パク・スミョンの控訴審を引き受けたジョンロクは世間から非難され、法律事務所には朝から抗議の電話が殺到する。依頼もなくなり、事務所はピンチに立たされる。ジョンロクとジュンギュの仲は悪いままで、事務所の雰囲気も良くない。ジョンロクはジュンギュの部屋へ行き、退職願を出す。謝りに来たと思っていたジョンロクから退職願を出されて、ジュンギュは腹を立てる。その日の夜、セウォンの仲裁で和解し、事務所は全員でパク・スミョン事件の解決に取り組む。

ユンソの家に泊まったジョンロクが朝、自宅に帰るとセウォンがいた。ユンソを忘れるためにジョンロクが仕事に没頭して徹夜したのだと勘違いしたセウォンは、ヨルムにそのことを話す。失恋のつらさは新しい恋で癒やすものだと考えたヨルムは、ジョンロクに自分の後輩を紹介しようとセウォンに提案する。セウォンにコーヒーを飲もうと誘われたジョンロクがカフェへ行くと、ヨルムの後輩がやって来る。そこにユンソも現れて…

成績優秀だったナラは父に言われるまま公務員を目指す大学生。仲良しで幼なじみのウリは、映画監督を目指している。

ナラは、自分の誕生日が母の命日であることで父に対して申し訳ない思いを抱いていた。一方、ジェイはハン先生を訪ねるがハン先生はジェイを避けていた。

酔っ払ったウリを迎えに行ったナラは、おぶって帰る途中公園でウリにキスされる。翌朝、何事も無かったかのようにやって来たウリだが、ナラはますます意識してしまう。

コンビニで助監督を見かけたナラ。ウリが心配で後をつけるが向かった先は映画館ではなくなんと草むら。

ウリに告白するイベント準備のためにマジック学校の門をたたいたナラ。さらにジェイ、ジュン、ソンもそれぞれの目的でマジック学校に集まってくる。

ウリから映画のシナリオを見せられたナラ。撮影のために貯金を使うと話すウリは、ナラもいつか夢中になれる仕事に出会えるはずだと語る。

アフリカでの奉仕活動のため病院を辞めようとしたジュンは、患者のミレが３週間後に手術を受けることを知る。

授業中、理論づくめのソンにハン先生は辟易する。イスルもタロット占いがウソだと言われソンと言い合いになる。

マジシャンとしての哲学が正反対のジェイとハン先生。授業中も顔を合わせればことごとく衝突してしまう。

ジョンマンの手伝いでマジックを披露したナラ。ジョンマンと意気投合し、酔っ払ったナラの代わりにジョンマンが電話に出たことで父にマジックを習っていることがバレる。

マジック学校をやめようと学校を訪れたソンは、イスルの踊る姿を見てすっかり魅了される。一方、父にマジックを習うことを反対され落ち込むナラの元に…。

病院を辞めたジュンは、ミレの手術が終わるまでそばにいると決める。そんなジュンを同期のセラは送別会に誘う。

送別会の代金を払う羽目になったジュン。レジで途方に暮れてるところに偶然ジェイが現れる。代金を肩代わりし話を聞いたジェイは、ジュンをホテルに連れていく。

イスルが気になって仕方がないソン。初めての感情にとまどいつつも自分の気持ちを素直に伝えたソンに、イスルは友達から始めようと話す。

マジックのような能力を持つソンにイスルは驚くが、その反面純粋で感情豊かなソンに引かれていく。

ミレの祖父が病院の理事長だと知ったセラは、ミレと仲のいいジュンに取り入ろうとホテルに会いにくる。

ジェイは、ハン先生に兄ケイと同じ水中脱出マジックをやると話す。ケイの失敗を知るハン先生は、やめるよう説得するがジェイは聞き入れない。

会見を開いたジェイは、水中脱出マジックに挑戦すると宣言する。一方、心の揺れていたソンはロシア行きをやめ、新しい研究を始めることを決める。

病状が急変したミレに、ジュンはマジックを見せることができなかった。ミレの母はジュンにある提案をする。

ウリにマジックを披露したナラは、自分の気持ちを伝える。そんなナラにウリは留学しないと告げる。

かつて庶民派弁護士として活躍していたチョ・ドゥルホは、ある事件をきっかけに法廷に立つことができなくなってしまった。すっかり浮浪者のようになったドゥルホの前に、かつて世話になった先輩ユン・ジョンゴンの娘ソミが現れる。いなくなった父を捜してほしいと頼まれたドゥルホはその頼みを引き受けることに。ところが2人の家に帰ると、そこは何者かに荒らされた後だった。現場でジョンゴンの手帳を見つけたドゥルホは…。

警察に行きジョンゴンを捜索してもらうよう頼むも、まともに取り合ってもらえないドゥルホ。捜索を進める中で、ドゥルホの脳裏には1年前の事件のことが浮かんでいた。自分の弁護が原因で一人の女性を死なせ、何もかもを失ってしまったドゥルホ。そしてドゥルホはやがてある人物に近付いていく。彼女こそがドゥルホが法廷に立てなくなるよう仕組み、さらにグクイルグループの実権を握っているイ・ジャギョンだった。

グクイルグループ会長の寵愛を受け、全てを意のままに操っているジャギョン。彼女に拉致されたジョンゴンは、毒を盛られてその場で殺されてしまう。干潟に遺棄されていたジョンゴンの遺体を見て嘆き悲しむドゥルホ。葬儀に現れたジャギョンは、ドゥルホを見て密かに手を回すよう指示する。警察がジョンゴンの死を自殺だと主張していることを知ったドゥルホは激怒して警察署へ向かうが、それもまたジャギョンのしわざなのだった。

ジャギョンが関わっていることを知り、グクイルグループに乗り込んでいったドゥルホは会社の前で座り込みをしていた女性パク・ヒスクに出会う。彼女の娘ジユンはかつてグクイルグループに勤めていたが、横領罪で逮捕されてしまったのだという。ヒスクはドゥルホに弁護を頼み、結局ドゥルホはそれを引き受けることに。ドゥルホがジユンの弁護を引き受けたと知ったジャギョンは早速妨害を始め、なんとヒスクは何者かに暴行を受けてしまう。

ジャギョンはかつてドゥルホの後輩だった。街中のホームレスを見ながら、過去を思い出すジャギョン。彼女は幼いころ、ジョンゴンに出会っていたのだった。一方、グクイルグループについて調べたドゥルホ。手始めにジャギョンと敵対している長女グク・ジョンヒに目を付ける。ドゥルホはジョンゴンに金を貸したと言い張る刺身屋の妻ジョンジャをメイドに扮装させ、ジョンヒの部屋に盗聴器を仕掛けさせる。さらに末息子ジョンボクの麻薬依存についても暴こうと…。

ジユンの裁判の日がやってくる。緊張を隠しきれないまま法廷に立ったドゥルホだが、なんと傍聴席に１年前の事件の加害者ペク・スンフンが。スンフンの顔を見てフラッシュバックを引き起こし、倒れてしまったドゥルホ。それもすべてジャギョンの作戦だった。弁護人を替えるよう裁判長から宣告されてしまったドゥルホは、１年前の事件もジャギョンが仕組んだものだと気づく。ここで止めておけというジャギョンの警告に、ドゥルホは真っ向から立ち向かうのだった。

ゲームセンターの機械に八つ当たりをして壊したせいで通報されてしまったドゥルホ。なんとそこでソミが弁護士だったことが明らかになる。ジユンの弁護をソミに任せたドゥルホは、裁判に向けて練習を始める。一方そんな中、白昼堂々グクイルグループ会長グク・ヒョニルが何者かに刺される事件が。容疑者のアン・チャンフンから話を聞こうとしたドゥルホは、警察がチャンフンの身柄を怪しい男たちに引き渡すのを目撃する。

ジャギョンに取引を持ち掛けたドゥルホだが、交渉は決裂。ジャギョンは部下を使いドゥルホを見張らせる。ジョンボクを捕まえようとするドゥルホと、それよりも先にジョンボクを見つけようとするジャギョン。クラブで遊ぶジョンボクを見つけたドゥルホだが、駆けつけたジャギョンの部下によって捕らえられてしまう。積載機に乗せられ、あわやというところでなんとか逃げ出したドゥルホ。しかしドゥルホ抜きで行われたジユンの裁判は最悪の結果に。