レオのために身元保証人となったキャットは、彼の違法行為やトラブルに関しても連帯責任を負うことになった。

魅力的なイギリス人、リース・リチャーズと出会って彼の気を引いた後、キャットが向かった犯罪現場では女性が胸を撃たれて死んでいた。

拘置所の収監者を乗せた護送車がブルックリンで２台のＳＵＶに襲撃され、４人の収監者が逃走した。

パークスロープのストーカーの妻、アマンダ・ピアソンが殺された。

３人のハンサムな男の死体が事故を装った状態で発見される。

キャットとレオがブルックリンの通りを歩いていると、ゴミ捨て場にある男の死体を調べるように頼まれる。

エルサルバドル出身のフェルナンダ・フローレスという女性がニューヨークの路上で狙撃された。

ブルックリンの街の半分で停電が発生。

バイク便の配達人がヘロインを届けようとした時、別のバイクが現れて配達人を殺害した。

息子のニコと元妻のエイミーがＮＹに来るので、レオはとても喜んでいる。

同時多発テロで妻を失い、無言症の息子ジェイクと暮らすマーティン。

マーティンは、ジェイクの導きでアーニーという老人に会うが、強盗が押し入り、アーニーは怪我を負う。

ジェイクから「3287」の数字とドラゴンの絵を渡されたマーティンは、「3287」の数字を書き込んだノートを持つ男と出会う。

マーティンはジェイクを連れて妻サラの墓参りへ行き、彼女を知るボビーと出会うが彼を見失ってしまう。

マーティンはジェイクにある図形を示され、それが22という数字を表すことがわかる。

アーサーはジェイクが挙げた数列を「アメリアの数列」と呼び、975という数字をジェイクが挙げるはずだと言う。

アーサーは死の直前にジェイクに「1188」と刻印された鍵を手渡していた。

施設の子供たちが訪れた科学館で、ジェイクはパリとライブ中継中のスクリーンに近づく。

マーティンたちはアーサーの死の真相を調べるために研究室を訪ねる途中、エリオットという13歳の少年と出会う。

ジェイクが示した「2545」という数字を追うマーティンは、港湾で働くジョーイと出会う。

マーティンは、アーサーの研究室でアメリアの偽装死を暴く証拠を見つけるが…。

マーティンは、ジェイクを奪還するため施設に乗り込むが、クレアがジェイクを施設から外に出す。

マーティンとジェイクは、海辺の桟橋でアメリアの母、ルーシーと運命的に出会う。

同居を始めたマーティンとルーシーは、ジェイクを守りながらアメリア探しに奔走していた。

トレヴァーに頼んで別の経歴を作ったマーティンは、記者ビショップとしてカルヴィンに面会する。

マーティンとルーシーは、アメリアが、突如行方不明になり今はアスター社にはいないことを突き止める。

ジェイクとアメリアは不思議な力で連絡をとりあい、ある場所で会う約束をする。

マーティンとルーシーの信頼関係は崩れかけていた。

嵐の夜、アメリアの捜索が行き詰まったルーシーは、荷物をまとめ去っていく。

マーティンとルーシーは、トニー・リグビーの家にたどり着き、そこでカルヴィンを見つけた。