療養する間もなく謝臨州（しゃりんしゅう）を捕らえに向かった花琉璃と姫元溯。都を離れようとする謝臨州は城門に詰めていた裴済懐に馬車を止められるが、楽陽長公主を人質に逃げきろうとする。しかし、天は悪を見逃さなかった。黒幕が裁かれた今、花琉璃と姫元溯は林妃に会うために皇宮へ戻る。林妃は2人に、かつて姫元溯の母親が殺された真相を語る。

貨物部のパイロットたちは、廃部により旅客部門である飛行部へと異動が決まった。しかし、その社内方針に対して難色を示す人物が――。受け入れ先である飛行部の部長・江韜（ジアン・タオ）である。会社のイメージに悪影響を与えると、徐策（シュー・ツォー）社長に抗議する彼は、さらに女性パイロットの存在に異を唱え始め、程霄（チョン・シアオ）は他社に推薦して追い出すべきだと提言をし…。

夏至（シア・ジー）は客室乗務員になるため、鷺洲（ルージョウ）航空の採用面接に臨んでいた。自己紹介のツカミで冗談を言ってスベったり、他の応募者が思わず驚きの表情を浮かべるような受け答えをする彼女は、明らかに異色の存在。面接終了後、面接官の間では「乗務員らしさが全くない」という意見が出る一方、親近感はあり、打たれ強そうという意外な評価も。果たして夏至の運命は…。

オーストラリアの飛行学院で訓練に励む程霄（チョン・シアオ）。学内のカフェで憩いのひと時を過ごしていると、顧南亭（グー・ナンティン）をライバル視するケインの生徒２人からヤジを飛ばされる。初めは受け流していた程霄も、エスカレートする悪口に堪忍袋の緒が切れて、彼らのテーブルをひっくり返してしまう。逆に怒り出し謝罪もしない２人に、程霄はシミュレーター対決を申し込み…。

帰国を明日に控え、オーストラリアでの全ての訓練を終えた程霄（チョン・シアオ）たち。しかし、彼女たちには重要なイベント――カンタス航空とのシミュレーター対決――が残されていた。自分たちのエースの勝利を信じ、シミュレーター前に集まる両航空会社の面々。そして対決開始直前、ケインが見守る会場の別室には、この一件を知らされていなかった顧南亭（グー・ナンティン）が呼び出され…。

退職願を提出しようとする程霄（チョン・シアオ）を、謝澤天（シエ・ゾーティエン）が呼び止めた。観察官降格を受け入れることを提案する彼に、処分内容よりも担当教官である顧南亭（グー・ナンティン）への不信感が大きいと主張する程霄。しかし、意外な事実を告げられた程霄は困惑することに。なんと、連帯責任だと申し出た南亭は、彼のキャリアにおいて初めて処分を受けたというのだ…。

程霄（チョン・シアオ）に問い詰められ、乗客はリー・ユーハンへのセクハラを認めた。出来心だったという言葉を信じ、彼を許すユーハン。謝罪が受け入れられたと見るや、男は喜び、逃げるように席へと戻るのだった。しかし、その際に男がつぶやいたセリフを程霄は聞き逃さなかった。「今回はツイてなかった」――常習性を匂わせる男の発言に、程霄は独断で警察への通報を決めるが…。

三亜（サンヤー）で新年を迎えた程霄（チョン・シアオ）と顧南亭（グー・ナンティン）。今回のフライトはトラブルに見舞われ、欠航や日程変更を余儀なくされたが、困難を乗り越えた今、それぞれ家族と電話をかけながら、穏やかな夜を過ごしていた。翌朝、ビーチ遊びに興じるクルーと離れ、リー・ユーハンと食事をとる南亭。しかし、海で泳ぐ程霄を目にした彼は、血相を変えて走り出し…。

地上勤務を命じられた程霄（チョン・シアオ）は、喬正宇（チアオ・ジョンユー）の指導のもと、グランドスタッフとして働き始めた。全運行スケジュールの暗記を求められたり、遅れそうな乗客と駆け回ったり、想像以上の激務に面食らう程霄。体力には自信がある彼女も、慣れない仕事の連続に疲労の色は隠せないのだった。１週間が経った頃、乗り継ぎの案内をしていた程霄は、思わぬ人物と遭遇し…。

空港内の警察派出所を訪れた顧南亭（グー・ナンティン）。客から水をかけられ、事情聴取のため警官に連れていかれた程霄（チョン・シアオ）を案じた彼だったが、程霄は既に解放された後。電話はつながらず、人事名簿にも住所の記載がないため、連絡の取りようがない南亭は心配を募らせるのだった。一方、１人で海を眺めていて雨に降られた程霄は、看板にプロペラ機を掲げたバーへとたどり着く…。

ちょうふんじは、面倒を見てきた琵琶奏者の宋引章（そういんしょう）が、突然周舎（しゅうしゃ）と名乗る商人と結婚すると聞き反対する。しかし、宋引章は強引に駆け落ちしてしまい、楽営（がくえい）からの処罰を心配したちょうふんじは楊府へ口利きを頼みに行く。そこでは顧千帆が楊知遠（ようちえん）に「夜宴図（やえんず）の真作を出せ」と詰め寄っていた。すると外に多数の刺客が現れ、ちょうふんじと顧千帆は池の中に身を隠し危機を脱する。

ちょうふんじは、許嫁（いいなずけ）の欧陽旭（おうようきょく）が高官の娘と結婚すると聞き、真意を確かめるべく都へ向かう。道中、手負いの顧千帆と一緒になり、介抱することに。最初は互いに警戒していた2人だが、ちょうふんじは顧千帆が善人であると感じる。同じ頃、孫三娘は夫に捨てられ、息子を奪われたショックで入水自殺を図る。しかし、運よくちょうふんじに見つかり、顧千帆に間一髪で助けられる。

宋引章は周舎に監禁、虐待され辛い日々を過ごしていた。遊び人の周舎は借金取りに追われ一文無しになっており、宋引章と結婚したのも彼女の財産が目的だった。一方、高官の裏切りで指名手配される身となった顧千帆は、ちょうふんじたちを巻き込まないために別れることにする。そのとき銀瓶（ぎんへい）が現れ、宋引章の悲惨な現状を知ったちょうふんじは顧千帆に助けを求める。

顧千帆が皇城司の指揮使だと知った陳廉（ちんれん）は、配下になりたいと志願し、行動を共にし始める。顧千帆は陳廉に心配されながらも、東京行きを援助してもらうため、親友の万奇（ばんき）のもとへ向かう。ちょうふんじは顧千帆から借りた金で香雲楼（きょううんろう）の２階を貸し切り、孫三娘の協力のもと、周舎に好意を寄せる名妓に扮する徹底ぶりで、周舎への復讐の準備に勤しんでいた。

ちょうふんじは、周舎に好意を抱かせ、宋引章と離縁の約束を取りつけることに成功する。だが、妓女に扮した自らの行いを淫らで低俗なものと卑下するちょうふんじは、穢れを清めるべく、何度も手や顔を洗っていた。そこへ顧千帆が現れ、2人は酒を飲みながら心の内を語り合う。一方、周舎は宋引章に離縁を申し入れるが、痛罵される。そのうち屋敷から火も出てきて…。

顧千帆の助けにより周舎との一件が解決すると、ちょうふんじたちは東京へ向かい、顧千帆とは別れることに。蕭欽言（しょうきんげん）は、息子である顧千帆の命を狙った報いとして、鄭青田（ていせいでん）に自害を命令する。その後、息子のけがを知った蕭欽言は急いで顧千帆のもとへ駆けつけ、手厚く世話を焼こうとする。しかし、蕭欽言を父と認めない顧千帆は、頑なに心を開こうとしない。

ちょうふんじは欧陽旭との再会を喜んだのも束の間、欧陽旭から、高官の娘と結婚するため側室になって欲しいと頼まれる。この提案に激しい拒絶反応を示したちょうふんじは、すぐに孫三娘たちのもとへ帰るが、着いたとたん倒れてしまう。顧千帆は亡くなった配下たちの墓参りをした後、蕭家の執事である忠（ちゅう）氏から、蕭欽言が顧千帆のために奔走していることを聞かされる。

高慧（こうけい）から女の影を指摘された欧陽旭は、ちょうふんじを守るべく言葉巧みにその場を逃げ切る。過去に欧陽旭との婚姻を望んだ良家の娘たちに災難が降りかかったのは、すべて高慧の仕業だと考えていたからだ。孫三娘たちの看病により、ちょうふんじは徐々に回復していったが、宋引章は周舎の件が心の傷となり、悪夢に苦しんでいた。欧陽旭はちょうふんじが病であると聞き心配する。

欧陽旭の変心が許せないちょうふんじは、婚約解消を承諾する代わりにある条件を提示する。しかし、3日経っても音沙汰がないのを不審に思ったちょうふんじと孫三娘は、欧陽旭の屋敷に向かうが、中に入ることができない。そこで2人は、屋敷の前で抗議活動を開始。欧陽旭の下僕である徳叔（とく）の差し金で池蟠（ちはん）の配下たちが邪魔しにくるが、丸め込んで手伝わせることに成功する。

池蟠との勝負に勝ったちょうふんじたちは、池蟠の侍従である何四（かし）たちを好きに使う許可を得る。孫三娘たちの前では強がっているちょうふんじだが、本当は無理をしており、人知れず顧千帆に近くにいて欲しいと願っていた。一方、顧千帆は銭塘にあるちょうふんじの店を密かに訪問。ちょうふんじの安否を気遣い、陳廉にちょうふんじの店の見張りと、孫三娘の前夫と息子の行方を調べさせる。

ちょうふんじたちが欧陽旭の屋敷の前で抗議活動をしていると、官吏が現れ、ちょうふんじたちに厳しい処罰を下した。東京を追い出され、身も心も傷ついたちょうふんじたちが銭塘に帰ろうとしたとき、顧千帆が現れる。顧千帆から厳しくも力強い激励の言葉を受けて、孫三娘と宋引章は東京に残りたいと言い出し、ちょうふんじも同意。陳廉の家族が所有する屋敷に住むことになる。

ちょうふんじたちを都から追い出せたと思った欧陽旭（おうようきょく）だったが、再びちょうふんじの来訪を受け、「夜宴図（やえんず）」を3日以内に返すよう催促される。困りきった欧陽旭は伝令官に賄賂を渡し、皇帝が道教に傾倒していることを知る。そのかいあって西京（せいけい）の道観を管理する職を得る。しかし、許婚（いいなずけ）の高慧（こうけい）の父・高鵠（こうこく）は激怒し、自ら娘との縁談を破棄するよう言い渡すのだった。

東京（とうけい）にいる顧千帆（こせんはん）のもとに斉牧（せいぼく）がやって来る。敬愛する斉牧の来訪に喜ぶ顧千帆だったが、雷敬（らいけい）の失脚を図るのは時期尚早だと諭される。ちょうふんじたちは東京で“趙（ちょう）氏茶坊”という名の店を開く。最初は振るわなかった客足も何四（かし）たちのおかげで人気となる。ちょうふんじを心配し商いに反対する顧千帆だが、ちょうふんじは養われてばかりでは気が引けると茶坊経営に意欲を見せる。

東京で生きていくため、自分にできることは何かよく考えるよう顧千帆から言われた宋引章（そういんしょう）は、ちょうふんじたちを助けたい一心で東京の教坊司（きょうぼうし）を訪れる。教坊司への移籍の希望がかない、教官となった宋引章はそこで沈如琢（しんじょたく）という男に出会う。一方、ちょうふんじは開店したばかりの趙氏茶坊の売り上げ不振に悩む。ちょうふんじは顧千帆に問いかけ、不振の理由を探ろうとする。

ちょうふんじたち3人は、それぞれの強みを活かして茶坊を改装し、出直すことを決意する。女子（おなご）の商いの厳しさも覚悟するが、ずっとこのまま3人で助け合って暮らそうと笑い合った。新装開店の日、店先には杜長風（とちょうふう）など文人たちが集い、灯籠の絵に隠された詩を探ったり、たなびく香の煙に酔いしれたりしていた。新たに“半遮面（はんしゃめん）”が開店し、店は好調なスタートを切った。

蕭謂（しょうい）は父・蕭欽言（しょうきんげん）が長男である自分よりも異母兄弟の顧千帆を特別視していることが不満でならない。于中全（うちゅうぜん）は蕭謂と結託し、顧千帆を陥れるために他国と内通した罪をでっち上げ、共犯者としてちょうふんじを牢獄へ連れて行く。しかし、ちょうふんじは身の危険を察知して事前に手を打っていた。怒った于中全がちょうふんじを手にかけようとしたその時、顧千帆と陳廉（ちんれん）が現れる。

于中全との一連の事件が発覚し、蕭謂は父・蕭欽言から厳しい戒めの文を受け取る。宋引章は、同業者の清茗坊（せいめいぼう）が半遮面を真似ていることを知り怒りを露にするが、ちょうふんじは品質の違いは歴然だと意に介さない。さらに、清茗坊の琵琶奏者に宋引章へ弟子入りを志願させるよう仕向ける。激怒した清茗坊の胡（こ）店主は、半遮面に押しかけ闘茶で決着をつけようと提案する。

とっさの気転が功を奏し、胡店主との勝負に見事勝利したちょうふんじ。夜、誰もいない半遮面の庭で舞を舞っているところへ、顧千帆が訪れる。会うことを拒もうとするちょうふんじに、顧千帆は「妻としたい」と想いを伝える。身分の違いを理由に断ろうとするちょうふんじを説得し、花を差し出す顧千帆。ついにちょうふんじはその花を受け取り、2人は抱き合って幸せをかみしめた。

ちょうふんじと顧千帆は登雲楼（とううんろう）で2人きりの時間を楽しんでいたが、帰りがけに雷敬と出会い、ちょうふんじは先に店を出る。雷敬にちょうふんじのことを聞かれた顧千帆は「ただの遊び相手」と答え、それを聞いたちょうふんじはショックを受ける。斉牧は、雷敬を捕えようと躍起になる顧千帆に、真の敵は蕭欽言であると告げ、顧千帆の使命は朝廷の秩序を正すことだと念を押す。

半遮面で役人を巻き込んだ騒動が起きるが、ちょうふんじは騒動の不審点を見抜く。黒幕が高家の乳母・江（こう）氏だと知ると、単身で高鵠のもとを訪れ、欧陽旭の元許婚である自分を陥れようとする江氏の再教育を求める。高鵠は話を聞くうちにちょうふんじの美しさや賢さに惚れ込み、自分の妾になるよう迫る。するとそこに顧千帆が現れ、ちょうふんじの夫として振る舞い、窮地を逃れる。