幽族と通じていた裏切り者は、僕射長の成乞（せい・きつ）だった。それを知った虞都（ぐ・と）は彼を責め立て、すぐさま端木翠（たんぼく・すい）に報告しようとしたが、逆上した成乞に惨たらしく殺されてしまう。そして、偶然にも虞都の死の間際に居合わせた展顔（てん・がん）は、成乞の策略によって犯人に仕立てられ捕らわれの身に。一方、端木営で唯一生き残った男子である虞都の思いもよらぬ死に、端木は深い悲しみと激しい怒りに震え…。

展顔（てん・がん）と端木翠（たんぼく・すい）が沈淵にいる頃、現実の世界では啓封で問題が発生していた。このところ良好な関係を築いていたはずの人間と幽族の間で殺しが起きたのだ。ここ最近、突然自害する者が増えているという報告も受けていた啓封府尹の上官策（じょうかん・さく）は、不可解な現状に戸惑いながらも、殺人を犯した幽族を捕縛するため張瓏（ちょう・ろう）と趙武（ちょう・ぶ）を引き連れて現場へ駆けつける。だが、そこで…。

幽族の太子は、江易（こう・い）の暗殺を目論んで刺客を放つも、あえなく失敗に終わってしまう。激怒する太子に魑女は尋ねた。「温孤（おんこ）という人族の兵士はご存じで？」。一介の兵士のことなど露ほども興味がない太子だったが、幽族の毒に侵された端木翠（たんぼく・すい）を救ったと聞かされ、驚きを露わにする。それができるのは幽族である証拠だからだ。さらに、温孤には人族の血も流れているという。次の瞬間、太子の脳裏に浮かんだのは…。

江易（こう・い）のもとに、幽族に食糧を奪われたと高伯蹇（こう・はくけん）から報告が。ところが、この一大事を前に、こくしょうは慌てた様子を見せなかった。それもそのはず、これはあらかじめ用意しておいた偽の食糧を奪わせて、逆に幽族を陥れるというこくしょうの仕組んだ策なのだ。江易が真の目的を知らされたその時、食糧を奪われたことを聞きつけた端木翠（たんぼく・すい）が駆けつけ、食糧奪回の協力を申し出た。真相を教えようとした江易だが…。

幽族の太子・尾龍（びりゅう）を殺し、安邑城を落とした端木翠（たんぼく・すい）たち。幽王の支配下で奴隷となっていた人族や、彼らを守ったせいで罰を与えられてきた幽族たちは、暴政から解放してくれた端木に感謝の意を示すのだった。その頃、尾龍の亡骸を前にした幽王は悲しみにくれていた。自分から王位を奪う気だと思い信用していなかった息子が、ただ父親に認められたいがために必死だったということに、やっと気づいた幽王は…。

江易（こう・い）が端木翠（たんぼく・すい）に神位を譲ったせいで、千年後の三界が災禍に見舞われた――江文卿（こう・ぶんけい）は、千年前の自分である江易の首筋に匕首を突きつけながら、そう責め立てる。そして、自分が江易に代わって神仙の冊封をやり直し、神位も取り戻すべきなのだと告げた。信じがたい話だと思いながらも江易は問う。「神位を得てどうする？ 何が目的だ？」。すると文卿は、無言のまま江易の体に匕首を突き刺し…。

こくしょうとの対戦に敗れた展顔（てん・がん）は昏睡状態に陥った。命に別状はないが、このところ具合が悪かったうえに体力を消耗したばかりか、出血までしたせいで目覚めないのだろうと温孤（おんこ）は言う。足をケガしている自分の代わりに戦ってくれた展顔。彼に無理をさせてしまったことを悔いてわびる端木翠（たんぼく・すい）だった。一方、人族の指揮官暗殺を目論み、兵の殺害も認めた魑女が、３日後に処刑されることが決まり…。

龍族である温孤（おんこ）の処刑はおろか、こくしょうと婚姻を結び、今すぐこくしょう営と端木（たんぼく）営を統合させろという命令すらも断固として拒んだ端木翠（たんぼく・すい）。己の目的を果たすため、江易（こう・い）に成り済ましている江文卿（こう・ぶんけい）は、事が思うように進まないのも相まって端木に怒りを募らせ、統合が嫌なら兵権を返上しろと言い渡すのだった。その頃、幽王は人族との戦に備え、噬心咒（ぜいしんじゅ）を使って幽族の民を操り…。

呪いの源である蚕の精を見つけた温孤（おんこ）と紅鸞（こうらん）。幽王は彼女を幽閉して噬心咒（ぜいしんじゅ）の呪薬を作らせていたようだ。蚕の精は、“解毒薬を作ることもできるが、幽王の命令には背けない”と嘆く。そこで温孤は、解放してやる代わりに解毒薬を渡すよう求めるのだった。一方、温孤が和議実現のために崇城へ行ったあと、人族の兵営では、江易（こう・い）が襲撃されるという思わぬ事件が。さらに、刺客の手には龍族の品が握られていて…。

温孤（おんこ）のおかげで、人族と幽族の和議の話は進んだ。そんななか、江易（こう・い）に扮した江文卿（こう・ぶんけい）は、楊鑑（よう・かん）に、ある頼み事をする。それは、和議を行う屋舎内に幽族の力を削ぐ陣を張ってほしいというもの。万が一、幽族が裏切った場合に身を守る用心のためで、その周到さをたたえる楊鑑だったが、まさか目の前の男が、義父を殺して成り済ましている偽者で、和議を潰して戦を起こそうと画策しているなど知る由もなく…。

温孤（おんこ）と紅鸞（こうらん）が危機に陥ったその時、江易（こう・い）に刃を突きつけながら現れた展顔（てん・がん）は、２人に手を出すなと皆に警告した。そして突然の事態に驚愕する端木翠（たんぼく・すい）に向かって、温孤や紅鸞たち幽族に罪はないから逃がしてやってくれと懇願する。どうすべきか判断に迷う端木たちだが、義父を人質に取られている状況では誰も何もできない。やむを得ず幽族たちをその場から解放することには応じたが…。

和議の日に丞相の遺体を見つけたと、展顔（てん・がん）から告げられた端木翠（たんぼく・すい）は、義父の江易（こう・い）が殺されたのは本当なのだと思い知る。それと同時に、義父の偽者が死んだ兵たちを早々に埋葬したのは、殺害の証拠隠滅のためと気づいた。もし遺体を見つけることができれば、崇城の決戦を阻めるはず。そこで、展顔は遺体捜索のため墓地へ、端木は楊鑑（よう・かん）とこくしょうを説得するため、急ぎ崇城へ向かうが…。

“江文卿（こう・ぶんけい）は義父上にどんな恨みがあるの？”――憤る端木翠（たんぼく・すい）に、展顔（てん・がん）は意を決して告げた。文卿が自分の義父であり、千年後から来た江易（こう・い）の生まれ変わりであること、そして彼が何を目論んでいるかを。突拍子もない話ではあるが、展顔が自分をだまさないとの確信が、端木にはあった。ともかく、楊鑑（よう・かん）に事の真相を伝えて、文卿の罪業を暴くのが先決だと悟った２人は…。

幽族と人族の戦は、もはや避けられない状況だった。さりとて端木翠（たんぼく・すい）のためにも諦めるわけにはいかない。幽王・温孤（おんこ）を説得すべく、単身で崇城に乗り込んで停戦を訴える展顔（てん・がん）。しかし、人族の度重なる裏切りが許せない温孤は、元凶である江文卿（こう・ぶんけい）を殺して誠意を見せろと怒りをぶつけるのだった。義父の文卿を手にかけることができない展顔は、温孤に告げる。「憎しみが消えぬなら私を殺せ」と…。

沈淵に消されかかる展顔（てん・がん）。万事休すかと思ったその時、棺の中の端木翠（たんぼく・すい）が目を覚ました。一瞬呆然としたものの、愛する者が生き返った喜びがこみ上げ、すぐさま彼女を強く抱きしめる展顔。さらに驚いたことには、復活した端木は千年後の記憶をも取り戻していた。彼女によれば、沈淵を開いたと同時に消えた神位が復活したからだという。その頃、蓬莱図を使って神仙になろうとしていた江文卿（こう・ぶんけい）は…。

沈淵から生還した展顔（てん・がん）と端木翠（たんぼく・すい）のおかげで故気は除かれ、人間界は平和を取り戻した。役目を終え、自分を蓬莱へ連れ帰ろうとする義兄の楊鑑（よう・かん）に、沈淵で江文卿（こう・ぶんけい）と戦った際に法力を失ったから、今は戻れないと説明する端木。楊鑑は、魂を守ることができる符縄を彼女に与え、法力を回復させる方法が見つかるまで人間界に留まることを許可した。まさか端木がすでに神位を失っているとは夢にも思わずに…。

李瓊香（り・けいこう）が営む錦繍布荘を訪ねた端木翠（たんぼく・すい）は、花嫁衣装を選んでいる1人の女に違和感を抱く。その女は、李年慶（り・ねんけい）の妹・采秀（さいしゅう）だった。少し前まで独り身が一番だと言っていたはずの彼女が、急に婚礼の準備を始めている――腑に落ちないものを感じ、彼女に近づく端木。何気なく触れてみると、采秀の手は異常なまでに冷たく、しかも耳の後ろには奇妙な虫が。端木は、彼女が幽族に寄生されていると確信し…。

強制的に別れを命じられた文曲星君と季笙（きしょう）。想い合っているのに悲しい結末を迎える羽目になったりゅう・こうかんと姚蔓青（よう・まんせい）。2組とも蓬莱に突如として現れた天道使君なる者のせいで、添い遂げる未来を奪われたのだ。こんなむごい仕打ちが、人間界を守ってきた蓬莱のやり方とは到底思えないと、端木翠（たんぼく・すい）は怒りを露わにする。展顔（てん・がん）は、蓬莱で何が起きているか調べようと彼女をなだめ…。

「妻になってくれ」――展顔（てん・がん）の求婚を、端木翠（たんぼく・すい）は承諾した。しかと抱きしめ合う2人。だがその後、愛する人と正式に結ばれる喜びに浸りながら、上機嫌で帰っていく展顔の後ろ姿を見送る端木の表情は悲しげだった。草廬に1人残り、花嫁衣装に身を包みながら、これまで展顔と共に過ごした日々を振り返る端木の目からは涙がこぼれ落ちる。翌日、婚礼を挙げるため端木を迎えに来た展顔を待っていたのは…。

天道使君こと江文卿（こう・ぶんけい）との争いで深手を負った紅鸞（こうらん）。何とか逃げおおせたものの、今度は幽族であるがゆえに啓封の民たちに捕らえられそうになっていた。危ういところで端木翠（たんぼく・すい）と展顔（てん・がん）に助けられたが、端木がかつて温孤（おんこ）を追い詰めたあげくに殺し、そのうえ次は自分たちをだまして天兵に売ったと誤解している紅鸞は拒絶の態度を示す。見兼ねた展顔は、温孤は自ら望んで雷に打たれて死んだと話すが…。

理性を失った夫・江文卿（こう・ぶんけい）に瀕死の重傷を負わされた江夫人。彼女は、倒れている自分に駆け寄ってきた２人の息子――展顔（てん・がん）と上官策（じょうかん・さく）に、義父の文卿を恨まないよう約束させた。そして、端木翠（たんぼく・すい）に「展顔を頼む」と告げ、かつて文卿のために手作りした香袋を握りしめたまま息絶えたのだった。その頃、蓬莱では、蓬莱図を体に取り込んで強大な力を得た文卿が暴虐の限りを尽くし…。

圧倒的な強さを誇る江文卿（こう・ぶんけい）を相手に、苦戦する展顔（てん・がん）たち。激闘のなかで紅鸞（こうらん）が敗死し、その悲しみと怒りから、端木翠（たんぼく・すい）は文卿に問いを投げかける。神仙に恐れられ、人族におびえられ、幽族にも恨まれるばかりか、愛してくれる妻さえも殺した――これがお前の望んだ結果なのか。その言葉にわずかな動揺を見せたものの、己の大義を疑うことを知らぬ文卿は、「すべてを消し去ってやる」と叫ぶと…。

端木翠（たんぼく・すい）は、生死盤を使って命の入れ替えを行うことで展顔（てん・がん）を救った。上仙が死んだ場合、骸は蓬莱に運ばねばならない。だが、悲しみのあまり、展顔は死を受け入れられず、端木を手元から放そうとしなかった。楊鑑（よう・かん）は、己を犠牲にしてでもそなたには生きてほしいと願い、愛と希望を託した端木の想いを無駄にするなと彼を諭す。これからの人生は端木と自分の2人のものだから大事にしなければ――意を決した展顔は…。

江南の小さな町・雲莱鎮で胡一家は精肉店を営んでいた。ある日、貧しそうな書生風の少年が店を訪ねて来る。親同士が決めた阿嬌（胡嬌）の許婚・許清嘉だ。親と死に別れた許清嘉は胡家に身を寄せて勉学に励み、７年後、みごと科挙に合格、それも第２位の「榜眼」として帰ってきた。線が細く腕力のない許清嘉との結婚を阿嬌は断固拒否するが、許清嘉は世話になった胡家への恩返しのためにも絶対に結婚すると言い張るのだった。

許清嘉の帰郷を祝って開かれた酒席で、阿嬌は許清嘉が未来の夫にふさわしくないことを証明しようとして失敗、父親に叱られ納戸に閉じ込められてしまう。自分との結婚を拒む理由を許清嘉から問われた阿嬌は、自分が選んだ相手に嫁いだ母のような生き方をしたいと答える。翌日、許清嘉の結婚を見届けるために都から丞相府の第２執事、賈権が許清嘉を訪ねてくる。その頃、阿嬌はひょうきょくの阿牛に会うため、胡家を抜け出していた。

許清嘉が、丞相の賈昌から持ちかけられた娘との縁談を断って許婚のもとに帰郷したことは皇帝の耳にも入っていた。丞相との出会いには謎が多く、何か裏がありそうだ。筋を通すため、何としても結婚しなければならないという許清嘉の話を聞いた阿嬌は皮算用を始める。許清嘉と結婚すれば、毎月の俸禄から自分の店の開店資金を貯めることができる。経済的に自立すれば結婚相手は自由に選べるはずだ。利害が一致した２人が選んだ道とは…

許清嘉が墓参りから帰ってこないと聞いた阿嬌は、ひょうきょくの者を連れて捜しに。許清嘉が出かけた界隈は、狼が出没する危険な地域だったのだ。阿嬌が山中の洞穴に隠れていた許清嘉を見つけて２人は無事に帰宅。翌朝、父の胡庭芝は、阿嬌の母が自分で縫った花嫁衣装を娘に手渡した。阿嬌は若干の後ろめたさと共にそれを受け取り祝言の支度を進める。新郎の衣装に身を包んだ許清嘉が馬に乗り、胡家の門前に到着すると賈権が待ち構えていた。

祝言の夜、寝室に押しかけてきた友人たちにからかわれ、気恥ずかしさでいっぱいの阿嬌と許清嘉。明日からは正式に夫婦になるという事実を噛みしめつつ、寝台と床の布団で別々に眠りにつくのだった。３日後、２人は許清嘉の任地である上庸へ向けて旅立つことに。家族に別れを告げ、半月もかかって、ようやく上庸の県境までやってくる。河原で一休みしようとした阿嬌の目に止まったのは、思い詰めた顔で川を見つめる男の姿だった。

許清嘉が役所から戻ると、阿嬌はやっと借りられた新居がおんぼろなので不満顔。なぜか許清嘉には赴任前から「金の亡者」というあだ名が付いており、好条件の家が借りられなかったのだ。その晩、２人は朱県令が設けてくれた歓迎の宴に出席、阿嬌は役人の妻たちから嫌味の洗礼を受けるが得意の包丁さばきで一同を黙らせる。一方、殿方たちの卓についた許清嘉は連詩遊びで座を盛り上げつつ、一同を前にある提案を口にするのだった。

民を苦しめる増税に反対する許清嘉。税を廃止した場合の代替策として、民に土地を与えて開墾させる案を示すと、朱県令はもろ手を挙げて賛成する。そこで許清嘉は民と話し合うため西地区へと出向く。「純朴で話の分かる民だ」と聞いていたにもかかわらず、そこの住民たちは気が荒く、役人を敵視していた。広場で語り始めた許清嘉の話にまったく聞く耳を持たず、それどころか罵詈雑言を浴びせて殴りかかった。そこへ駆けつけたのは…