笑顔のあい先生。同級生を叱る生徒の大地。一方、まいは小奈美とショッピング、みいはののと遊んでいたが…。

魔術士のオーフェンは、トトカンタの良家・エバーラスティン邸を見張っていたが…。

バルトアンデルスの剣を求め現れたのは、数年前に各地の街を破壊したブラッディオーガストだった。

クリーオウとマリアベルをつれ去ったブラッディオーガスト。オーフェンは再び封印しようと試みるが…。

トトカンタを旅だったオーフェン、マジク、クリーオウの3人。彼らは途中、カルナー山の麓に通りかかる。

オーフェン、マジク、クリーオウの3人がやってきたのは、魔術士を毛嫌いしているドラゴン信仰の村であった。

ディープ・ドラゴンの魔術で意識を失ったオーフェンは村の人々に捕まり、処刑されることになってしまう。

オーフェンたちはウェーブランドという港町へ。かつてオーフェンとアザリーはこの島を訪れたことがあり…。

ブレスレットを使用しブラッディオーガストの封印をしようとしたオーフェンだが、失敗し落ち込む。

水の都・アレンハタムに来たオーフェン一行。そこで、オーフェンの元パートナーだったステファニーに出会う。

クリーオウが迷い込んだ遺跡には、魔術士を狙う殺人人形がいた。殺人人形は、オーフェンに襲いかかって…。

アレンハイムを後にしたオーフェン一行。その途中、レキが川に流されるが、マリスという少年に助けられる。

牙の塔を目指す一行。途中、廃村で一夜を過ごすと、ぐったりしたボルカンがドーチンにかつがれてやって来る。

牙の塔へなんとか侵入に成功。バルトアンデルスの剣についての手がかりを求める彼らが目指すのは…。

オーフェンたちはバルトアンデルスの剣の秘密を知ると思われるロックス・ロウに会うため、キリラントの谷へ。

夕霧の谷を目指すオーフェン一行。その途中、彼らは“月下の頂き”と呼ばれる天人の遺跡にやってきたが…。

夕霧の谷へ向かう途中、今にも噴火しそうな火山の近くで、老夫婦が逃げずに留まっていて…。

ついに夕霧の谷に到着。クリーオウはオーフェンから、ロウはチャイルドマンの師にあたることを聞く。

バルトアンデルスの剣の秘密をロックス・ロウから聞いたオーフェンは、剣を持つボルガンとドーチンを探す。

剣を取り返したオーフェン。もう一度、アザリー＝ブラッディオーガストに会いたいと思い、ギネルバ山を目指す。

オーフェンたちは剣の秘密を求めて再びバルトアンデルスの遺跡へ。そこへステファニーが現れる。

クリスタルの魔術文字を解読したオーフェンたち。遺跡で調査することはもうないと、島を出ることにするが…。

オーフェンは剣の真の力を発揮する方法を発見。一方、クリーオウの前にハーティアが現れ宝石を差し出す。

アザリーとチャイルドマンの魂が入れ替わっていた。アザリーを救うため、オーフェンは牙の塔に乗り込む。

フレイムハートにより心臓を突かれたブラッディオーガスト。アザリーは魂を再び白魔術で交換しようとするが…。

アザリーの一件を解決したオーフェンたち一行がやって来たのは、キエサルヒマ大陸随一の温泉街で…。

ホテルキングパレスはボナパルトファミリーの温泉料値上げに対し、料金を支払わず、お湯を止められてしまう。

セーオンの街で出会ったリコリスという少女は、オーフェンを王立治安騎士団にスカウトするが…。

オーフェンたちは、ラクール湖でボルカン＆ドーチンと遭遇するが、ボルカンが女の子のようになっていて…。

森の中でオーフェン一行は魔術士ギルティの助手・リードと出会い、ギルティの屋敷へ向かうことに。