明夜楓は阿納壊を自殺にみせかけて殺した希力度の息子の高逸（ガオイー）が近づいてきたことを警戒する。一方、例年は呼ばれていない賀太后主催の歳末の宴に出ることになったこうゆうは、裏があるのではと心配するのだった。そんな中、連続怪死事件の犯人である妖魔のゆうあんを倒す準備をした季秋。鴻爍の目の前で術を使い、ゆうあんを呼び寄せようとするが…。

昊和は歳末の宴を前に百里氏と賀氏の仲を取り持つため、賀太后にこうゆうを賀遥に嫁がせることを提案。一方、鴻爍たちはなんとかゆうあんを捕獲することに成功するが、裏で動いていた安亭風が人知れずゆうあんを始末する。そんな中、歳末の宴に参加していたこうけんたち。賀太后は男の衣で参加しているこうゆうに自分の昔の服を贈り、着替えてくるように命じて…。

こうゆうと賀遥の婚姻を撤回するため、皇宮へ赴いたこうけん。しかし、昊和の不興を買ってしまい、命令に従わざるをえなかった。一方、鴻爍は修行に来るようにとしつこいきゅうしょうとうに負け、季秋のもとへと赴く。そんな中、屋敷に戻ったこうけんは晋陽にこうゆうのために荷造りするよう命じる。こうゆうを呼び出したこうけんは彼女の幸せを優先するため、屋敷を出て行けと告げ…。

こうゆうと賀遥の婚姻の知らせを聞いた明夜楓は、櫟城へ赴き、それを鴻爍に伝える。逆上した鴻爍は、勝手に持ち場を離れれば死罪だと知りながら、侯正則に全て話し彼を替え玉に仕立てる。一方、鴻爍をぎょう城に向かわせることに成功した明夜楓。部下の丑奴（チョウヌー）に千山令（せんざんれい）を持たせて、こうゆうの婚姻の日に兵を率いて待機するように命じて、1人ぎょう城へ向かい…。

こうゆうの婚礼を前に、こうけんに屋敷に閉じ込められた鴻爍。だが、季秋がかつて披露した遁術を駆使して脱出に成功し、こうゆうを連れ戻そうと企む。一方、こうゆうを花嫁として屋敷から送り出していたこうけんの前に、黒衣に身を包んだ明夜楓が乱入してこうゆうを連れ去ってしまう。鴻爍が犯人だと考えるこうけんだったが、昊和から7日以内にこうゆうを捜し出すように命じられ…。

こうゆうが残した道標を辿ってきたこうけんたちは明夜楓と対峙。こうけんが一騎討ちで戦っていると尤烏（ゆうう）人を引き連れた丑奴が乱入してくる。こうゆうは劣勢の鴻爍たちを救うために自ら明夜楓について行くことにする。一方、尤烏人を連れて疏敕（そちょく）に戻ってきた明夜楓を見て、他の琅（ろう）族は様子を伺うことに。そんな中、こうけんから明夜楓に知らせが届くが…。

鳳舞は、氷封森林（ひょうふうしんりん）の手前にある宿場・雲来楼（うんらいろう）で、左青鸞とその弟子である沐瑶（もくよう）と偶然出会った。そんな中、街に魔物・火雲巨鷹（かうんきょよう）が突如出現。左青鸞と沐瑶が立ち向かうも歯が立たない。物陰に身を隠していた鳳舞も攻撃されそうになるが、そのとき、彼女の前に君武一族の御曹司・君臨淵（くんりんえん）が現れる。さらに、そこへ君臨淵の仲間である風潯（ふうじん）や玄奕（げんえき）も加勢するが、鳳舞は火雲巨鷹に連れ去られてしまう。君臨淵はさらわれた鳳舞を救いに向かうが…。

風小五（ふうしょうご）と名を偽り、君臨淵らと行動をともにすることになった鳳舞は、自分が君臨淵の許婚（いいなずけ）になった経緯を風潯の話で知る。一方で、沐瑶は鳳舞に対して敵意を露わにし、何かと言いがかりをつけていた。そんな中、鳳舞から傷の手当てを受けたことで、感情が動くと胸が痛む毒・絶情蠱（ぜつじょうこ）の発作が出た君臨淵。発作を防ぐため、鳳舞に対して心と裏腹な言葉ばかり言ってしまうが…。同じ頃、暗夜幽廷の御冥夜（ぎょめいや）も仙霊果を探しに氷封森林を訪れていた。

鳳舞と君臨淵は、2人きりになったところを魔物・魅魔（みま）に襲われる。君臨淵は1人で魅魔に立ち向かうも魅入られて気を失ってしまう。その後、風潯たちと合流した鳳舞は、君臨淵を休ませている間、龍鳳霊戒（りゅうほうれいかい）の中に導かれる。そこで彩鳳鳥（さいほうちょう）と出会い、火雲巨鷹が仙霊果を守るのは牧九州の計らいであること、そして必ず牧九州を目覚めさせなければいけないことを告げられる。君臨淵の意識が戻り、再び出発した5人は、不気味な洞窟を見つけて…。

御冥夜に捕らえられた鳳舞は、得意の作り話で上手く彼に取り入る。さらに君臨淵たちをもだますことに成功し、ついに仙霊果を手に入れた。皆を出し抜いて辺境城に1人で戻った鳳舞は、巴（は）じいさんに九転回霊丹を作るよう頼むが、完成するまでに3日かかると言われてしまう。そんな中、鳳舞の従兄である鳳亦然（ほうえきぜん）とその妹の鳳琉（ほうりゅう）が、鳳（ほう）家に伝わる宝刀・鳳鳴剣（ほうめい）を探しに屋敷を訪れていた。2人は鳳舞の母を脅し、その在処（ありか）を聞き出そうとするが…。

鳳家の屋敷を訪れた君臨淵、風潯、玄奕。令嬢の姿に戻った鳳舞は、風小五に変装していたと彼らに見破られぬよう行儀よく振る舞う。仙霊果を盗んだことが発覚するのを恐れた鳳舞は、助けを求めて巴じいさんのもとへ急ぐが、すぐに君臨淵たちがやって来る。なんとかその場をやり過ごした鳳舞は、その夜、彼らの注意力を削ぐために手料理でもてなす。しかし、料理上手が裏目に出て、彼らが屋敷に滞在することになってしまい…。

左青鸞は、碧落宮・宮主（きゅうしゅ）の娘、朝歌（ちょうか）と再会。一方、鳳亦然と鳳琉の兄妹は、互いの願いを叶えようと画策する。そんな中、風小五の行方を聞くため巴じいさんのもとを訪ね、御冥夜と鉢合わせになった君臨淵たち。御冥夜に隙を突かれて逃げられた君臨淵は巴じいさんに改めて風小五について尋ねるも、作り話でごまかされてしまう。帰り際、君臨淵の不調に気づき針治療を行った鳳舞は、彼の冷たい態度の原因が絶情蠱にあることを知る。

君臨淵が御冥夜と戦っている最中、鳳家の屋敷では鳳琉が鳳舞の龍鳳霊戒を奪い、火中へ投げ込んでいた。それを取り出した鳳舞の母は手にやけどを負ってしまい、さらに鳳舞は鳳琉からとどめを刺されそうになる。しかしそのとき、鳳舞の血が鳳鳴剣に不思議な力を与え、迫り来る鳳琉を跳ね返した。危機を乗り越えた鳳舞だったが、力を使い果たしてその場で意識を失ってしまう。その晩、君臨淵は鳳舞を心配して彼女の部屋を訪ねるが…。

鳳舞と会った左青鸞は、鳳舞には以前の記憶がなく性格も変わっていることを確認する。一方、左青鸞から霊力を回復させる丹薬をもらった鳳兄妹。鳳亦然は左青鸞の助言により、鳳舞を嫁に出して自分が鳳家の次期当主となり、鳳鳴剣を手に入れようと画策する。そんな中、味方のふりをして鳳舞に剣術を教えていた左青鸞は、宮主からの連絡でその場を立ち去る。そこへ君臨淵が現れて代わりに剣を教えることになるが、再び絶情蠱の発作が起こり…。

鳳舞は、九転回霊丹を服用したことで自分が初級霊師（れいし）になったことを彩鳳鳥から告げられる。河原で君臨淵と殴り合いの喧嘩（けんか）をしていた御冥夜は、鳳舞を自分のものにすると彼に宣戦布告。しかし一方で、父である魔尊（まそん）が君武一族の誰かと通じ、暗躍していることを知る。そんな中、街では民たちが祝辞を書いて鳩（はと）を飛ばし、聖君（せいくん）の誕辰（たんしん）を祝っていた。その催しの最中、城主の一人息子である畢有福（ひつゆうふく）を見かけた鳳亦然は、ある企（たくら）みを巡らせて…。

鳳舞は鳳琉の口車に乗せられて「君臨淵のことは好きではない」と口にしてしまう。近くでその話を聞いていた君臨淵は、複雑な想いを巡らすのだった。そこへ御冥夜が花を手に鳳舞を訪ねて来る。そんな御冥夜に対して君臨淵は、鳳舞は自分のものだと告げ、2人は恋を巡っても争うことに。その夜、鳳琉に薬を飲まされた鳳舞は、鳳亦然が屋敷に呼び入れた畢有福に襲われる。君臨淵が彼女の危機を救うが、2人は一夜をともにすることになり…。

元都（げんと）へ向かう道中の駅館で、厳霊尊（げんれいそん）の妻・厳（げん）夫人、そしてその姉・寧（ねい）夫人と出会った鳳舞たち。妊娠中の厳夫人は、安産祈願をしに寺へ向かう途中、ここに立ち寄ったと言う。しかし、その駅館には夫人たちのほかは誰もおらず、この近くの出身だという下女たちは、妖獣に皆食べられたのだろうと怯える。その夜、厳夫人に陣痛が来た。鳳舞は寧夫人とともに彼女のお産の準備に取り掛かるが、同じ頃、高位の妖獣・血魔妖龍（けつまようりゅう）が駅館に現れて…。

容瑕（ようか）は解毒薬と引き換えに、蒋洛（しょうらく）を帝位につけ、班（はん）家と断絶せよという石飛仙（せきひせん）の条件を飲む。一方、解毒薬のおかげで一命を取り留めたはんかくは、容瑕から一方的に婚約を解消されたと知り動揺する。はんかくは、容瑕の真意を探ろうと容（よう）府を訪れるが、縁を絶ち切ろうと冷淡に振る舞う容瑕に失望し、自らも絶縁を宣言。うちひしがれるはんかくのもとへ石晋（せきしん）が現れて…。

一家が没落する夢を再び見たはんかく。班（はん）家は都を離れようとするが、容瑕の献策により屋敷や財産をすべて差し押さえられてしまう。かつて山中に埋めた財宝を掘り出しに行くものの、箱の中は１枚の文のみになっており、はんかくは容瑕の仕業だと疑う。その後、石晋が用意した屋敷に入った班家は、今までの贅沢を改め、鶏や野菜を育てるなどして倹約に努める。

斉（せい）州の地では凶作により飢餓民が反乱軍と化し、はんかくは彼らを平定するために将軍として出征することになる。心配した容瑕も軍師として従軍するが、はんかくに与えられた兵は罪人の寄せ集めだった。彼女に従う様子のない兵士たちだったが、容瑕の助けではんかくは彼らの信頼を勝ち取ることに成功する。そんな中、はんかくが反乱軍を率いる趙仲（ちょうちゅう）に捕らわれてしまう。

趙仲が民のために食糧を分配していると知ったはんかくは、彼と手を組み平定しようと考える。その頃都では、石崇海（せきすうかい）の入れ知恵で蒋洛が班家全員を捕らえようとしていた。一方、宮廷を飛び出した謝婉瑜（しゃえんゆ）は、班家の屋敷が焼け落ちていたことから、班恒（はんこう）たちが死んだと思い込む。都を離れる決意をした謝婉瑜は、道中で男に襲われるが、間一髪のところで班恒が現れ…。

はんかくと容瑕は兵糧不足に悩む中、王（おう）部将の裏切りが発覚。さらに、はんかくのもとへ謝重錦（しゃちょうきん）の追っ手から逃げてきた班恒と謝婉瑜が中（ちゅう）州にたどり着く。そんな中、密かに食糧を蓄える豪族がいると知ったはんかく。面食いだという豪族の娘と交渉するため容瑕を差し向ける。だが娘が一目惚れした相手は班恒だった。班恒の活躍で食糧を手に入れたものの、カビだらけで…。

毒入りの食糧を送ってきた蒋洛に激怒したはんかくは、都に攻め入る決意をする。ところが、蒋洛が班淮（はんかい）たちを人質にしたと知り、罠と知りつつも都へ戻る。戻ったはんかくを気絶させ閉じ込めた蒋洛と石飛仙は、石晋とはんかくを縁組みさせ、容瑕率いる軍の統率を乱そうと画策。班淮たちは、容瑕の配下によって宮中から救出されるも、都を出る直前で逃亡に失敗し…。

はんかくと石晋はある妙策を実行するため、蒋洛たちに婚姻を受け入れたと思わせる。その頃、はんかくから渡された文が密書だと気づいた容瑕は、班恒たちと密かに蒋洛を討つ準備を進めていた。そして蒋洛の罠だと知りながら、はんかくと石晋の婚礼に参列する容瑕。夫婦の誓いが交わされようとした時、短刀を抜いたはんかくは石晋を人質にとり、形勢を逆転させるが…

謝重錦に捕らわれ投獄されたはんかくは、彼との争いで受けた暗器に塗られていた毒で日に日に衰弱。その頃、容瑕ははんかくを助けるため、都へ攻め込んでいた。ついに城下まで迫られた蒋洛たちは、切り札であるはんかくを人質にして投降を求める。そんな中、石飛仙から最後に願い事はないかと問われたはんかくは、容瑕から贈られた白狐の毛皮を着たいと願い出るが…。

決戦の火蓋が切られ、班家軍が勝利を収める。逃げず大月宮（だいげつきゅう）に残った石飛仙から、積年の恨みをぶつけられ「どうぞ殺して」と言われたはんかくは、彼女に「あなたはとうに死んだ女よ」と言い放ちその場を後にする。戦いが終わり、皇太子を皇帝に推戴したはんかくと容瑕。しかし皇太子は思い掛けず容瑕に禅譲すると表明し、皇后や皇太后、官吏たちは反対するが…。

禅譲反対の声に聞く耳を持たない皇太子。その態度に見兼ねた皇后・石素月（せきそげつ）は、石崇海を亡くし、石飛仙が投獄されたことで、容瑕への恨みを募らせる。そして、帝位を脅かす存在になりつつある容瑕を排除するため、容瑕とはんかくの婚礼を利用しようと企む。そんなこととは知らず、班家はついに結ばれる容瑕とはんかくの婚礼を祝福し幸せな空気に包まれ…。

大月宮で婚礼を挙げた容瑕とはんかく。はんかくが寝室に下がったあと、何者かに毒を盛られた容瑕が宴席で倒れてしまう。夫婦の杯を交わした際に付着したはんかくの紅から毒が検出されたため、はんかくに暗殺を企てた疑いがかけられる。皇后があらかじめ手を回した官吏たちは、班家を捕らえろと主張。困惑する皇帝を差し置いて、皇后が捜査の指揮を執ると言い始めるが…。

幽族と人族の戦は、もはや避けられない状況だった。さりとて端木翠（たんぼく・すい）のためにも諦めるわけにはいかない。幽王・温孤（おんこ）を説得すべく、単身で崇城に乗り込んで停戦を訴える展顔（てん・がん）。しかし、人族の度重なる裏切りが許せない温孤は、元凶である江文卿（こう・ぶんけい）を殺して誠意を見せろと怒りをぶつけるのだった。義父の文卿を手にかけることができない展顔は、温孤に告げる。「憎しみが消えぬなら私を殺せ」と…。

沈淵に消されかかる展顔（てん・がん）。万事休すかと思ったその時、棺の中の端木翠（たんぼく・すい）が目を覚ました。一瞬呆然としたものの、愛する者が生き返った喜びがこみ上げ、すぐさま彼女を強く抱きしめる展顔。さらに驚いたことには、復活した端木は千年後の記憶をも取り戻していた。彼女によれば、沈淵を開いたと同時に消えた神位が復活したからだという。その頃、蓬莱図を使って神仙になろうとしていた江文卿（こう・ぶんけい）は…。