姿を現した秦穆言の霊の実体は妖女・雪娘だった。雪娘との壮絶な戦いを繰り広げる中、無心は戯楼に貼りめぐらされた銅鏡を壊すよう玄鵠に命じると雪娘の幻術は力を失う。捕らえられた雪娘は自分は元々イタチの妖怪であったこと、死んだ恋人の秦穆言の復讐を果たすため劇作家や俳優に死の制裁を下そうとしていたことを明かすのだが…。

長安の都で新たな妖怪探しを始めた無心と柳青鸞（リウチンルワン）。様々な目撃情報を聴きこむが、どれもそれほど大事件ではない。自分を殺してくれる妖怪との出会いを求める無心に、青鸞はなぜそんなに死にたいのかと尋ねる。すると、長く生き過ぎて疲れてしまったと答えるのだった。と、その時、無心は強い妖気を感じ、追いかけてみるが見失ってしまう。

青鸞を救出するため妖怪たちの巣窟に乗り込んだ無心がそこで見たものは、美しき女妖怪たちと楽しげに戯れるの青鸞の嬌態だった！何とか青鸞を逃がすことに成功した無心だったが、彼自身は妖怪たちの法術によって亀の甲羅を着けられた姿で捕らえられてしまう。そして、そこへ現れたのは妖怪たちの長老・塗堅（トゥージエン）だった。

「宦官」と書置きを遺して姿を消した玄鵠を探しに後宮を訪れた無心と青鸞は、賈（ジア）美人と呼ばれる妃嬪に出会う。妖気を纏ってはいたが彼女を妖怪だと断定する確証が得られない。しかし、その経歴を調べ上げるうちに奇妙なことが判明する。それは、かつてはさほど目立つ存在ではなかったのに、一晩にして絶世の美女に生まれ変わった、というものだった。

賈が怪しいと睨んだ無心たちは彼女の部屋へと忍び込むと、鍵のかかった大きな箱から、長明派によって一族もろとも箱に閉じ込められたと訴える塗長老の声が聞こえてきた。鍵を開けようと悪戦苦闘しているその時、皇帝の厨房に潜入していた青鸞の身に異変があった兆しが無心に届く。そして、とうとう賈が部屋に帰ってきてしまう…。

青鸞と玄鵠宛に実家から母親の訃報が届く。報せを受け葬儀に向かおうとする2人にもう1通の手紙が届いた。死んだはずの母からの「戻らないで」という手紙だ。それを訝しく思うが、すでに亡くなっているのは間違いないと無心は言う。状況の不自然さに殺された可能性を指摘する無心は、真相解明の手助けにと同行を申し出るのだが…。

母の死で寝つけぬ夜を重ねる青鸞だが、村の神木の下では守られたかのように安心して眠りにつく。実はその木には紀得住（ジードージュー）と紀不住（ジーブージュー）と名乗る兄弟のクヌギの精が宿っていて村を守護しているのだが、900年間も花を咲かせないという不思議なことが起こっていた。その上、村人の不忘症にも関わっているようだ。

柳家に帰って母の埋葬を阻止した青鸞。久しぶりの実家を無心に案内するが、召使の秋纓（チウイン）から母の死に妾の三姨（サンイー）母子が関わっているという話を聞く。母に嫉妬していた三姨が数々の嫌がらせをし、その心労が重なって病に倒れたというのだ。しかし証拠はない。無心は母子を動揺させ二人に祝由術を使おうと画策するが…。

青鸞たちの母の死因に疑問を抱いた無心はもう一度遺体を調べる。すると首元に銀の針が埋め込まれているのを見つける。最初に脳卒中で倒れた時にすでに命は尽きていたが、何者かが邪術を施した針で母を操っていたのだ。とその時、青天が部屋に漂う異臭に気付く。火鉢から油の匂いがすると分かった次の瞬間、霊堂は炎に包まれてしまう！

秋纓殺害の犯人を見つけるため、柳家の屋敷を捜索する無心たち。盧佩華（ルーペイホア）の部屋に潜入していた青天は恐ろしい光景を目にする。彼女が黒猫に針を刺すと、猫が言葉をしゃべり始めたのだ。盧佩華は妖術を使えないとなると、黒幕は善化寺の法師に違いないと考えた無心は、相手が自ら動き出すのを待つ作戦に出るが…。

神仏に祈りながらも玄鵠の顔の火傷が治らないことを悟った父・複之（フージー）は、青鸞に「お前が男であれば」と辛く当たる。その言葉を聞いた青鸞は幼年時代の父との記憶を思い出し悲嘆にくれるのだった。無心はそんな青鸞に、満腹になれば身も心も満たされると言って食事をふるまい、自分の好きなように生きるべきだと助言をする。

柳家の秘宝を一目見ようと隠し通路に入った途端、三姨と緋鳶（フェイユエン）は気が触れてしまう。変わり果てた緋鳶の姿に驚きを隠せない婚約者の十七（シーチー）公子は彼女にアヘン入りの薬を処方し、その上、不吉な秘宝は壊すべきだと主張する。数々の事件に兄の金鵬（ジンボン）と公子が関わっていると考えた玄鵠は、複之にある策を持ちかけるのだった。

青鸞たちを捕らえた金鵬は、柳家への怨嗟を語り始める。かつて金鵬の実母は複之に苦しめられて死に、息子の金鵬も亡き者にされようとしていた。その復讐のため金鵬は柳家の秘宝を盗み出し、青鸞と玄鵠の母を邪術を施した銀の針によって操り人形にして利用していたのだ。そして、複之に母の苦しみを何十倍にもして返すと言い放つ。

金鵬や十七公子を陰で操っていた謎の法師の正体は白琉璃（バイリウリー）だった。遥か昔、無心は白琉璃に自分を殺してくれるよう依頼し、その条件として白琉璃の家で無償で奉公するという契約を結んだ間柄だ。ある日、どこからか人間の赤ん坊を連れてきた白琉璃はその世話を無心に頼むと、自らの数奇な生い立ちを語り始めるのだった。

かつて自分のもとから逃げ出した無心を捕らえた白琉璃。彼は長明派と組んで老祖の精気が封印された5体の玉俑を探し求めていたのだった。最後の１体が集まれば、その精気を法陣に合わせることで封印が解かれて老祖が目覚め、白琉璃の命も救われるというのだ。一方、無心の身を案ずる青鸞は、獄守から地下牢の様子を聞き心を痛める。

溟山への道中、白琉璃は体内に充満する黒妖気を自らの法力でなんとか抑えていた。その苦しむさまを見かねた無心は、自身の血を使って黒妖気を吸い出そうと試みるが、玄鵠が再び意識を失う。法力で一命は取り留めたが、その結果、白琉璃は激しく体力を消耗してしまうのだった。それでも旅を続ける無心たち一行に怪しい影が襲い掛かる！

黒妖気に取り憑かれ死者が続出する中、無心たちの宿営地に長明派の少祖を名乗る男が現れた。少祖は、自分の持つ護身符があれば黒妖気から身を守れるという。しかし、彼が現れた真の理由は、無心の法術を利用して法陣の封印を解き、老祖を目覚めさせることだった。しかし、その結果、集められた玉俑は砕け散り、玄鵠の命も絶たれるという。

無心たちの周囲で兵士の失踪事件が起こる。白琉璃から調査を依頼された無心が辺りを捜索していると、崖の下で兵士の遺体を発見する。遺体の状態からすると転落死ではなく、精気を吸い取られての衰弱死と考えられる。どうやら護身符で抑え込んでいた黒妖気が再び暴れ始めたようだ。一方、玄鵠は法術を習うため、少祖のもとを訪れるのだが…。

無心と白琉璃は、玄鵠たちの罠にかかって地下の万妖池に閉じ込められてしまう。その間に玄鵠は老祖の法力を使って最後の賭けに出ようとする。玄鵠と少祖は玉俑と丹炉を用いて老祖を復活させる儀式を始める。一方、白琉璃は引仙陣に吸い寄せられ次第に体力を失っていくが、無心たちを救うべく青鸞は地上から万妖池の出口を探していた…。

青鸞は玄鵠を連れて金鵬のもとから逃げるが、追っ手に迫られ斬り合いになる。無心の加勢で一転して窮地に追い込まれた金鵬は、玄鵠を人質にとり、もろとも崖から身を投げるのだった。玄鵠を追って崖から飛び降りた青鸞を無心は辛うじて助けることに成功する。しかし、気を失っていた青鸞が目覚めたとき、そこには玄鵠の姿はなかった…。

愛する金鵬を失った佩華は、複之への復讐のため柳家の祠堂に火を放ち自害してしまう。一方、死んだ玄鵠の魂は青鸞に乗りうつり、徐々にその肉体を支配しようとしていた。時に異様な言動をする青鸞の変化に気付いた無心は、青鸞の中の玄鵠を消し去ろうとするが、弟の存在を感じたい青鸞に猛反対されてしまう。ある日、無心は青鸞を街に誘い出すが…。

白琉璃に取り憑いた老祖を捕まえそこねた無心たちは、手掛かりの黒妖気を追っていたが容易には見つからない。柳家の屋敷にその気配を感じることから無心たちはじっと機会を待つことにする。一方、玄鵠は昔の恋人たちを忘れられない無心が姉を傷つけていると訴え二人の仲を裂こうとしていた。そんな中、白鶴が黒妖気に襲われる事件が発生する。

柳家の庭と屋敷を捜索した無心は、残る複之の居室に老祖が潜んでいるに違いないと睨むが、体内に入り込んだ玄鵠の魂が無心を操り始める。と、その様子を窺っていた複之の身を借りた老祖が姿を現す。実は無心の奇妙な言動は、老祖をおびき出すための演技だったのだ。無心は老祖に、複之を自由にする代わりに自分の肉体を差し出すと持ち掛ける。

青鸞を救うため、老祖の魂を自身の肉体に取り込んだ無心は、意識を失った青鸞を抱きかかえ白琉璃たちと丹炉の中に逃げ込む。しかし、外から老祖に激しく攻撃され、長くは持ちそうにない。白琉璃は老祖を倒す最後の手段として、自らの身体に引仙陣を描き、無心の血と自分の法力を合一させることを提案する。しかし、それは白琉璃の死を意味するものだった。

中華民国の時代。旅の途中、山道を独り歩いていた無心は、文県司令官の一行とすれ違いざま足を滑らせ崖から転げ落ち、気を失ってしまう。通りすがりの娘・月牙に助けられた無心は、礼に家まで送ると申し出るが、彼女は文無しで帰る家もなかった。恩返しをしたい無心は、食事代と宿代を稼ぐいい方法があると、町で一番の屋敷の門を叩くが…。

幽霊に襲われたが無心の術で助けられた司令官の顧玄武は、幽霊を退治してくれれば謝礼をはずむと約束する。信用を得た無心と月牙は部屋と服を与えられ、幽霊退治の間しばらく一つ屋根の下で暮らすことに。そして月牙は継母から老いた地主との結婚を強要され逃げてきたことを打ち明けるのだった。翌朝、顧の屋敷で守衛の惨殺死体が見つかる。

文県では顧の部下の張顕宗の結婚披露宴が盛大に行われていた。招待客の一人、蘇は祝儀として高名な講談師を連れてきて場を盛り上げ、豪華な料理がふるまわれるが、何者かの妖術によってそれらが蘇だけにはウジの湧いた腐肉に見えるのだった。一方、無心は幽霊退治で稼いだ金で月牙と暮らす家を買おうと考えていた。

ついに無心の前に岳綺羅が美しい少女の姿で現れる。綺羅は篭絡しようと甘言を並べるが、全く靡かぬ無心が呼吸もせず、心臓の鼓動もないことに気付き、「何者なの？」と尋ねるのであった。その頃、蘇家では無心の護符のおかげで幻覚の症状は治まったかに見えたが、食用にしていた動物が相次いで死ぬという奇妙な事件が起きていた。

新居で慎ましく暮らし始めた無心と月牙の前に、綺羅が再び現れる。無心が目を離している隙に綺羅は術を使い、月牙を100年前の自分に変えさせてしまう。そして100年前のもう一つの世界で月牙は綺羅の恋人だった段三郎と出会うのだった。一方、現実の世界では、眠ったままの月牙の目を覚まさせようと無心たちは手を尽くすが・・・。

月牙が眠りから覚めないのは、綺羅が貼り付けた紙人形のせいだった。夢の世界で愛する三郎は自死したが、死にきれないなかった月牙は罪の意識に苛まれ、苦しむ。月牙を目覚めさせるため、同じ夢の世界へ行こうとするがうまくいかない無心に代わり、顧が送り込まれる。果たして顧はこの世界で月牙を見つけ、救い出すことができるのか・・・。