酒楼にきた若微は、瞻基を殺すように命じられていた。店に双方の仲間が待機し一触即発の状況の中、若微に普通の女性にはない魅力を感じた瞻基は、彼女を連れて店から抜け出す。一方、永楽帝は高熾に虎の親子が描かれた絵を与え、詩を添えるよう命じる。任を受けた高熾だが、皇太子を続ける自信がなくし、弟の朱高煦（しゅこうく）に譲りたいと永楽帝に申し出るが…。

瞻基から詔獄（しょうごく）の鍵を持っていた理由を聞かれ困窮した若微。虎の絵の詩を作る代わりに質問をしないでほしいと頼む。一方、永楽帝に留守中の仕事を評価された高熾。褒美として皇太子の位から退くことを許してほしいと懇願するも永楽帝を激昂させ、高煦を斬るよう命じられてしまい…。そんな中、若微と孫愚は元いた場所へ帰還するように命じられる。

このままでは皇帝になれないと察した高煦は、弟の第3皇子・朱高燧（しゅこうすい）に、自分の配下にある兵と御林軍（ぎょりんぐん）と錦衣衛とで天地を覆そうと誘う。そんな中、瞻基に詔獄へ連れられてきた若微は、策にはまり天牢（てんろう）に閉じ込められる。一方、武力で帝位を奪ったことに罪悪感を持つ永楽帝は、父の洪武帝に斬られる夢を見る。和尚（おしょう）の姚広孝（ようこうこう）に建文の居場所を尋ねるが…。

永楽帝は大業を果たすべく政務に心を砕くが、建文の行方も気にしていた。一方、天牢に居て体調を崩し倒れてしまった若微。瞻基は若微に治療を施し、彼女の仲間の聶興（じょうきょう）を牢から出すことを約束する。そんな中、皇帝に雲南行きを命じられていた高煦は病気を理由に、都に居座っていた。様子を探りに行った瞻基は、高煦と高燧の行動に不穏なものを感じ…。

謀反を企て、兵を率い宮廷へ向かった高煦と、火薬庫へ向かった高燧。しかし永楽帝に全てを見通され、計画は失敗に終わる。永楽帝は2人を天牢へ入れようとするが、高熾の強い反対を受け入れ不問とした。一方、瞻基は約束どおり、若微の仲間を牢から逃がすべく作戦を決行。聶興らを助けてひと安心していた若微だったが、“陛下”に呼び出され…。

瞻基は仲間を助けた代わりに、若微に良民になって欲しいと告げる。そして姚広孝の元に彼女を連れていき、骨相を見てもらうことに。若微は姚広孝こそが靖難の役の源であり、復讐すべき相手の一人だと気づき、夜中に屋敷へ忍び込む。そこへ、若微の骨相の意味を知りたい瞻基が現れてしまう。さらに永楽帝までが彼を訪ねてきたため暗殺は失敗し…。

罪の意識に苦しむ永楽帝は、息子たちと瞻基に肉親を殺さないように誓わせる。その頃宮廷では、瞻基の妃候補・秀女（しゅうじょ）の選考が行われていた。胡善祥は秀女になりたいと胡尚儀に申し出るが…。一方、瞻基の暗殺に失敗した若微は皇甫雲和（こうほうんわ）に命を奪われそうになる。若微の考えを聞いた徐浜（じょひん）は彼女の味方となり、皇甫雲和に瞻基を殺す策を提案する。

頼りにならない息子たちに頭を悩ませた永楽帝は、朴妃（ぼくひ）に目をつけ、子を増やそうと企む。そんな中、瞻基が永楽帝の孫だと知った若微は彼を殺めようとするも、瞻基のほうが一枚上手で逆に捕まってしまう。だが、徐浜の策略により形勢が逆転し、瞻基は若微たちの隠れ家へ連行されてしまう。瞻基の本当の目的は、“陛下”と対面することだったが…。

若微を宮廷に連れ帰った瞻基。皇太子妃の張妍（ちょうけん）は、息子が連れてきた女性に会わせてもらえず、ひどく気をもんでいた。そんな中、永楽帝は遠洋航海を終え、各国の使者と帰還した鄭和（ていわ）を迎えいれ、大国の貫禄を使者たちに見せつけるのだった。一方、永楽帝のお気に入りとして屋敷を移された朴妃。それを聞いた安貴妃（あんきひ）は嬉々として彼女の元へ駆けつけ…。

宮中では各国の使節をもてなすべく園遊会が開かれることに。永楽帝は瞻基に若微を会に帯同するよう命じる。瞻基は若微を出席させるために徐浜と面会させる。彼の説得もあり若微は永楽帝の命を奪うことを目的として、園遊会への出席を決心するのだった。園遊会が始まると早速、若微に永楽帝のそばによる機会がくるが、突然永楽帝を狙う刺客が現れ…。

辺境の戦で活躍した羅（ら）家軍の統帥・羅植（らしょく）将軍をねぎらう宴（うたげ）が催される。だが、傲慢で粗暴な羅植は開始時刻になっても姿を現さない無憂（むゆう）と容楽（ようらく）にいら立ち、しょうさつ（しょうさつ）と争いになってしまう。しかし、それは容楽の作戦だった。無憂とともに遅れて宴に現れた容楽は、彼女を軽視する羅植に弓での腕比べを提案し、見事に勝利して彼を感服させる。153

無憂は容楽が人の血を吸う白髪妖婦だという話で民を惑わしていた講談師を捕まえるが、何の手がかりも得られない。また、北境では苻鴛（ふえん）が皇宮におさまり、ふちゅう（ふちゅう）によって皇太后に冊封（さくほう）されようとしていた。そんな時、羅家軍の軍営で羅橋（らきょう）将軍と兵らが白髪妖婦に殺されたという目撃者が現れ、無憂は一連の事件の黒幕を突き止めようとする。153

雅璃（あり）が無憂に愛を告白するのを聞いてしまった容楽は動揺が隠せない。一方、北境では先の皇后が亡くなるが、重臣の楊惟（ようい）は苻鴛を皇太后として冊封することに強硬に反対して職を辞す。そんな中、ふちゅうが苻鴛と庭を散歩していると偶然、死んだはずの北臨（ほくりん）帝が東宮に閉じ込められているのを見つける。その北臨帝の姿を見た苻鴛は錯乱し…。154

父親の孫継周（そんけいしゅう）に焚きつけられた雅璃は、策を講じて無憂の床に潜り込み一夜を明かす。そして翌朝、孫継周が雅璃を連れて容楽を訪ね、無憂と一夜をともにした娘を王府に迎えてほしいと迫る。だが、無憂を信じる容楽はこれを拒否する。その頃、北境では苻鴛が北臨帝への復讐を進める一方、ふちゅうは秘密裏に北境を離れて…。147

一夜の過ちはなかったと無憂に暴かれても、白髪妖婦が兵を殺した罪は償わせると一歩も引かない孫継周。折しも北営でも白髪妖婦の事件が起こり兵たちの暴動が発生。無憂は北営に乗り込むと、孫継周がふちゅうと結託し容楽を陥れたことを証明してみせる。さらに、逆雪（げきせつ）という劇薬で自ら白髪となった姿を見せ、容楽への誹謗中傷を抑え込む。154

容楽は無憂と婚礼を挙げ正式な王妃と認められるが、自分のために犠牲を払っている無憂の気持ちを思うと心は晴れない。そんな中、無憂に学堂へと誘われ、無邪気な子供たちを見た彼女は笑顔を取り戻すが、彼らが暗唱する詩を聞いて記憶の断片がよみがえり、頭痛に襲われる。だが、無憂にはそれが毒による症状であることを隠し…。152

容楽の剣を自ら受けたふちゅうは、自分が死ぬことで恐怖が消えるなら殺してくれと迫る。そのとき無憂と無相子（むそうし）が駆けつけ、ふちゅうを捕らえようとするが、痕香（こんこう）と項影（こうえい）に邪魔される。そして、助け出されたふちゅうは、痕香に傷の手当てを受ける。一方、けがをするも事なきを得た容楽は、一生添い遂げる証しに、2人の白髪を結び合わせ無憂に贈る。155

無憂はふちゅうが容楽のために残した血烏（けつう）を蕭可（しょうか）に託す。そして、思雲（しうん）陵が破壊されたと知るとふちゅうを追いかけ、駆けつけた容楽とともに、ふちゅうにとどめを刺そうとする。だが、苻鴛の一団が現れ、ふちゅうを殺せば雲（うん）貴妃の亡骸は返さないと脅される。しかも、亡骸はすでに遺灰にされていた。そこで、2人はやむを得ずふちゅうの身柄を引き渡すが…。154

苻鴛とふちゅうの卑劣な仕打ちに恨みを募らせる無憂。一方、自責の念に駆られる容楽は黒髪に戻す血烏の薬を拒もうとするが、無憂から一緒に飲むよう説得される。そんな中、ふちゅうは衰弱した北臨帝の元を訪れる。北臨帝はふちゅうに何かを伝えるため「さ…」という声を絞り出すと、指で“西”の文字を記す。また、れいげつ（れいげつ）は監禁された雅璃に同情し…。155

容楽に黙って出征した無憂から援軍の派遣を求める文が届くが、勝利の確証が持てない容楽は無憂の期待に反する返信を送る。そんな中、容楽の部屋に見知らぬ男が侵入する事件が発生。容楽は朝、隣で寝ていた男を曲者と見て侍衛に取り押さえさせるが、そこへ現れた雅璃は王妃が男を囲っていると騒ぎ立て、容楽は朝議で詮議を受ける。153

容楽に襲いかかった雅璃は腹に刀が刺さり絶命。容楽は不貞ばかりか殺人と間者の嫌疑までかけられる。そこに前線から無憂が帰還し、容楽は無実を訴える。だが、無憂に剣を向けられ、その剣で自らを刺した容楽はれいげつとともに投獄される。そんな中、しょうさつが2人の脱獄を助け、3人は宸（しん）国へ。また、西啓（さいけい）でそれを知った容斉（ようせい）も宸国へ旅立つ。155

沈（しん）家の令嬢・蝶衣（ちょうい）が、婚礼を前に突然病死した。幼くして沈家に引き取られて以来、彼女とは姉妹のようにして育った依依（いい）は、恩返しのために長安の唐（とう）家に替え玉として嫁ぐと申し出る。しかし、彼女の本当の目的は、蝶衣が気にかけていた“ある秘密”を調べることだった…。

尚芸館の入学試験は目前に迫っていた。唐九華（とう・きゅうか）に促されて書物を開いた沈依依（しん・いい）だったが、その途端に睡魔が。そして、試験当日。依依は、尚芸館の門前に集まった受験者たちの中に、先日、街でひと悶着起こした因縁の相手“腐れ豆腐”――楊子安（よう・しあん）の顔を見つけ…。

尚芸館の寮は２人部屋だった。それだけでも耐えがたいのに、なんと相手は楊子安（よう・しあん）だという。ここで騒ぎを起こして退学になっては、唐九華（とう・きゅうか）との婚礼を先延ばしにする理由を失ってしまう。沈依依（しん・いい）は渋々、決まりに従うことを選ぶのだった。しかし、早速第一の“試練”が…。

尚芸館の助教・楊子旭（よう・しきょく）の発案で、親睦会が開かれることに。まだ打ち解けていない生徒たちの絆を深めるため、というのは表向きの理由で、子安（しあん）の兄である子旭には、もう１つ別の狙いがあった。手下の王招財（おう・しょうざい）・進宝（しんぽう）兄弟を操り、彼が画策していたのは…。

蔵書閣が火事に。中で掃除をしていた沈依依（しん・いい）と楊子安（よう・しあん）は辛くも逃げ延びるが、依依をかばった子安は背中にケガを負ってしまう。子安の治療に当たった医者から、包帯を巻くのを手伝うように言いつけられた依依。しかし、上半身裸で寝台に横たわる子安を、まともに見ることもできず…。

尚芸館と国子監の袋棍球（たいこんきゅう）の試合が始まった。相手は、まだ傷の癒えない楊子安（よう・しあん）と初心者の沈依依（しん・いい）を狙ってくる。そこには、楊助教の密かな企みがあった。試合終盤、尚芸館は同点に追いつくが、残り時間はわずか。みんなでつないだ球を、子安が敵陣へと放ち…。

長時間ひざまずいたまま水桶を持ち上げ続ける罰を課された沈依依（しん・いい）は、あまりの過酷さに気を失ってしまう。目を覚ました依依を心配して見舞う、唐九華（とう・きゅうか）たち。彼らと話すうちに、依依は卒倒した自分を部屋まで運んでくれたのが楊子安（よう・しあん）だったと知り…。

目隠しをされた楊子安（よう・しあん）が連れてこられたのは、偽金造りの一味が隠れ住む山塞だった。黒幕を突き止めようと、密かに行動を開始する子安。しかし、彼の身を案じて後をつけてきた沈依依（しん・いい）が、一味の者に見つかってしまう。そのせいで、子安が潜入していたこともバレてしまい…。

「好きだよ」――酒楼での酒盛りで、したたかに酔った沈依依（しん・いい）は、夢心地で楊子安（よう・しあん）にそう告げた。蝶依（ちょうい）が女性だとは知る由もない子安は、自分の中に沸き上がる感情を押し殺すしかなかった。そんななか、蝶依の司南佩が皇室とつながりがあるのではないかという情報が…。