キャプランは少女のリズの記憶を消した専門家ボグダン・クリロフ医師を雇いNYに派遣する。

ヨーロッパで脱出方法を失ったレッド。その頃「取り立て屋」という復讐請負人にリズが狙われていると情報が入り、次のブラックリスターに彼を指名する。

エイブがキャプランと通じていたことがわかりレッドはエイブから「マリオ・ディクソン」という名前を聞き出し、チームにマリオを調べるよう告げる。

キャプランはゲールに接触、大陪審に免責特権を約束させ自分が証人になると申し出た後、タンジ農場でKの文字が彫られた木の近くから、スーツケースを掘り出した。

ヒュー・ヘフナーの仲介により、バージニアとマスターズは名目上は一緒に仕事を続けることにしたものの、実質はそれぞれ新しいパートナーを採用する。

「プレイボーイ」の仕事をすることになったマスターズは居心地の悪さを感じていた。マスターズとジョンソンをチームとして売り出そうとするヒュー・ヘフナー。

ナンシー・ルヴォーとアート・ドリーセンが夫婦であることが露見したが、マスターズとバージニアは２人を解雇しないことにした。

マスターズは裁判で命じられた断酒集会への出席義務をまっとうし、バージニアと弁護士ブラム・ケラーと共に刑事訴訟の陪審員選定手続に臨む。

バージニアは２冊目の本の出版が決まったことを祝おうとマスターズのアパートに行くが、マスターズはそそくさとその場を後にし、昔の自宅へリビーに会いに行く。

マスターズはヘレンの死に責任を感じるスカリーを慰める。バージニアはアートと話し合い、人間関係のもつれを解消するために…。

バージニアとマスターズは、自分たちの治療法をまねている診療所を手分けして調べようと計画する。

よりを戻したマスターズとバージニアは、ライバル診療所に警告状を送って営業を阻止するとともに、自分たちの従業員に守秘義務契約を結ばせようとする。

両親の最初の面談が行われるが、エドナが治療を拒否し、夫婦は離婚を決意する。その時アートが現れ、ナンシーが不動産契約を結びにニューヨークへ行っており…。

パリにやって来たシンクレアは、旧知の友人である親衛隊中佐エルンスト・フロッマーに働きかけ、アルフレッドの奪還を図る。

負傷したルネを地上のルートから帰国させるため身分証が必要になったメンバーは、自由地域（非占領地域）サントリネットの境界線付近で偽造者ジョスリンを捜し当てる。

連合軍のフランス上陸作戦を３週間後に控え、アルフレッドたちはレジスタンスの補強を課せられる。

怪我がほぼ治ったトムがチームに復帰し、喜ぶメンバーたち。オーロラは早速トムが用意した偽の身分を使って、ファーバーの妻サビーネに接近、親しくなることに成功する。

オーロラがサビーネから得た情報をきっかけに、チームはドイツ国防軍のブラント元帥の暗殺を計画する。

町の自動車工場がナチスの命令で戦車工場に替えられる情報を得たチームは、工場への奇襲を計画する。

海へと向かう列車の中、オーロラはサビーネにナチスのユダヤ人狩りと、ファーバーもそれに加担していることを伝える。

アルフレッドはメンバーに対し、ついに連合軍の上陸作戦を明かす。オーロラもやっと現れるが、ルネの死を隠していたことなどをハリーは裏切りとみなす。

ディエップの戦いは連合軍の惨敗となり、オーロラたちは作戦を変更する。オーロラとアルフレッドはファーバーを味方につけるためにパリへ。

フリンがリンカーン大統領が暗殺された日にタイムトリップしたため、ルーシー、ワイアット、ルーファスの３人は救命艇で後を追う。

ルーシーとワイアットへ、クリストファーから呼び出しの電話が入る。行き先はキューバ危機の１カ月前。コナーはルーファスを呼び出す。

ジヤが現在の母船の位置を突き止め、ワイアットを含む警察隊が踏み込むが、アンソニーはプルトニウムのピットに細工をして母船に乗せ、フリンと共に過去へ消える。

フリンを殺す任務を果たせていないワイアットは、国家テロ対策センターのラムジー副センター長から解任を告げられる。

ルーファスはベンジャミンから、フリンの行き先1972年6月20日のワシントンD.C.へ行き、定期的にある番号へ電話報告しろと指示される。

ルーシー、ワイアット、ルーファスの3人は1754年9月15日のピッツバーグ郊外にタイムトリップし、3日間森の中を歩き続けるがフリンは見つからない。

1969年7月20日は、アポロ号の月着陸船イーグルに乗った宇宙飛行士ニール・アームストロングとオルドリンが、月面に人類初の一歩を踏み出す日だ。

強盗殺人を繰り返したボニーとクライドが、警官隊に待ち伏せされ射殺されたのは、1934年5月23日午前9時。