リン・ルイの計画を成功させるため、スーユーとタン・ピンはファンニンに理想のプロポーズについて聞き出そうとする。だが勘のいいファンニンは、２人の言動からリン・ルイの計画に気づき、照れながらも期待するのだった。一方、鹿鳴ではガオ・アルファンがホワイトクイーンの店舗を襲撃した黒幕を暴き出しており…。

ファンニンの誕生日パーティーは、集まった人々がそれぞれに幸せな時間を過ごして成功に終わる。友人たちが帰ったあと、リン・ルイはこの日のフィナーレを飾るために、２人きりのイベントも用意していた。そこでリン・ルイはプロポーズと共に特別な意味を込めた指輪をファンニンに渡して、２人は愛を確かめ合う。

姜保寧たちは趙嘯（ちょうしょう）のおかげで落ちた穴から抜け出す。負傷した姜保寧は最終関門を棄権したかと思いきや、下山したその足でお題の素材を届けて首位となり、賞品の「神鬼（しんき）兵器図」を手に入れていた。首位を祝い、姜保寧と食事をする趙嘯は自分が大会に出た目的は、南岷（なんびん）水軍の帆船を改良するためだったと明かし、彼女に船の改良を考えてもらえないかと頼む。

使用人に扮した姜保寧が市井の錦繍坊（きんしゅうぼう）に入るのを見た李謙（りけん）は、何か裏があると考える。外出を怪しむ親友のはくそに姜保寧は、趙翌の子を身ごもった宮女を捜索していることを明かす。そんな中、皇宮で母親の形見をなくした趙嘯に声をかけ、姜保寧は烏が巣に持ち帰っていた石を見つける。木から落ちたところを李謙に受け止められ、3人は皇宮で再会を果たす。

趙翌を慕う清儀（せいぎ）県主の韓同心（かんどうしん）が皇宮にやって来る。皇太后は、婚姻によって姜家と皇帝の結びつきがさらに強まることを阻止するため、娘同然の韓同心を皇帝の貴妃（きひ）に封じようと企む。韓同心は趙翌に自らの存在を示し、陛下の寵愛（ちょうあい）を勝ち取ると祖父の簡（かん）王に誓う。一方、姜保寧は鎮（ちん）国公の配下の厳華年（げんかねん）から、趙翌がひそかに国政を学んでいることを知る。

厳華年を無事に皇宮の外へ逃がすため、不慣れな馬に乗って追っ手の邪魔をする姜保寧。街の中を暴走し、なんとか追っ手を阻むことに成功したが、手首を痛めてしまう。名手である李謙は、姜保寧に馬術を教えることを約束する。義妹で腕利きの女医・高妙容（こうみょうよう）に調合してもらった膏（こう）薬を、部屋に忍び込んで姜保寧に渡した李謙だったが、そこへ突然、太皇太后が訪れ…。

韓同心の気性を逆手に取り、わざと濡れ衣を着せて自分が罰を受けるようにしむけた結果、ひとまず趙翌との婚姻を回避し、姜保寧は思過（しか）堂で夜を明かすことに。心配した李謙は姜保寧のもとをこっそりと訪れ、彼女は皇帝に嫁ぐ気が一切ないことを見抜く。一方、韓同心は夢であった皇后への道が大きく開けたことを簡王から知らされ、歓喜する。

李謙を皇太后の懐に入り込ませるため、姜保寧はわざと騒ぎを起こす。姜保寧を怒らせて罰を受けた皇太后付きの宦官を助けた李謙は、跪（ひざまず）いたまま高官のとりなしを待ち続ける。騒動は皇太后へと伝わり、李謙の罪はお咎めなしとなった。李謙が報告するために姜保寧のもとを訪れると、そっけない態度の彼女は李謙と親しい高妙容について探りを入れてくる。

姜家を味方につけた趙翌は玉璽（ぎょくじ）の奪還に成功するが、存在を隠していた第一皇子の誕生が決定打となり、姜保寧との婚姻はとうとう白紙に戻された。皇太后は隠居を決めたものの、皇子を手元に置けば自らの影響力を維持できると考え、守り育てることを誓う。さらに、皇太后は後宮の主の座を手放さず、護衛に李家軍を任命し、李謙を禁軍統領に昇進させる。

姜保寧に対する好意を知り、趙嘯を呼びつけた趙翌。剣を突きつけ、己の命か姜保寧を選べと趙嘯に迫ったところを、駆けつけた太皇太后によって止められる。太皇太后は、姜保寧のために死にかけた趙嘯の覚悟と想いを確認し、彼こそが最適な人選だと姜保寧に勧める。李謙に惹かれる気持ちはありつつも、姜保寧は趙嘯との縁談を受け入れる。

李謙は炎の中から姜保寧を救い出したが、趙嘯が助けに来たのを見ると彼女を置いてその場を去った。趙嘯こそが命の恩人だと思い込んだ太皇太后は、ますます婚姻に乗り気となる。しかし、慕安国を訪れた永慶（えいけい）国の王子・慶泰（けいたい）が歓迎の宴の席で嘉南郡主を娶（めと）りたいと言い出した。趙嘯との婚姻にはまだ懿旨（いし）が下されていないと知った慶泰は、趙嘯に腕比べを挑む。

腕比べが替え玉だったことを知った慶泰は、約束を破った慕安国を非難する。証拠を問われ、趙嘯の左胸には戦った時にできた傷があるはずだと訴える。ついに替え玉の事実が明らかとなり、慶泰は嘉南郡主を嫁がせれば戦争にはならないと趙翌を脅す。そんな中、炎の中から救ってくれたのも、替え玉で戦ったのも李謙だと気づいた姜保寧は、彼に気持ちを伝える。

慶泰に追い詰められ、退路を断たれた姜保寧だったが、馬に乗った李謙が助けに現れる。すべての責任を負う覚悟でいる李謙の姿に姜保寧の心は再び熱くなり、追っ手から逃れるため2人は荒野を行く。一方、父親の命令に背き、趙嘯は部下を率いて姜保寧の救出に向かっていた。そんな中、李謙と姜保寧は無人の小屋で2人きりの一夜を明かすことに…。

汝菱（じょりょう）に申し出て林昊青（りんこうせい）とともに鮫人を御する任務を引き受けた紀雲禾（きうんか）。林昊青が拷問で強情な鮫人を屈服させようとするのに対し、彼女は鮫人の傷の手当てをして彼を懐柔しようとする。実は紀雲禾は仙侍・洛錦桑（らくきんそう）と万花谷を出て自由に生きることを夢見ていた。そのためには何としても鮫人を御して手柄を立てる必要があったが…。

紀雲禾（きうんか）は林昊青（りんこうせい）の罠と知りながら掟を破って思過窟から鮫人を助け出し「あなたを死なせない」と言う。そんな彼女に心を開き始めた鮫人は初めて口を開き彼女の名前を呼ぶ。こうして林昊青を出し抜いた紀雲禾だったが、彼の仙侍・思語（しぎょ）から毒を仕込んだ暗器で攻撃され瀕死の状態に。すると、鮫人は自らの鱗で彼女の毒を解いて…。

天仙と地仙の恋はご法度なのに、戦力も忠誠心も強い雪三月（せつさんげつ）が密かに仙侍・離殊（りしゅ）と愛し合っていると見抜いた紀雲禾（きうんか）。彼女は雪三月を味方にすべく自分も鮫人・長意（ちょうい）と恋仲だと訴え、林滄瀾（りんそうらん）が寒霜で御霊師を秘密裏に支配していると教える。だが、用心深い雪三月から長意と両想いであることを3日以内に証明するようにと言われ…。

長意（ちょうい）の心を手に入れて雪三月（せつさんげつ）の信用を得た紀雲禾（きうんか）。だが、彼女は疑うことを知らない長意に優しくされると胸が苦しくなってしまう。そんな中、林滄瀾（りんそうらん）の仙侍・卿舒（けいしょ）に呼ばれた紀雲禾と雪三月は恋情の有無を判定する情鏡を使い主従の関係を調べると言われる。それは林昊青（りんこうせい）の密告によるもので、紀雲禾は長意との関係を疑われて…。

紀雲禾（きうんか）は汝菱（じょりょう）が嘘をついて長意（ちょうい）に罪を着せたと知ると、任務に背いて彼を東海に帰そうと決意。千年前に青羽鸞鳥を封じたという十方陣の秘密を雪三月（せつさんげつ）と離殊（りしゅ）に教えると、一緒に万花谷から脱出する計画を練る。だが、林昊青（りんこうせい）の罠により雪三月と離殊は囚われの身に。すると突然、離殊がこれまで隠していた強大な霊力を発揮して…。

離殊（りしゅ）に破られた十方陣から青羽鸞鳥・青（せい）姫が解き放たれ、雪三月（せつさんげつ）は自分を庇って致命傷を負った離殊の最期を見届ける。一方、長意（ちょうい）を助けに行った紀雲禾（きうんか）は彼と十方陣の中に吸い込まれ、桃源郷のような場所で二人きりで過ごすことに。だが、淵には恋人の御霊師・寧若初（ねいじゃくしょ）を待ち続けた青姫の怨念が付霊となって棲みついていて…。

青（せい）姫の付霊を呪縛から解いた紀雲禾（きうんか）は永遠に一緒にいようと長意（ちょうい）と誓い合い、自由な未来を夢見て十方陣から脱出する。だが、その後、目覚めた彼女は自分たちが万花谷に戻ったこと、長意が再び捕らわれてしまったことを知る。一方その頃、雪三月（せつさんげつ）は青姫に連れられて楽游山に匿われていたが、亡き離殊（りしゅ）への愛憎の念に苦しんでいた…。

林昊青（りんこうせい）は長意（ちょうい）に会うと寒霜に蝕まれた紀雲禾（きうんか）を助けたいなら尾を断つようにと迫る。それに気づいた紀雲禾は長意を止めるが、瀕死の彼女を見て彼は自ら尾を断つ。そして、林昊青から受け取った解毒薬で紀雲禾を救うと、海に戻れなくても君のいる場所が家だと言う。そこで紀雲禾は全ての原因は自分にあると後悔と責任を感じるが…。

林昊青（りんこうせい）は紀雲禾（きうんか）と親しい瞿暁星（くぎょうせい）に寒霜の秘密を教えると自分の右腕になってほしいと頼み、自分が谷主になれば紀雲禾は安全だと言う。そして、紀雲禾にも林滄瀾（りんそうらん）を倒すために手を組もうと持ちかけ、それに同意した彼女と二人で密かに修練を始める。一方、長意（ちょうい）は紀雲禾が林昊青とこっそり会っているのに気づくと焼きもちを焼いて…。

紀雲禾（きうんか）は林昊青（りんこうせい）に謀反の計画が成功したら長意（ちょうい）と静かに暮らしたいと訴え、万花谷を出る準備を進める。そして、迎えた決行日、二人は卿舒（けいしょ）を捕らえることに成功、林昊青が林滄瀾（りんそうらん）と対峙して退位を迫る。すると、林滄瀾は紀雲禾を守りたいなら父を殺せと言う。それを拒んだ林昊青は父が長年隠し続けてきた万花谷の秘密を知って…。

林昊青（りんこうせい）は継承の儀を行い紀雲禾（きうんか）の支持を得て谷主の座に就くが、突然、紀雲禾には万花谷に留まってもらうと言い放つ。そして、憤る紀雲禾に彼女だけが万花谷を救う力を持っていること、その制御に失敗すれば1ヶ月以内に命を落とすことを伝える。そんな中、汝菱（じょりょう）が不意に万花谷を訪れる。彼女は鮫人を連れてくるよう命じると…。

長意（ちょうい）は汝菱（じょりょう）の前で歌を歌うと仙師府に行くから紀雲禾（きうんか）を自由にしてほしいと言う。そして、汝菱に鮫珠を要求されると仙師府に入ったら渡すと答える。それを聞いた紀雲禾は長意が自分のために犠牲になるつもりだと察して林昊青（りんこうせい）に何としても彼を逃がしたいと訴える。そして、長意を仙師府に送る旅に出発することになった紀雲禾は…。

紀雲禾（きうんか）は仙師府への旅の途中でこっそり長意（ちょうい）を連れて人間界を見て回っていたが、最後に彼を眠らせ禁錮符を解くと林昊青（りんこうせい）に後を託す。紀雲禾は自分が裏切ったと林昊青から聞かされれば長意は去るはずだと考えていた。だが、長意は戻ってくると彼女の嘘を信じずに一緒に逃げようとする。その結果、崖に追い詰められた二人は…。

仙師・寧清（ねいせい）に倒された紀雲禾（きうんか）は仙師府の従棘所で囚われの身に。一方、長意（ちょうい）は川辺に打ち上げられたところを従者の羅索（らさく）に発見され、天君に授けられた金蓮を持つ男に救われる。その男の正体はかつて寧清の一番弟子だった空明（こうめい）。彼は長意に仙師府のお尋ね者同士で手を組んで戦おうと言う。一方、林昊青（りんこうせい）は従棘所に忍び込むと…。

汝菱（じょりょう）は捜していた紀雲禾（きうんか）が寧清（ねいせい）によって生かされていると知ると嫉妬と怒りで彼女を殺そうとする。だが、寧清がそれを止め、紀雲禾は自分が双脈と九尾狐の霊丹を持つ怪物となり、寒霜が解けた最初の一人となったことを知る。一方、長意（ちょうい）は東海を封鎖し父の鮫（こう）王と一族を殺した汝菱への復讐を誓う。そのために空明（こうめい）と北へ向かい…。

林昊青（りんこうせい）は匿っていた思語（しぎょ）を再び仙侍に迎えると万花谷の谷主として生きる覚悟を決める。その頃、長意（ちょうい）の一行は青丘の末裔である狐王・卿玄（けいげん）と同盟を結ぶため北淵へ。そこで凌霜台の台主・朱凌（しゅりょう）が九尾狐族を襲っているところを助けて王女・卿瑶（けいよう）と知り合う。そして、彼女を味方につけた長意は卿玄が凌霜台に囚われていると知ると…。

雪三月（せつさんげつ）が持ち帰った霊薬を使った青（せい）姫によって完全に人の形に復活した離殊（りしゅ）は、寒霜の発作で倒れた雪三月を救うが、彼女と顔を合わせる勇気が出ない。一方、雪三月は万花谷に忍び込むと林昊青（りんこうせい）の制止を振り切って寒霜の解毒薬を盗み出す。その頃、北淵では長意（ちょうい）の立てた作戦に従って卿瑶（けいよう）が朱凌（しゅりょう）に長意と卿玄（けいげん）の交換を持ちかけて…。