ちょうふんじたちが欧陽旭の屋敷の前で抗議活動をしていると、官吏が現れ、ちょうふんじたちに厳しい処罰を下した。東京を追い出され、身も心も傷ついたちょうふんじたちが銭塘に帰ろうとしたとき、顧千帆が現れる。顧千帆から厳しくも力強い激励の言葉を受けて、孫三娘と宋引章は東京に残りたいと言い出し、ちょうふんじも同意。陳廉の家族が所有する屋敷に住むことになる。

ちょうふんじたちを都から追い出せたと思った欧陽旭（おうようきょく）だったが、再びちょうふんじの来訪を受け、「夜宴図（やえんず）」を3日以内に返すよう催促される。困りきった欧陽旭は伝令官に賄賂を渡し、皇帝が道教に傾倒していることを知る。そのかいあって西京（せいけい）の道観を管理する職を得る。しかし、許婚（いいなずけ）の高慧（こうけい）の父・高鵠（こうこく）は激怒し、自ら娘との縁談を破棄するよう言い渡すのだった。

東京（とうけい）にいる顧千帆（こせんはん）のもとに斉牧（せいぼく）がやって来る。敬愛する斉牧の来訪に喜ぶ顧千帆だったが、雷敬（らいけい）の失脚を図るのは時期尚早だと諭される。ちょうふんじたちは東京で“趙（ちょう）氏茶坊”という名の店を開く。最初は振るわなかった客足も何四（かし）たちのおかげで人気となる。ちょうふんじを心配し商いに反対する顧千帆だが、ちょうふんじは養われてばかりでは気が引けると茶坊経営に意欲を見せる。

東京で生きていくため、自分にできることは何かよく考えるよう顧千帆から言われた宋引章（そういんしょう）は、ちょうふんじたちを助けたい一心で東京の教坊司（きょうぼうし）を訪れる。教坊司への移籍の希望がかない、教官となった宋引章はそこで沈如琢（しんじょたく）という男に出会う。一方、ちょうふんじは開店したばかりの趙氏茶坊の売り上げ不振に悩む。ちょうふんじは顧千帆に問いかけ、不振の理由を探ろうとする。

ちょうふんじたち3人は、それぞれの強みを活かして茶坊を改装し、出直すことを決意する。女子（おなご）の商いの厳しさも覚悟するが、ずっとこのまま3人で助け合って暮らそうと笑い合った。新装開店の日、店先には杜長風（とちょうふう）など文人たちが集い、灯籠の絵に隠された詩を探ったり、たなびく香の煙に酔いしれたりしていた。新たに“半遮面（はんしゃめん）”が開店し、店は好調なスタートを切った。

蕭謂（しょうい）は父・蕭欽言（しょうきんげん）が長男である自分よりも異母兄弟の顧千帆を特別視していることが不満でならない。于中全（うちゅうぜん）は蕭謂と結託し、顧千帆を陥れるために他国と内通した罪をでっち上げ、共犯者としてちょうふんじを牢獄へ連れて行く。しかし、ちょうふんじは身の危険を察知して事前に手を打っていた。怒った于中全がちょうふんじを手にかけようとしたその時、顧千帆と陳廉（ちんれん）が現れる。

于中全との一連の事件が発覚し、蕭謂は父・蕭欽言から厳しい戒めの文を受け取る。宋引章は、同業者の清茗坊（せいめいぼう）が半遮面を真似ていることを知り怒りを露にするが、ちょうふんじは品質の違いは歴然だと意に介さない。さらに、清茗坊の琵琶奏者に宋引章へ弟子入りを志願させるよう仕向ける。激怒した清茗坊の胡（こ）店主は、半遮面に押しかけ闘茶で決着をつけようと提案する。

とっさの気転が功を奏し、胡店主との勝負に見事勝利したちょうふんじ。夜、誰もいない半遮面の庭で舞を舞っているところへ、顧千帆が訪れる。会うことを拒もうとするちょうふんじに、顧千帆は「妻としたい」と想いを伝える。身分の違いを理由に断ろうとするちょうふんじを説得し、花を差し出す顧千帆。ついにちょうふんじはその花を受け取り、2人は抱き合って幸せをかみしめた。

ちょうふんじと顧千帆は登雲楼（とううんろう）で2人きりの時間を楽しんでいたが、帰りがけに雷敬と出会い、ちょうふんじは先に店を出る。雷敬にちょうふんじのことを聞かれた顧千帆は「ただの遊び相手」と答え、それを聞いたちょうふんじはショックを受ける。斉牧は、雷敬を捕えようと躍起になる顧千帆に、真の敵は蕭欽言であると告げ、顧千帆の使命は朝廷の秩序を正すことだと念を押す。

半遮面で役人を巻き込んだ騒動が起きるが、ちょうふんじは騒動の不審点を見抜く。黒幕が高家の乳母・江（こう）氏だと知ると、単身で高鵠のもとを訪れ、欧陽旭の元許婚である自分を陥れようとする江氏の再教育を求める。高鵠は話を聞くうちにちょうふんじの美しさや賢さに惚れ込み、自分の妾になるよう迫る。するとそこに顧千帆が現れ、ちょうふんじの夫として振る舞い、窮地を逃れる。

琵琶を聴きたいという沈如琢の誘いを受けた宋引章は、盛装して金明池（きんめいち）へ向かう。最初は沈如琢の猛アプローチに戸惑うものの、徐々に存在を意識し始める。沈如琢が遊び人だと知る張好好（ちょうこうこう）は宋引章を心配するが、ちょうふんじを目の敵にする池蟠（ちはん）は静観するように言い放つ。そんな折、帽子の形をした空飛ぶ妖怪が都に毎晩現れ、顧千帆ら皇城司（こうじょうし）の面々は真相解明を急ぐ。

顧千帆はちょうふんじに、ある王妃の物語を聞かせる。貧しくも美貌と才能に恵まれた女子が、早くから身を立て自立し、王妃にまで登り詰めた。だが、ある1枚の絵により出自が低いことが露呈する。ちょうふんじはその絵が「夜宴図」だと察するが、顧千帆はただの物語だと言う。一方、過酷な務めに疲弊し辛い日々を送っていた欧陽旭は、都へ返り咲くことを誓う。

顧千帆は深夜に父である蕭欽言を訪ね、帽妖（ぼうよう）騒ぎが蕭欽言を失脚させる目的で引き起こされた疑いがあると忠告し、自分とちょうふんじの婚姻を認め、祝福してほしいと伝える。蕭欽言は身分の差を理由に難色を示すが、顧千帆の強い意志を受け見守ることにする。高慧は欧陽旭に許婚がいたことを知り激しく動揺するが、そんな高慧を見て、ちょうふんじは人柄の良さを感じる。

顧千帆（こせんはん）は、ちょうふんじを連れて母の墓前に婚約の報告をする。「父親についてはまだ話せない」という顧千帆にちょうふんじは理解を示す。都に戻ると、かつて顧千帆の隣家に住んでいた池蟠（ちはん）に遭遇し、2人は小競り合いを始める。一方、宋引章（そういんしょう）は蕭欽言（しょうきんげん）の寿宴で披露するために琵琶の練習に励んでいたが、良民にしてやるとほのめかす沈如琢（しんじょたく）が気になってしかたがない。

顧千帆ら皇城司（こうじょうし）が尽力して捕えた帽妖（ぼうよう）事件の犯人を、突然殿前司（でんぜんし）の崔指揮（さいしき）が引き取りたいと言い出す。さらに雷敬（らいけい）も登場し、不審に思った顧千帆は何とか引き返させるが、裏に斉牧（せいぼく）が絡んでいると知り衝撃を受ける。蕭欽言の寿宴中、宋引章は蕭家の使用人にぞんざいな扱いを受けるが、顧千帆に助けられ「我慢ならなければ琵琶を剣として戦え」と助言を受ける。

宋引章の演奏が音曲の大家である柯政（かせい）に絶賛される。帰り際、宋引章は無頼漢に襲われかけたところを沈如琢に助けられ、そのまま船で家まで送ってもらう。その際、沈如琢から面倒を見たいと申し出を受けるが、宋引章は返答を待って欲しいと答える。一方、張好好（ちょうこうこう）は柯政にありふれた歌だと評され、傷ついていた。そこへ池蟠が無神経な言葉をかけ、2人は口論になる。

ちょうふんじは、今後を見越して茶も食事も出せるように酒楼を開きたいと考え、顧千帆に相談する。その時、解決したはずの帽妖騒ぎが再び起きる。一方、蕭府での演奏が評判となり、宋引章の演奏を聴きに大勢の人が半遮面（はんしゃめん）に押しかける。柯政に題字を貰ったことが誇らしい宋引章は、次第に半遮面での演奏に嫌気がさし、酒楼を開きたいちょうふんじとも衝突するようになった。

蕭欽言と清流派の権力争いが激しさを増す中、蕭欽言を刺客から守ろうとした顧千帆は、深手を負い意識を失ってしまう。一方、ちょうふんじは顧千帆の手当てを終えて家に帰るも、不安で涙が止まらない。翌朝、具合が悪いと言って店での演奏を拒む宋引章をよそに、ちょうふんじは茶坊へ向かう。池蟠の策略で氷を入手できなくなった孫三娘（そんさんじょう）は、かつしょうていと街へ氷を探しに行く。

ちょうふんじと顧千帆の関係を知りショックを受けた宋引章は、沈如琢のもとへ身を寄せる。うっかり口を滑らせたと孫三娘が悔やんでいると、宋引章から琵琶の引き渡しを請う手紙が届く。ちょうふんじは宋引章が黙って出ていったことに初めは戸惑うが、本人の意思を尊重し静観することにした。氷も演奏もない茶坊は朝だけ店を開くことに。そこへ杜長風（とちょうふう）から氷が届く。

顧千帆は再び昇進を果たし、皇城司での激務に追われていた。ある日、吏（り）部からの調査依頼を目にした顧千帆は、偶然にもちょうふんじの父・趙謙（ちょうけん）の罪状について詳しく知ることになる。同じ頃、ちょうふんじは茶坊に杜長風を招き、望月楼（ぼうげつろう）の店主と交わす証文の内容を一緒に吟味していた。ちょうふんじは、完済を不安視する杜長風には耳を貸さずに、残りの資金は顧千帆に頼ると言う。

突然、かつしょうていの母親がちょうふんじたちの住む屋敷に押しかけてくる。娘を強引に連れ出そうとする母親に抵抗するかつしょうていを見て、ちょうふんじと孫三娘は事情を察して助け船を出す。すったもんだの末、母親は娘を売ると言い出し証文に判を押した。顧千帆は、酒楼開業の資金援助のため夜遅くちょうふんじの寝台脇に3000貫の手形を置くが、強風にあおられ気づかれないままになる。

欧陽旭（おうようきょく）は西京（せいけい）で酒におぼれていたが、偶然出会った柯政から「夜宴図（やえんず）」を取り戻し、東京（とうけい）に戻る確信を持つ。顧千帆は君命を受けて遼（りょう）の王族と共に狩りへ行くが、崖から落ちた王族を助けた際大けがを負う。2日後に目覚めた顧千帆は、心配する蕭欽言に内緒でちょうふんじのもとへ急ぐ。一方、ちょうふんじは茶坊の権利書を質入れして資金を調達し、望月楼の契約を進めていた。

欧陽旭は斉牧へ、「夜宴図」を差し出す代わりに東京へ戻ることができるよう取引を持ちかける。一方、宋引章は沈如琢に婚姻を迫るが、正妻として迎えるためにはまず高官を接待するよう求められる。顧千帆と連絡が取れず打つ手がないちょうふんじは、プライドを捨てて池蟠に頭を下げに行く。信頼していた顧千帆に裏切られたと感じたちょうふんじは、1人苦悩し、涙を流す。

宋引章は、高官を接待中に突然意識を失ってしまうが、実は裏で沈如琢が仕組んだことだった。しかし、事前に張好好から沈如琢の悪評を聞いていた宋引章は、沈如琢の悪事を見抜き貞操を守る。同じ頃、東京は嵐により甚大な被害を受けていた。ちょうふんじは崩壊した店を目の当たりにし、心が折れてしまう。孫三娘は茶坊を買い戻すのは止めて、銭塘（せんとう）へ帰ろうと提案する。

船着き場で地方官吏に虐げられている池蟠（ちはん）の姿を目にしたちょうふんじは、官吏を静かに諭し、改心させる。ちょうふんじの説諭に心打たれた池蟠は、ちょうふんじと孫三娘（そんさんじょう）、宋引章（そういんしょう）の3人を永安楼（えいあんろう）の主（あるじ）として招き入れたいと申し出る。池蟠の誠意を受け取ったちょうふんじたちは申し出を受け入れ、早速永安楼の立て直しを図る。一方、高鵠（こうこく）は娘の高慧（こうけい）に、都に戻った欧陽旭（おうようきょく）と結婚するよう迫る。

皇城司（こうじょうし）では昏睡状態にあった顧千帆（こせんはん）が目覚める。ちょうふんじの窮地を知り確かめに向かうが、父である蕭欽言（しょうきんげん）がちょうふんじの父の死に関わっていると知ってしまった手前、合わせる顔がない。一方のちょうふんじも、顧千帆が馬車から下りず会話すらしない様子を見て捨てられたと思い込み、互いにすれ違ってしまう。ちょうふんじは辛い思いを断ち切るように、永安楼の開店準備に全力を注ぐ。

永安楼が人気店となる中、さらなる新規顧客の獲得を目指して、ちょうふんじは貴賓室に文人を招き、極上の料理や出し物でもてなす花月宴を企画する。孫三娘たちは高額な料金に難色を示すが、ちょうふんじは永安楼の価値を示すための仕掛けだと言う。花月宴が成功した夜、顧千帆はちょうふんじに会いに屋敷を訪れるが、ちょうふんじは会うのを拒絶し、かつしょうていらも顧千帆を門前払いする。

祭詞を届けると嘘をつき皇帝に謁見した欧陽旭は、「夜宴図（やえんず）」を提示し、皇后が妓女だった過去を隠して入内したと糾弾する。だが、皇帝はその事実を既に知っていた。永安楼特製の蘇合鬱金（そごううこん）酒で持病の頭痛が治まった皇帝は、お忍びで永安楼へ行くが、ちょうふんじから「夜宴図」の詳細を聞き、警戒心を強める。同じ頃、皇帝外出の報を受けた顧千帆は焦って行方を追う。

ちょうふんじは顧千帆に、皇帝が自分の話を信じ、皇后を信じるはずだと告げて立ち去ろうとする。顧千帆は引き止めるが、臆病者だと言われて返す言葉もない。そこへ池蟠が現れ、ちょうふんじを顧千帆から引き離してにぎやかな夜の街へと連れ出す。池蟠はちょうふんじへ想いを伝えるが、ちょうふんじはつれない。さらに賭けに負けた池蟠はちょうふんじに請われ、顧千帆の家の事情を語った。

欧陽旭は高鵠から、己の出世のため陛下を欺いたと激しく非難される。皇后を糾弾したものの、皇帝側の動きがないことに焦りを感じた欧陽旭は、自分を皇帝に会わせるよう腹当てを持ち出して高慧を脅す。ちょうふんじは過去の邸報から、蕭欽言が父親の死に関わっていたことを知る。顧千帆の苦悩を思い激しく動揺するちょうふんじに、宋引章は気分転換に外出をするよう勧める。