包まれ…。

佳乃がいなくなったと聞かされた往人と観鈴は、再び神社にやって来るが…。

往人は母親から聞かされた少女にまつわる夢を見て、夢のことが気にかかる。

廃線になった駅舎に住み始めた往人。家を出た遠野美凪も一緒に住み始めるが…。

ある日、観鈴が倒れてしまう。介抱する往人は、観鈴の日記を見つけるが…。

柳也は、神の使いとされている翼人・神奈備命と彼女に仕えている女官・裏葉に出会う。

ついに神奈の母に出会えた柳也たちだが、神奈の母に山を下りなさいと命じられ…。

下校途中の観鈴は1羽のカラスを拾い、「そら」という名前をつけるのだった。

観鈴は、往人がいなくても一人で頑張ると決意し、そらを連れて外出する。

病状が悪化している観鈴に、晴子は夏祭りの話をし、楽しい日にしようと約束するが…。

部員が集まらないと廃部になってしまう「軽音楽部」に平沢唯がやってくる。

ギターを担当することになった唯。次の休みに、唯たち4人は楽器屋へ行くことに。

唯はギターの練習に熱中してしまい、中間テストで追試になってしまい…。

一度も音合わせをしていない軽音部。学園祭に向けて、夏休みに合宿を行うことに。

学園祭のステージ申請をするが、軽音部は正式にクラブとは認められず、申請がおりない。

いよいよ学園祭当日。しかし、みんなクラスの出し物で忙しく、練習が出来ないでいた。

唯の家でクリスマス会が開かれることになり、プレゼント交換をすることになったが…。

唯の妹・憂が桜校へ入学し、唯たちも高校2年生に。新入部員の勧誘を始めるが…。

新入生歓迎会でのライブを終え、軽音部に新入生の中野梓が入部してきた。

梓を迎えて5人となった軽音部。夏休みの合宿で、梓は充実した練習を期待するが…。

5人での初ライブに向けて練習に力を入れるが、唯のギターが故障してしまう。

学園祭直前に、唯が風邪をひいてしまう。熱が下がらないまま、学園祭まで残り5日に…。

寒い冬の日、唯は軽音部のメンバーに鍋をしようと誘うが、みんな用事があるようで…。

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