2度目のライブの日、今回はあらかじめ場所と時間を予告したため国内外から多くのファンが詰めかけた。だが、ライブの直前、突然の雨が…。

兵役を終え、カムバックを目前に控えたCNBLUEが、メンバー全員で初めて旅行をすることに。先陣を切ったのはリーダーのヨンファ。自然をテーマに旅を進め小さな危機はあったものの、全くばれずに1日目が終了。2日目はミンヒョクの人気スポット旅行。朝から眺めのいいカフェを訪れご機嫌な3人だったが、最も期待していた場所でまさかの事態が発生する…

朝から失敗続きで大変なミンヒョクツアーだったが、ミンヒョクが自慢のドローンを持ち出しなんとか名誉を挽回。夜はおしゃれな宿で不思議なカードを使って互いの率直な話も聞くことができた。最終日はジョンシンの新体験旅行。今までにやったことのないアクティビティーや料理をして新鮮な時間を過ごす。初の友情旅行を存分に楽しんだ３人は海辺で夕焼けを眺めながら約４年ぶりのカムバックに対する思い、CNBLUEのこれからについて語り合う。

人気女優ユン・ヒョンドクの不倫が取り沙汰され、夫は「妻を愛する」と公言。ヒョンドクは栄華館を訪れると、夫婦には奇妙な秘密が…。

失恋の痛手の中にいたファヨンは、ダンスホールで出会った“京城一のモダンボーイ”パク・ヨンウに心を奪われてしまうが…。

大富豪のイ・ヨンイクが愛人3人を連れ栄華館にやってくる。彼は、3人の中で最初に息子を産んだ者を正妻として迎えるというが…。

『治色日誌』に桜の木についての記述があり、ジョンソンは庭を掘ってみる。一方、ウンファとソヨンが乗った路面電車に痴漢が出て…。

ファヨンはソヌに呼び出され、彼がヨシハラだと聞かされ愛の間で葛藤する。一方、ソヨンのミスで『治色日誌』が売られてしまい…。

朝鮮最高の弁士ソ・サンフンは、“離婚王”と呼ばれていた。彼はセックス依存者で、サンフンとウンファが関係を持ってしまい…。

道徳の教師ナ・スネは昼は貞淑な女性だが、夜になるとミツコと名前を変え、キスを売る“キスガール”に変身する二重人格者だった…。

西大門組の親分ナ・イルドゥは伝説的な猛者だが、セックスをしない。それは身体に比べて、あるものがあまりにも矮小なためだった…。

ソヌの手には拳銃が握られていた。その銃口はジョンソンに向けられるが、ソヌは自分の野望と愛の間で苦しみ、そしてついに…。

貴族夫婦が街中で淫らな行為をしたために逮捕された。義禁府のキム・シウォンは、その夫婦のことをゲウォルに相談するが…。

有名な妓生が相次いで殺害される事件が起こる。その頃、栄華館を訪れてきた男は、ヨンの舞に見とれ、彼女を気にかけるようになり…。

町に買出しに行ったウンとヨンは、恋人のような時間を過ごす。そこで2人は、“漢陽最高の蜜蜂”チョン・ウソクに出くわすが…。

夫の前で服を脱ぐこともできないという女性ドクチャンは、夫の心の病は自分に責任があると言い、ゲウォルに治療を依頼するが…。

薬剤の調達で山に入ったヨンは、転落しかけたところを醜い姿の男に助けられる。そこへ義禁府がやってきて、男は捕えられてしまい…。

人気官能小説家のピョン・ギスは、その作品性とは裏腹に夜の生活に悩みを抱えていた。栄華館で治療を受けるが、なぜか難航し…。

栄華館を出たヨンは実家を目指すが、すでに両親は殺されていたことを知る。ヨンの行方を聞いたウンはすぐに彼女を探しに向かうが…。

道中、ウンは自分の不在中にゲウォルがいなくなったことを知る。ウンとはぐれたヨンは、ヤンヒョン大君に誘拐されてしまい…。

太子に「テヒ」の名を呼ばれたヨンは、ショックから倒れてしまう。その頃、ヨンの正体を知ったウンの心もまた複雑だった…。

広告会社“細胞分裂”の代表アン・ドナは、さまざまな広告を手がけてヒットさせている。そのうわさを聞きつけたインフルエンサーのハン・ダヤは、コスメブランドの広告を依頼するため細胞分裂のオフィスへ。かつてアイドルとして活動していたが、ある事件により芸能界を引退したイ・ソンジェは、自分を芸能界引退に追い込んだ問題の動画が広告に使われていることを知り、その広告を作った人物を捜しに行く。

ソンジェは自分の動画を使って広告を作ったのがドナだと知って細胞分裂のオフィスに行き、動画の削除を要求する。その場に居合わせたダヤはソンジェに興味を持ち、化粧品ににんじんを使いたいから協力してと提案する。ドナはソンジェの動画を拡散させた社長を捜し出し動画を消すことを約束させる。そのことがきっかけで急接近するドナとソンジェ。そんな中、ゴシップチャンネルでソンジェとダヤの熱愛説が報じられ…

熱愛説が話題になっていると知ったソンジェは、ダヤにライブ放送で否定するよう頼むが、断られててしまう。一方、プロデューサー時代につきあっていたパク・ヒョクと再会したドナ。ある出来事のせいで、ヒョクに裏切られたことを思い出して苦しむ。そうしているうちに今度はドナとソンジェとダヤが三角関係だと報じられてしまう。全てを明らかにするため、ドナとソンジェはゴシップチャンネルに出演することを決意する。

妊娠していることを母・ヨンスクに知られてしまったミニ。父親は誰かと問い詰められた彼女は、咄嗟にドユンの子だと嘘をついた。

結婚を約束したドユンとハジン。ところが2人は、初めての顔合わせの席で、両家が深い因縁の仲だという事実を知ることに。

ハジンのおなかにはドユンの子が宿っていた。すでにドユンとの別れを決意していたものの、そのせいで子どもから父親を奪ってしまっていいものか…。

瀕死の重傷を負った交通事故から1か月後。病室からハジンに連絡を取ったドユンは、子どもを中絶したことを知らされる。

ドユンがＬＫグループの社長に就任する日がやってきた。その朝、ドッペは息子家族とともに朝食をとろうとドユン宅を訪れる。

ブラックパールから弁当の代金を受け取っていないことが、ミエとセヨンにバレた。ハジンは、従業員が体調崩した原因が自分たちにある以上、お金は貰えないと説明。