ゴヌクには、幼いころヘシングループ会長の息子として育てられ、偽物だと分かると野良犬のように捨てられた過去があった…。

モネのついた嘘から、ゴヌクのことをモネの兄テソンと勘違いしているジェイン。アピールしようとモネとゴヌクを食事に誘うが…。

ゴヌクが本物のテソンではないと知ったジェインは怒りを爆発。数日後、本物のテソンがいるとは知らずに、ジェインは日本へ向かうが…。

ジェインが、母親であるシン夫人の依頼で“ガラスの仮面”を探していることを知ったテソンは、仮面を横取りして母親を困らせようと企む…。

テソンはジェインに対して特別な気持ちを持ち始める。一方ジェインは、目の前のテソンが、ホン会長の息子である事実を知ってしまう…。

シン夫人から叩かれ罵倒され、傷ついたジェインに思わずキスをしてしまうゴヌク。しかし、その光景を偶然テソンが見てしまい…。

幼いころ両親と暮らしていた田舎を訪ねたゴヌクは、初めて両親の墓があることを知る。ゴヌクはその墓前で、改めて復讐を誓った…。

テラはゴヌクと熱いキスを交わしてしまう。警察からある女性の転落死事件のことを聞いたジェインは、背中に傷跡のある男を見たと証言し…。

テラは抑えていたゴヌクへの想いを告白する。手料理をご馳走しようとゴヌクの家を訪ねたジェインは、ゴヌクの背中の傷跡を見てしまい…。

ジェインが金目当てで自分に近づいたことを聞いてショックを受けるテソン。一方、ゴヌクは転落死事件の容疑者として警察の取調室にいた…。

アメリカで交通事故死した長男テギュンの弔電を届けにホン会長宅を訪れたジェインは、モネと一緒にゴヌクとテラのキスを目撃してしまう…。

ジェインは、ゴヌクのことが好きだと告白する。ホン会長の秘書、カン室長はゴヌクが20年前に追い出した少年テソンであることに気づき…。

20年前の出来事はシン夫人が仕組んだものであり、両親は殺害されたという真実を知ったゴヌクは、ホン会長から自宅に呼び出されるが…。

ゴヌクを呼び出したホン会長は、ゴヌクの目の前で倒れ意識を失う。シン夫人はキム室長に、ゴヌクを事故に見せかけて始末するよう命じ…。

改めてゴヌクの殺害を部下に命じたシン夫人は、さらにテソンがホン会長の実子ではないというDNA鑑定書を会社役員たちに提示するが…。

シン夫人から、ゴヌクは衝撃の事実を聞かされる。アメリカから帰国したモネは、何も知らずにゴヌクに拳銃を向けるが…。

人気俳優のユルは、偶然のトラブルでナラとプールに落ちた後、突然不思議な声が聞こえて困惑する。入学した芸術大学でナラと再会し、声の主がナラだと確信したユルは、原因を調べようとナラに付きまとう。一方、ナラが憧れている先輩のジュンモは、ソン教授が指導する研究会にユルを入会させ、ユルと組んで作品を撮るように教授から指示される。

ユルとナラは、ユルの研究会入会をめぐって鉄棒ぶら下がりで勝負することになるが、勝負の途中、落雷の衝撃で鉄棒から落ちて病院に運ばれる。病院でまたナラの心の声を聞いたユルは、腕のケガを理由にしてナラに身の回りの世話をさせながら、声について確かめることに。ナラはユルの家に住み込み、食事の世話や送り迎えをするハメになるが……。

ソン教授のクラスの生徒は実習のため合宿に出かけることに。村で奉仕活動をしながら撮影を終えたナラたちはチーム対抗のゲームで盛り上がる。ところが、罰ゲームを受けることになったユルが１人で宿の外に出て行方不明になってしまう。道に迷っていたユルをやっと捜し出したナラに、思わず抱きつくユル。その光景を見たジュンモは複雑な気持ちになる。

ジュンモはユルを呼び出し、好意がないならナラに近付くなとくぎを刺す。脚本家のカン・スヒョンの特別講義を受けることにしたナラだが、母で女優のドゥシムに猛反対され驚く。一方ユルは、ナラの心の声が聞こえるタイミングが、水・静電気・雷に関係するのではないかと思い付き、さまざまな実験を開始。ユルの不可解な行動に周囲は困惑する。

ナラはずっと憧れていたジュンモから告白されたものの、妙な気分に。自分が好きなのはユルなのではないかと思い始めたナラは思わずユルを避けてしまうが、お互いの気持ちを確かめ合った２人は楽しいデートの時間を過ごす。そんなナラとユルの関係を微笑ましく思うドゥシムだったが、ユルがスヒョンの息子だと知ったとたん、態度が急変する。

ナラたちは、制作実習の上映会で良い結果を残せて大喜び。そんななか、父からショッキングな話を聞かされたナラは、思わず家を飛び出しユルのもとへ。ユルは傷ついたナラを優しく諭すが、ナラは受け入れられずユルの家からも出て行ってしまう。その頃、スジが意図的にSNSにアップした写真が原因で、ユルとナラのスキャンダルが報道され……。

予知夢を見ることのできるホンジュはある日、見知らぬ男性を抱き締める夢を見て目を覚ます。その直後、夢で見た男が向かいに引っ越してくる。

母親を失ったホンジュが自殺する夢を見たジェチャン。夢とは分かりつつ、彼女に忠告するも変人扱いされる。

ジェチャンから予知夢の話は信じたくないと告げられ、今後は関わる気がないと突き放されたホンジュ。

スンウォンが事件に巻き込まれる夢を見たジェチャンとホンジュ。２人は互いの夢からソユンのマンションを割り出し、スンウォンの危機を未然に防ぐ。

診断書を偽造した疑いで、ソユンの家庭内暴力事件の捜査に乗り出したジェチャン。パクを起訴するため寝る間も惜しんで仕事をし…。

ジェチャンはパクの起訴に向けて徹夜で証拠を固め、イメージトレーニングをして士気を高める。ところが、聴取寸前、予知夢を見たウタクとホンジュから連絡を受け…。

自分が死んでしまう悪夢で目を覚ましたホンジュ。以前にも見た夢だと知る母ムンソンは、沈んだ様子の娘を気遣う。

夢で見た女子大生を救い自信を持てたホンジュは、ムンソンの許しを得て復職をすることに。心配するムンソンはジェチャンに娘が休職していた理由を話し…。