ハーバード大学に通うセリが帰国し、自慢の娘の帰国に喜ぶミニョクは住民を招待してクリスマス会を開く。一方、ヘナの態度に不審感を抱き始めたソジンはヘナが留守の隙にヘナの部屋をあさる。そこで１枚の写真を発見し、ヘナの母親がジュンサンの元恋人だと気づいてしまい…。

キム先生のウソに気づいたスイムはスチャンの元を訪れる。そこでキム先生の危険性を確信し、ソジンに警告するもソジンは聞く耳を持たない。一方、ヘナがジュンサンの子であるという事実を知ったソジン。ヘナを呼び出し、正体を隠して家に来た目的を問いただすが…。

キム先生を知る人物からキム先生の過去を聞いたソジンは、スイムからの警告を思い出し不安になる。そんな中、スンヘに姉から電話がかかってくる。セリがハーバード生のフリをしていたと聞いたスンヘは信じられず姉に電話をかけ直すが、ミニョクが帰ってきてしまい…。

キム先生へ不審感を抱いていたソジンだが、天才だった娘が事故に遭ったという話をキム先生から聞き、心に傷を負った人が悪意を持つはずがないともう一度キム先生を信じる。そんな中、ＳＫＹキャッスル内ではセリのウソが噂になっていた。しかし、ミニョクだけはまだ何も知らず…。

ヘナの正体を知っていたことやヨンジェの家の崩壊はキム先生が原因だと確信したソジンは、キム先生との関係を終わらせようとするが、イェソは猛反対する。一方、ミニョクに今までのウソを白状したセリ。理想の娘を演じたくないと主張するがミニョクは受け入れられず…。

ウジュに片思いをしているイェソの前で、ヘナはウジュにキスをする。イラついてるイェソに追い打ちをかけるよう挑発していたヘナだが、イェソの暴言に我慢できず自分の父親がジュンサンだと話してしまう。ソジンはわめくイェソをなだめるが、イェソは家を飛び出し…。

ヘナがベランダから転落し救急搬送される。しかし、ジュンサンは院長の孫の手術を優先し、ヘナは命を落としてしまう。一方、ヘナが転落した日にイェソとヘナが一触即発の雰囲気だったことが頭をよぎり不安になったソジン。何度もイェソに電話をかけるがずっとつながらず…。

ＳＫＹキャッスルでは犯人捜しが始まり、お互いの子どもに罪をなすりつけ合う。その様子を見たスイムは哀れんでもらえないヘナをふびんに思い憤慨する。そんな中、寝言で“ヘナごめんね”とつぶやいたイェソ。ふと目を覚まし、あるところへ電話をかけ家を飛び出してしまう。

ヘナの殺人容疑でウジュが逮捕される。スイムは容疑を晴らそうと懸命になるが、警察は言い分を聞いてくれない。そんな中、ウジュが心配で気が気じゃなかったイェソ。ソジンはそんなイェソに“ウジュじゃなければ誰が？”と詰め寄り、イェソはますますキム先生を頼りにしていく。

事件当日、イェソとヘナが言い争っていたことをジニから聞いたスイム。弁護士にこのことを話してみるが、なす術もなくウジュは拘置所に連行されてしまう。一方、ヘナがジュンサンの娘であることを知ったイェビン。ヘナの葬儀の日、接待でゴルフに出かけたジュンサンを責め…。

自分の娘を死なせてしまったことへの罪悪感を募らせるジュンサンは、ヘナの葬儀場に行き、涙を流しながら謝罪の言葉を伝える。そして母親に医者を続けていく自信がないと訴える。一方、キム先生が違法行為をしていたことを知ったソジン。憤りを感じキム先生を問いただす。

ソジンにウジュを助けてほしいと懇願するスイムだが、力になれないと門前払いを食らう。そんな中、ウジュの面会に行ったイェソ。申し訳なさでウジュを直視できず、警察にすべてを話すとソジンに言いだす。涙ながらに止めるソジンだが、その会話をジュンサンが聞いていて…。

ウジュの容疑を晴らせば自分が退学せざるを得ない事態だと分かったイェソは、医者になる夢を諦めきれず黙っていることにするが、精神的に追い詰められていく。そんな中、無実のウジュを助けるべくキム先生の過去を探ろうとしたスイムは、昔のキム先生を知る人物に会いに行く。

ミニョクの強圧的な教育方針から子どもたちを守ろうとしたスンヘは、離婚届を置いて家を出て行く。一方、勉強が手につかないイェソの姿を見て不安になり、キム先生の元を訪れたソジン。そこでキム先生からイェソは今回も全科目満点を取ると宣言され、ある物を渡される。

イェソの心が壊れ始めていることに気づいたソジンは、覚悟を決め警察へと向かう。ソジンの証言によりウジュの無実は証明され、キム先生が警察に追われることになる。そんな中、ソジンの通報の連絡を受けたチョ先生はキム先生に逃げるよう促すが、キム先生はケイに会いに行き…。

釈放されたウジュの元にソジンとジュンサンが謝罪にやってくる。そしてウジュはヘナが殺された本当の理由を知ることになる。一方、自主退学をすることになったイェソは自力で大学進学を目指すと断言する。そんな中、この状況を知ったジュンサンの母親がソジンの家にやって来て…。

拘置所にいる間、時間の大切さを実感したウジュは勉強よりも自分探しをしたいと退学を決意する。一方、スンヘと子どもたちに出て行かれたミニョクは、酒に酔った勢いでスンヘにすがりつく内容のメールを送ってしまう。そのメールを読みミニョクの様子を見に来たスンヘだが…。

ミニョクはセリにダンスを教わったり、イェソは初めて友達と勉強会をしたりとこれまでの様々な事件を通し少しずつ変わっていく住民たち。そんな中、ＳＫＹキャッスルに新たな住人がやってくる。その住人は、以前のソジンのように自分の子どもを名門大学に入れようと必死になっていて…。

いっときは大スターだった元野球選手のギョンウ、今は球団のスカウトマンとして働いている。親たちから賄賂を受け取ったことでマネージャーから呼び出しをくらったギョンウ。解雇の危機から脱するため地方の高校へスカウトに出かけるが…。

かつてバッテリーを組んだ監督のテヨンに冷たくあしらわれたギョンウ。直接ジェウォンにアプローチすることに。最初は警戒していたジェウォンもギョンウに肩の痛みを見破られフォームを教えてもらい距離が縮まる。ギョンウは母親の話を持ち出し…。

ジェウォンの母親が現役時代に別れたジンスクだと分かったギョンウ。同僚のジョンマンに自分の子ではないかと明かすがジョンマンから一生隠し通せないと言われる。一方、ただならぬジンスクの様子からジェウォンもギョンウが実父だと気づき…。

ギョンウがジェウォンから避けられる中、全国高校野球大会が始まりジェウォンの活躍でカンニム高校は勝ち進んでいた。しかし、ジェウォンのコンディションを見たギョンウは、ジェウォンを無理やり病院に連れて行き精密検査を受けさせる。

翌日、野球大会の会場にジェウォンを送ってきたギョンウ。ジェウォンにかつて自分が使っていたグローブを渡しアドバイスをする。ジェウォンは監督テヨンに韓国で野球をやるのはどうかと考えを話すが、テヨンはギョンウにだまされるなと一喝する。

ジェウォンはジンスクから昔痛みをこらえて投げていたギョンウの話を聞く。一方、ジェウォンの登板を止められなかったギョンウはスカウトマンを辞める決心をし荷物をまとめる。そして、球場のロッカールームでジェウォンに会ったギョンウは…。

清風閣の主人ウォルメは、娘チュンヒャンをイ参判の息子モンリョンに嫁がせようと画策する。モンリョンも彼女を自分の女にしたいと願うが…。

チュンヒャンと一夜を共にしたパンジャはすっかりチュンヒャンに夢中になる。しかし、新たに赴任した新長官も可憐なチュンヒャンに一目惚れし…。

イ参判は科挙を受けさせるべく息子モンリョンを旅立たせてしまう。一方、パンジャはチュンヒャンとの密会を重ね、互いに情を深めていくが…。

ある投書によりチュンヒャンはあらぬ罪で囚われの身となってしまう。モンリョンはチュンヒャンを自由の身にしようと、一世一代の芝居を打つが…。

大手エンタメ会社の社長であり、敏腕プロデューサーのセフン。ひょんなことから撮影の代役を務めることになった少女イリョンと出会うが…。

イリョンをスカウトすることに失敗したセフンは、初めて受ける拒絶にプライドを深く傷つけられながらも、諦めきれずに…。