チン・フェンはシャオウオに、幼稚園で音楽教師の求人が出ていることを教える。シャオウオが幼稚園で子供たちにピアノを弾いて聴かせていると、ジェンイエンが彼女を迎えに来る。連弾を持ちかけるジェンイエンを、シャオウオは「もう一緒に弾きたくない」と言って拒絶。するとジェンイエンは、シャオウオの手を引いて大学の練習室へ連れていく。

フェイ先生がリン学長との散歩中に倒れてしまう。容体は厳しく、早急な手術が必要だという診断が下るが、フェイ先生はそんな状況でも引退公演をするつもりだ。ジェンイエンはフェイ先生の体を心配して最初は反対する。しかし、フェイ先生の引退公演がＲＳ楽団を助けるためだと知り、最終的には提案に従うことに…。

フェイ先生の病状は皆が思ったよりも悪く、指揮者でもあるジェンイエンにプレッシャーがのしかかる。そんな中、フェイ先生の代わりに練習を取り仕切るジェンイエンに彼の父親がアドバイスをするが、２人の間にはまだわだかまりが残っていた。迎えた引退公演当日、ピアノを弾くはずのシャオウオがお腹が痛いと言いだす。

ジェンイエンはシャオウオの隣で、２人の思い出の曲を弾いていた。初めてシャオウオの部屋で目覚めた時の曲、ストリートピアノで連弾した曲、シャオウオが自分の実力に焦った時の曲…。たくさんの記憶がよみがえってくる。そしてジェンイエンはシャオウオにプロポーズ。その後、ジェンイエンはかつてのSオケのメンバーを集め…。

人質の肖恩（シャオ・エン）と司理理（スー・リーリー）を引き渡し、言氷雲（イエン・ビンユン）を連れ戻すため、范閑（ファン・シエン）が北斉へと旅立つ日がやってくる。慶（けい）帝は范閑に更なる密命を与え、必ず生きて戻れと命じる。その頃、北斉の将軍、上杉虎（シャンシャンフー）は義父の肖恩を奪還しようと狙っていた。こうして出発した范閑だが、五竹（ウージュー）から肖恩の正体について興味深い話を聞かされる。

先回りした五竹（ウージュー）を四大宗師の１人、苦荷（クーホー）の弟子、海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）が襲う。北上する范閑（ファン・シエン）は肖恩（シャオ・エン）の正体が気になって仕方がない。そんな范閑を統領の燕小乙（イエン・シャオイー）が密かに追っていた。一方、司理理（スー・リーリー）の視線に不穏なものを感じた范閑は彼女の馬車に乗り込み、隠し持っていた簪を取り上げる。その頃、郭保坤（グオ・バオクン）も范閑を追っていたが…。

上杉虎（シャンシャンフー）が手引きしたように見せかけて肖恩（シャオ・エン）をわざと解放した范閑（ファン・シエン）。逃げる肖恩を再度追い詰めた范閑の前に海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）が現れる。そんな中、燕小乙（イエン・シャオイー）が范閑に矢を放ち、更に本物の上杉虎まで駆け付け、敵味方入り乱れての乱闘に。その様子を物陰から窺う郭保坤（グオ・バオクン）。上杉虎に捕らえられた范閑は彼らと共に故郷の澹（たん）州に差しかかり…。

海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）が北斉（ほくせい）の皇太后派だと知った范閑（ファン・シエン）は手を組もうと持ちかける。一方、自分をかばって怪我をした司理理（スー・リーリー）には体に仕込まれた毒を消す薬を渡してやる。こうして北斉に到着した范閑。肖恩（シャオ・エン）は一向に本音を語らず、范閑の疑問は解けない。出迎えた錦衣衛（きんいえい）の沈重（シェン・ジョン）もまた、肖恩から何かを聞き出そうとしていた。

范閑（ファン・シエン）の一行に北斉（ほくせい）の民はあからさまな敵意を向ける。范閑は彼らの憎悪を更にあおり騒ぎを起こしながら皇宮入りする。北斉皇帝の後ろに付き従っていたのは海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）だった。皇太后派と思っていた海棠朶朶が実は皇帝派だったと知り驚く范閑。一刻も早く言氷雲（イエン・ビンユン）を引き取りたい范閑だったが、皇太后の生誕祝いに出席するよう促されてしまう。

郭保坤（グオ・バオクン）に言氷雲（イエン・ビンユン）の居場所を探らせる范閑（ファン・シエン）。沈重（シェン・ジョン）はそんな范閑と郭保坤を見張らせるが、それも范閑には想定内のことだった。その上で、程巨樹（チョン・ジューシュー）の師で陳萍萍（チェン・ピンピン）との内通者 何（ホー）道人に会った范閑は、沈重が何道人を自分の監視役に任命するように仕向ける。やがて言氷雲が沈重の妹とただならぬ関係だったことを知った范閑は秘密裏に彼女に近づく。

沈重（シェン・ジョン）の妹を使って言氷雲（イエン・ビンユン）の居場所を突き止めた范閑（ファン・シエン）。沈重は范閑の鮮やかな手並みにたじろぐが、手を緩めようとはしない。ところがそこに思わぬ指令が飛び込んでくる。海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）から北斉（ほくせい）皇帝と皇太后の双方が解放に同意したと聞かされ、手を引かざるを得ない沈重。こうして無事救出された言氷雲だが、肖恩（シャオ・エン）と交換だと知って激怒する。

上杉虎（シャンシャンフー）と手を結び、肖恩（シャオ・エン）奪還に動く范閑（ファン・シエン）。沈重（シェン・ジョン）もそれに気づいていた。どさくさに紛れて沈重を亡き者にしようと企む范閑だが、上京（じょうけい）にある内庫の帳簿を調べていた言氷雲（イエン・ビンユン）は、沈重を生かして尋問すると言い出す。言氷雲は沈重を通じて李雲睿（リー・ユンルイ）に多額の横流しがあったのではないかと疑っていた。こうして奪還作戦決行当日を迎えるが…。

慶（けい）帝の目的は范閑（ファン・シエン）を通して肖恩（シャオ・エン）の秘密を探ることだった。范閑を自分の孫と信じる肖恩なら秘密を打ち明けるだろうと思ってのことだが、長い時をかけてそう信じ込ませたのは陳萍萍（チェン・ピンピン）だった。范建（ファン・ジエン）は慶帝による危険な賭けに戸惑っていた。その頃、肖恩は秘密について語り始めていた。それは北の果てにある神廟（しんびょう）のことだった。

肖恩（シャオ・エン）から葉軽眉（イエ・チンメイ）が慶（けい）帝に嫁いだと聞かされて、驚きを隠せない范閑（ファン・シエン）。だが、これまで慶帝から受けた処遇は自分が皇子だからこそだと考えれば、どれも合点がいくものばかりだった。自分が京都（けいと）に来る時期も全て鑑査院の策略だったと気づいた范閑。陳萍萍（チェン・ピンピン）にとっては、それも神廟（しんびょう）の力で慶国を不朽の王朝とするためだった。

真実を知るため、鑑査院の主になると宣言する范閑（ファン・シエン）。そんな范閑の元に沈重（シェン・ジョン）が訪ねてくる。言氷雲（イエン・ビンユン）を忘れられない妹のためだった。待ち構えていた范閑はこの機に内庫で私腹を肥やした者の名を尋ねるが、しらを切られてしまう。一計を案じた范閑は上杉虎（シャンシャンフー）の所へ。沈重が肖恩（シャオ・エン）の死の黒幕だと告げて上杉虎をあおり、皇太后の元へと誘う。

言氷雲（イエン・ビンユン）に一緒に真相を探ろうと持ちかける范閑（ファン・シエン）。だが堅物の言氷雲はなかなか首を縦に振らない。国のためだと説得し、ようやく言氷雲から密偵との連絡方法を聞き出した范閑は、上京（じょうけい）の諜報網を仕切る男に会い、沈重（シェン・ジョン）を陥れるための情報をばらまかせる。更に、その男に代わって郭保坤（グオ・バオクン）に諜報網を仕切らせようと…。

皇太后の生誕祝いの日、范閑（ファン・シエン）はひょんなことから海棠朶朶（ハイタンドゥオドゥオ）と腕比べをすることに。闘いながらいつしか心を通わせていく２人。だが、皇太后が范閑の受け継ぐ内庫の権限について言及し、沈重（シェン・ジョン）がそれに難色を示したことで場の雰囲気は一変する。歩み出た上杉虎（シャンシャンフー）は声を荒らげ、沈重が軍の機密を漏らした反逆者だと告発する。

帰国の途についた范閑（ファン・シエン）たちを待ち伏せていた沈重（シェン・ジョン）。言氷雲（イエン・ビンユン）に襲いかかる沈重だが、妹がとっさに言氷雲をかばい剣を受けてしまう。思わず抱き起こす言氷雲。剣を捨てた沈重は内庫の不正に加担した人物の名を范閑に告げる。こうして禁軍に連行された沈重を上杉虎（シャンシャンフー）が待ち受けていた。その後、范閑と言氷雲にはある人物から手紙が届き…。

謝（しゃ）家は織物業を営む商家で安くていい物を提供するのが信条。その娘・謝小霓（しゃしょうげい）は宮中に生地や衣類を納める商家を決める錦繍大会が開かれると知ると大張り切り。家業を継ぐため男性のふりをしている姉の謝楓（しゃふう）と一緒に大会に参加する準備を始める。一方その頃、錦繍大会のために宮中から派遣された洛（らく）王は宮市局の陰謀で事故に遭い…。

謝小霓（しゃしょうげい）は馬車の事故に遭って気を失っていた貴公子を屋敷に連れ帰るが、目覚めた彼は正気を失い5歳児のようになっていた！　そのため身元がわからず、包子（パオズ）と名づけて彼の面倒を見ることに。そんな中、錦繍大会の最終選考に残った謝（しゃ）家はいよいよ決勝に進む。ただし、決勝での対戦相手は宮市局と癒着している大商家の蘇（そ）家で…。

元宵節の夜に一目惚れした謝小霓（しゃしょうげい）を探していた蘇（そ）家の若様・蘇文宇（そぶんう）は彼女が謝（しゃ）家の娘だと知って大喜び。だが、第1戦の刺繍対決で蘇家は不正に勝利したと彼女になじられる。その後、謝家は第2戦の色止め対決で勝利。第3戦の染色対決は謝小霓の発案により真珠の代わりに貝殻を使って輝く虹色を実現した“幻彩羅”で勝負して…。

“幻彩羅”が認められて錦繍大会で優勝した謝（しゃ）家は早速、西州の使者に贈る衣装作りを命じられる。そして、より豪華な仕立てにするため皇帝から下賜された真珠の粉を使うことになる。だが、宮市局の陰謀によりこれを横領したと濡れ衣を着せられてしまった謝家。しかも、流刑となった一家4人は護送の途中で刺客に襲われて…。

家族を失い一人だけ逃げ延びた謝小霓（しゃしょうげい）が目覚めた場所は衣装作りの工房・雲錦荘だった。そこで彼女は身元を隠すために霓裳（げいしょう）と名乗り、師匠の雲娘（うんじょう）に弟子入りを志願する。だが、素性を明かさない彼女に不信感を抱いた雲娘は、明朝までに庭の全ての水瓶に水を満たすことができれば弟子にしてもいいと、無理難題を突きつけて…。

雲錦荘で下働きをしながら雲娘（うんじょう）の授業を受ける霓裳（げいしょう）。彼女は3ヶ月で他の生徒に追いつけなければ退学という厳しい条件を課されるが、雲娘は霓裳の才能に気づき密かに期待していたのだった。その頃、淮州を訪れた洛（らく）王は雲娘の義兄で監察官の趙通紳（ちょうつうしん）と旧交を温める。そして、都から来た商人のふりをして雲錦荘を視察することに…。

霓裳（げいしょう）は雲錦荘に来た洛（らく）王に案内係に指名されて嫌々引き受けることに。一方、洛王は商売の才能がある上、どこか懐かしさを感じる彼女に興味津々となる。その後、衣装作りの課題を発表する日がやってくる。実用性と斬新さを兼ね備えた衣装を作った霓裳は一人だけ合格を勝ち取るが、それを妬んだ文秀（ぶんしゅう）は彼女を見返そうとして…。

洛（らく）王のせいで文秀（ぶんしゅう）にますます恨まれてしまった霓裳（げいしょう）は、文秀と二人一組で衣装作りをしなければならなくなる。そんな中、見事な衣装を作り上げて雲娘（うんじょう）に褒められた霓裳だったが、それを着た文秀が倒れ生地を染色した霓裳に嫌疑が。しかも、彼女は市で雲錦荘の衣装を売り3日で銀10両を稼がなければ追い出されることになって…。

商売の才覚を発揮して銀10両を稼いだ霓裳（げいしょう）は雲娘（うんじょう）に認められ雲錦荘に戻ることができる。それをみんながお祝いしてくれるが、洛（らく）王からは商売のやり方について説教され、その言葉で亡き父を思い出した霓裳は思わず涙ぐんでしまう。その後、霓裳ら雲錦荘の弟子たちは“繍女”の称号が与えられる卒業試験に臨むことになり…。

卒業試験で首席繍女となった霓裳（げいしょう）は雲娘（うんじょう）だけに身の上を打ち明ける。そして、雲娘の誕生祝いに特別な思いを込めた香袋を贈る。一方、いつでも霓裳に勝てないことに苛立ちを募らせた文秀（ぶんしゅう）は誕生祝いの宴の後、こっそり霓裳を厨房の物置に閉じ込める。だが、その時にうっかり灯火を倒してしまったことが原因で、厨房が火事となり…。

雲娘（うんじょう）を弔った後、3人で生きていくと誓って都にやってきた霓裳（げいしょう）、元香（げんこう）、承天（しょうてん）。彼らは元香の叔父の小さな仕立店に置いてもらえることになり、3ヶ月で店を繁盛させようと張り切る。そして、華麗な花嫁衣装を求めていても蘇（そ）家の店が売る高額商品には手が届かない客のために、3分の1の値段で模倣品を作ることに挑戦して…。

蘇（そ）家の商品を模倣して繁盛している店があると知ってやってきた蘇文宇（そぶんう）に、正体を気づかれてしまった霓裳（げいしょう）。しかし、彼女はあくまで人違いだと言ってしらを切り通す。一方、都に戻ってから霓裳の行方をずっと探していた洛（らく）王はひょんなことから彼女の居場所を知る。そして、霓裳が山で花を摘んでいると聞くと彼女に会いに行って…。