隆慶（りゅうけい）は金帳王庭（きんちょうおうてい）の単于と対面していた。先の単于（ぜんう）の娘・烏珠（おしゅ）を差し出した見返りを求める隆慶。彼が望んでいたのは、金でもちっぽけな力でもなく、単于の命だった。隆慶は、この草原を拠点として再起を図ろうと企てていたのだ。それから、１年の時が経ち…。

唐（とう）王・李仲易（り・ちゅうえき）は苦悩していた。寧缺（ねい・けつ）を守ってやりたいという気持ちに変わりはないが、そのせいで月輪（げつりん）・南晋（なんしん）・金帳王庭（きんちょうおうてい）・西陵（せいりょう）を敵に回し、孤立する羽目に。李漁（り・ぎょ）は燕（えん）との同盟を提案するが…。

岐山（きさん）大師の導きによって、一度は快方に向かったかに見えた桑桑（そうそう）だったが、一転、病状は悪化。折しもが寧缺（ねい・けつ）たちが隠れ住む朝陽（ちょうよう）城内では、西陵（せいりょう）による冥王の子捜索の輪が狭まりつつあった。そんななか、葉紅魚（よう・こうぎょ）は、２人の居場所を突き止め…。

寧缺（ねい・けつ）と桑桑（そうそう）の隠れ家を発見した羅克敵（ら・こくてき）と七念（しちねん）。しかし、そこはすでに、もぬけの殻だった。同じ頃、２人は活路を求めて駆けまわっていたが、そんな“お尋ね者”の姿を目にした町の人々は、彼らを追いかけ始めるのだった。追い詰められた寧缺が逃げ込んだのは…。

草原に兵と修行者を集め、寧缺（ねい・けつ）と桑桑（そうそう）を待ち伏せる西陵（せいりょう）騎兵隊。しかし、葉紅魚（よう・こうぎょ）は、寧缺ならば危険を冒しても“泥池（でいち）”を通る道を選ぶはずだと確信し、行動を起こす。やがて、泥池にさしかかった寧缺たちの前に、葉紅魚が立ちはだかり…。

寧缺（ねい・けつ）たちが唐（とう）の国境に向かっているとの報告が入った。李青山（り・せいさん）は、彼らをかばい続ければ他国との対立が深まると警告。だが、李漁（り・ぎょ）は桑桑（そうそう）が冥王の子であるという噂に惑わされず、唐国人である２人を守るべきだと主張するのだった。唐王が下した決断とは…。

荒人の集落を訪れた寧缺（ねい・けつ）と桑桑（そうそう）。しかし、寧缺は眠り薬を盛られ、意識を失ってしまう。２人の命運は、荒人の大長老が“冥王の子”を受け入れるか否かにかかっていた。そんななか、元烈（げん・れつ）は荒人が生き延びるための道を模索し、隆慶（りゅうけい）と手を結ぶことに…。

王后と第六王子を伴って親征に出た唐（とう）王・李仲易（り・ちゅうえき）は、渭（い）城へ向かった。知らせを聞いた荒人の大長老は、唐王が真の敵と定めるのは西陵（せいりょう）なのだと看破し、唐軍との戦いを避けるよう指示を出すのだった。一方、第三王子・李琿圓（り・こんえん）は、父の不在をいいことに増長し…。

おびただしい数の烏を引き連れた馬車は、西陵（せいりょう）騎兵隊の前で静かに止まった。気品さえ感じさせる所作で馬車を降りた桑桑（そうそう）。その瞬間、西陵の掌教・熊初墨（ゆう・しょぼく）めがけて、光り輝く矢が放たれた。寧缺（ねい・けつ）である。続いて放たれた第二、第三の矢は騎兵隊を大混乱に陥れ…。

西陵との激戦を制し、渭（い）城へと戻った李仲易（り・ちゅうえき）。しかし、それは猛々しい勝者とは程遠い、まるで傷病兵のような疲れ果てた姿だった。そんななか、寧缺（ねい・けつ）と桑桑（そうそう）は、夫子（ふうし）を立会人として婚礼の儀式を挙げる。幸せの真っただ中にいるはずの桑桑だったが…。

寧缺（ねい・けつ）と桑桑（そうそう）、そして夫子（ふうし）は、ついに唐（とう）へと帰り着いた。「生きて都に戻れるとは夢にも思わなかった」と、感慨無量の寧缺。しかし、懐かしの我が家“老筆斎”でゆっくり休む間もないまま、彼らは書院へと向かうのだった。同じ頃、昊天道南門では異変が…。

唐（とう）王・李仲易（り・ちゅうえき）は、都から遠く離れた渭（い）城で最期の時を迎えようとしていた。「第六王子・李琥珀（り・こはく）に唐国の王位を譲る」――馬士襄（ば・しじょう）を遺詔の執行者に任命し、息を引き取った仲易。唐王崩御の知らせを受け取った李漁（りぎょ）は、早速、策をめぐらし…。

「王位は第三王子の李琿圓（り・こんえん）に継承する」――朝堂に集った大臣たちの前で偽りの遺詔を読み上げた李漁（り・ぎょ）。同じ頃、渭（い）城の馬士襄（ば・しじょう）は、都からの便りがないことに焦っていた。彼は、第六王子・李琥珀（り・こはく）を早急に都へ帰還させて王位を継ぐべきだと、夏天（か・てん）に提案するが…。

李青山（り・せいさん）の後継者として国師となった何明池（か・めいち）を使い、大学士・曽静（そう・せい）をはじめとする太后派の排除を画策する新王・李琿圓（り・こんえん）。一方、李漁（り・ぎょ）は、華山岳（か・さんがく）を北方に派遣する。彼女の狙いは、夏天（か・てん）と李琥珀（り・こはく）を…。

重甲玄騎（ちょうこうけんき）は全滅した。唐（とう）は、隆慶（りゅうけい）と崇明（すうめい）が仕掛けた罠に落ち、都を守る精鋭部隊とせん植朗（せん・しょくろう）将軍まで失ってしまったのだ。おびただしい兵の屍で埋め尽くされた成京（せいけい）城にたどり着いた朝小樹（ちょう・しょうしゅ）は、単身、城内へ…。

降伏を迫る西陵（せいりょう）からの親書を読んだ李沛言（り・はいげん）は、慌てて何明池（か・めいち）に詰め寄る。しかし、「親王と西陵神殿の関係を公にしますよ」と返され、自分の愚かな行いを嘆くのだった。そんななか、隆慶（りゅうけい）率いる騎兵の一軍は、唐（とう）の東北部・土陽（どよう）城に迫りつつあった…。

金帳王庭（きんちょうおうてい）の軍に包囲され、渭（い）城は窮地に陥っていた。１人城門を出た夏天（か・てん）は、魔宗の術を使い、相手を翻弄する。敵の逆襲に遭い、討ち取られる寸前の彼女を救ったのは寧缺（ねい・けつ）だった。彼は渭城の兵と住民の脱出計画を練るが、馬士襄（ば・しじょう）は城に残ると言って聞かず…。

宮中侍衛統領・徐崇山（じょ・すうさん）と許世（きょ・せい）将軍の死。その背後に、何明池（か・めいち）の暗躍を感じ取った李漁（り・ぎょ）は、彼を戦地に送ることを決める。一方、夏天（か・てん）と李琥珀（り・こはく）を護衛して都への帰還の途上にあった寧缺（ねい・けつ）は、敵の気配を察知し、単独行動に出る…。

「寧缺（ねい・けつ）と公主の交渉が決裂すれば、羽林軍は突入してくるでしょう」――曽（そう） 府に身を寄せる夏天（か・てん）と李琥珀（り・こはく）の命は、２人の対話の結果にかかっていた。しかし、琿圓（こんえん）の退位を迫る寧缺と、李漁（り・ぎょ）の話は平行線をたどる。そして、彼らの身にも危険が…。

李琿圓（り・こんえん）が寧缺（ねい・けつ）に討たれたという知らせに、愕然とする崇明（すうめい）。しかし、隆慶（りゅうけい）の軍が足踏みをしていると知ると気を取り直し、弟に助太刀するため、すぐさま出立するのだった。一方、西陵（せいりょう）は、唐（とう）が内乱に陥ったと判断、侵攻を開始した…。

降伏を迫る西陵（せいりょう）の使者に対し、幼き新王・李琥珀（り・こはく）は「朕は受けて立つ」と徹底抗戦を宣言した。その頃、寧缺（ねい・けつ）は、陣眼杵（じんがんしょ）を受け取るために後山を訪れていた。しかし、都を守る驚神陣の鍵となる陣眼杵には傷がつけられており、それは徐々に広がっているのだという…。

知守観観主・陳某（ちん・ぼう）と李慢慢（り・まんまん）が対峙していた頃、後山は西陵（せいりょう）神殿の掌教・熊初墨（ゆう・しょぼく）の襲撃を受けていた。彼の前に立ちはだかった余れん（よ・れん）は、一気に５つの境界を越え、“知命巓峰（ちめいてんほう）”に至る。そればかりか、これまで秘めていた“正体”をさらし…。

“１尺の内に敵なし”と称される剣聖・柳白（りゅう・はく）を前に、己の力を見せつけた君陌（くんはく）。柳白は、君陌のおごりが命取りになるだろうと告げ、死力を尽くして戦う覚悟を決めるのだった。しばしの休息の後、今度は葉紅魚（よう・こうぎょ）が戦いの火ぶたを切る。彼女の放った万道剣光は、ひと時、君陌の動きを封じ…。

夫子（ふうし）亡き今、驚神陣を修復できる者はいないのではないか――莫山山（ばく・さんさん）の言葉に、寧缺（ねい・けつ）は落胆の色を隠せなかった。勝ち目は薄いと知りながらも、力を合わせ奔走する２人。一方、苦しい戦いを続ける君陌（くんはく）たちの前に、知守観の天下行走・葉青（よう・せい）が現れ…。

「今日から剣とは、おさらばだ」――君陌（くんはく）に敗れ、気海雪山を壊された葉青（よう・せい）は、追いすがる妹・葉紅魚（よう・こうぎょ）にそう言い残すと、いずこともなく去っていった。一方、陳皮皮（ちん・ひひ）は、李慢慢（り・まんまん）とよ・れんを助けたい一心で、無謀にも父・陳某（ちん・ぼう）に戦いを挑むが…。

朱雀天街を悠々と歩く陳某（ちん・ぼう）。朱雀の力を借りて挑みかかった寧缺（ねい・けつ）だったが、まるで歯が立たない。彼の命は、まさに風前の灯火であった。その時、寧缺の苦戦する様子を見て、助太刀せんと立ち上がった者たちが。朝小樹（ちょう・しょうしゅ）の父が率いるその一団は、修行者でも何でもない市井の人々で…。

「天が西陵（せいりょう）を見放したのか。それとも西陵が民を欺いていたのか」――掌教・熊初墨（ゆう・しょぼく）に詰め寄る葉紅魚（よう・こうぎょ）。彼女はなおも強気に掌教を責め立て、唐（とう）との和睦交渉を進めることを認めさせるのだった。一方、寧缺（ねい・けつ）は、久しぶりに朝小樹（ちょう・しょうしゅ）と再会を果たし…。

2人きりで対面した寧缺（ねい・けつ）と葉紅魚（よう・こうぎょ）は、唐（とう）と西陵（せいりょう）の和睦の条件について、遠慮なく語り合った。しかし、話が夏天（か・てん）の処遇に及ぶと、寧缺は葉紅魚の言葉を遮り、二度と太后の話はするなと釘を刺すのだった。そんななか、唐の都に酒徒（しゅと）が姿を現し…。

西陵（せいりょう）へ戻る葉紅魚（よう・こうぎょ）は、別れの言葉を告げるために莫山山（ばく・さんさん）のもとを訪れた。正道について、寧缺（ねい・けつ）と桑桑（そうそう）について、思うところを話し合った2人は、お互いの、そして陸晨迦（りく・しんか）の健勝を祈るのだった。同じ頃、陸晨迦の屋敷に隆慶（りゅうけい）が…。

西陵（せいりょう）を欺き、天女をこの地上にとどめるための策を練る――決心を固めた書院の面々は、信じ合える最強の修行者たちと団結し、戦い抜くことを誓うのだった。一方、そうとは知らぬ熊初墨（ゆう・しょぼく）は、天女が天に帰る時こそ唐（とう）に再び攻め入る好機だと考え、戦の準備を進めるよう羅克敵（ら・こくてき）に命じ…。