バス会社の社長アンダーヒルのもとに「地獄の刃を突き刺してやる」という脅迫状が届く。その夜、アンダーヒルは自宅アパートの窓から転落して死亡する。

死人の魂の導きにより行方不明中の８歳の少女を探すことができると主張をする霊能者コージャ夫人。その力で病気の妻の魂を呼び出す事が出来るのではないかと考えるドイル。

エイリアンに連れ去られたとされる女性ロージーの捜査をするため３人はイングランド中部の町ネザームアに向かう。

教会で告解中の女性が突如暴れだし死亡する。女性は精神科病院のベスレム王室病院、通称”べドラム”の元入院患者で、首には謎のじんましんの後が残されていた。

「ドラキュラ」の作者、ブラム・ストーカーが何者かに尾行されていると身の危険を訴えて幼馴染であるドイルの家へやってきた。

カナダにある“幽霊屋敷”と噂される屋敷に暮らすリード夫妻。ある夜、剣で壁に突き刺されて死亡している夫を発見したリード夫人は、ポルターガイストの仕業だと主張する。

カナダの村で村人４７人が死亡するという事件が起きた。唯一生き残ったのは牧師のファーリー。事件前夜に礼拝堂で眠ってしまい翌朝死んでいる村人たちを発見したのだった。

レニー・ベラルドは、史上最年少、かつ初めてのアメリカ人の教皇である。彼の持つ急進的な考えはローマン・カトリック協会の変革をもたらす可能性がある。

国務担当枢機卿ヴォイエッロは恐れていた。教皇の主導的動きによりバチカンの政治との関係、信徒との関係の実態が暴露されるのではないかと。

コンクラーベの間、レニーは、バチカンの幹部が望んだ従順で操縦しやすい人物ではないことを証明した。

ヴォイエッロは、レニーを止めるには教皇をスキャンダルに巻き込む以外にないと確信する。その目的のため、彼はエスターを脅迫し教皇を誘惑させようとする。

ピウス13世は、枢機卿たちを召喚して信仰の考え方を革新すべきメッセージを伝えようとする準備の傍ら、幼なじみのデュソリエとバチカンの外で数時間の自由を満喫する。

レニーが教皇となって９か月が過ぎ、初めてイタリアの首相を引見する。首相は教皇の時代錯誤的要求にショックを受ける。

同性愛者と疑われたため、司祭になる道を閉ざされた青年の悲劇的な死にデュソリエは責任を感じる。レニーは、自分の教皇としての任期がほどなく終わることを感じ始める。

ピウス13世は突然、アフリカへの公式訪問を決定する。そこで、世界の伝道者のシンボルとして愛され尊敬される修道女アントニアと出会う。

ニューヨークで、グティエレスは、カートウェル枢機卿の性的虐待疑惑を立証する証拠を見つけることはできなかった。

レニーにとり、ベニスを公式に訪問することで自分の過去を明らかにする時機が訪れる。彼は常々、両親はベニスにいると考えていたのだ。

仕事に戻ったとたん、職場で同情の視線が集まることにうんざりしていたキャシー。診察でようやくシャーマン医師に会えた彼女は、ぜひ新薬の治験に参加させてほしいと頼む。

キャシーがセックスへの関心を失い、アンドレアに卒業まで居候させることにしたことで、ポールは、ふと気づくとおかしな状況に陥っていた。

臨床試験の開始を目前に控えるキャシーに次々と問題が持ち上がる。ハロウィーンの準備に取りかかるショーンは、家が前の家主にとりつかれているのではないかと恐れる。

同じ治験を受ける患者と親しくなったキャシーは、ポールの職探しに対する態度に不安を感じる。アダムは性的欲求不満を解消しようとしたが自分では解決できない事態に陥る。

治験仲間の１人と親しくなっていたキャシーは、彼女の高校の水泳部のコーチになることで生活を一新する。ポールが移民の同僚に職場での昇進の仕方について指導する。

自分の血圧が上がっていることを知ったキャシーは、“ガン友達”のリーにアドバイスを求める。ポールは妻とリーの関係に疑念を抱く。

キャシーは化学療法の効果が上がっていることを実感しつつ、感謝祭の準備を進めていた。治療効果が上がっていないリーに配慮していたが…

レベッカが流産に嘆き悲しむ中、誤った葬式の情報が流れたことで、キャシーは近い将来訪れる自分自身の死を深く考えさせられることになる。

感謝祭のディナーでリーとケンカ別れしたキャシーは、仲直りをしようとする。ショーンは流産で子供と恋人を失った現実に苦しむ。

キャシーはアダムに、行方不明になった兄を捜しに行かせる。ポールは朝方まで続く棚卸し作業を続けるための体力を保つため、とんでもない方法に手を出す。

イタリアへの家族旅行の前日、キャシーが友達のリーの家に駆けつけると、彼は死にかけていた。彼女は家族を取るか友人を取るか、苦渋の選択を迫られる。

亡き友人リーに捧げるため、キャシーは大晦日のマラソンで走る決意をする。しかし、それはトッド医師のアドバイスに背く判断だった。

ポールがブログ上でキャシーの浮気について暴露してしまったことから、アダムは両親を偽善的だと責め立てる。アンドレアは校内の黒人生徒連合を復活させようと奮闘する。