妹の足の治療のために耽羅（タムナ）に発つことになったヤンソンは、前の晩のキスについてソンヨルに尋ねようとするが…。

淫乱書生の手がかりを追っていたソンヨルは、かつてサドン世子の本売りをしていたウェソン、本名チェ・ドガプが捕らえられている場所を突き止める。

クィとの闘いで深手を負ったソンヨル。ヤンソンは耽羅（タムナ）行きの船には乗らず、必死に彼を看病する。

ヘリョンはソンヨルを連れてくるという条件で自分を王妃の座につけることをクィに約束させ、偶然を装ってソンヨルに接近。

淫乱書生として名乗り出る計画を進めるユン。ソンヨルは「クィを倒す」という同じ志を持っていることをユンに告げ、協力を申し出る。

拷問にかけられたヤンソンは父を救うために偽の自白をするが、チョ・センも自分が淫乱書生だと訴えて娘を守ろうとする。

左議政からすべてを背負って死ねば娘は助けると言われたチョ・センは、渡された毒を飲んで自決。

備忘録の中に隠されたページを発見したソンヨルは、ついにクィを倒す秘策を知る。ユンの協力が必要不可欠だと気づいたソンヨルは…。

生きる希望を失い、崖から身を投げようとしていたヤンソン。そこをソンヨルに救われ、彼の屋敷で家事をしながら暮らすことになる。

ソンヨルとヤンソンが一緒にいる姿を目撃し、その場にヤンソンが置き忘れた筆箱を見つけたイノは、ユンに謁見。

ユンの信頼を取り戻したソンヨルは、婚礼が行われる新宮殿でクィを倒す計画が進められていることを知る。

重傷を負ったイノを救い出したソンヨル。イノの口からヤンソンこそが“母系”の答えであり、最後の秘策だと聞き驚く。

ヒョンジョはユンに遺書を残し、クィの前で自ら命を絶つ。ハギョンもまたユンのために命を差し出す覚悟を決めるが、クィに噛まれ吸血鬼と化してしまう。

ソンヨルはクィからヤンソンを守るために、わざと吸血鬼としての姿をヤンソンに見せつけて冷たく接し、自分の元を去るように仕向ける。

日光にさらされながらもユンからヤンソンを守ろうとしたソンヨルは意識を失ってしまう。

スヒャンはソンヨルの元を訪れ、クィが王宮に未婚の娘を献上せよというお触れを出したことを知らせる。

黒い衣を取り戻したソンヨルは、黒衣団を率いるユンと結託し、力を合わせてヤンソンと貢女たちを救い出すことに。

クィは自分の子孫であるヤンソンをソンヨルの前で殺そうとする。クィに立ち向かったソンヨルはあっけなく倒れ、ヤンソンは彼を救うために自分の血を飲ませる。

宮殿の外に出たソンヨルは、吸血鬼と人間の心の間で葛藤するうちに、吸血鬼の欲求に完全に支配されてしまう。

クィは国中に吸血鬼を放って民を襲わせ、自ら退治に向かう。民はクィを救世主と崇め、ソンヨルを宮殿に棲む吸血鬼だと誤解して恐れるようになる。

ヤンソンの小説「夜士伝」が人気を博し、ソンヨルを支持する民が徐々に増えていく。だが、クィを倒して自分も人間の世から姿を消すというソンヨルの決意は変わらない。

ヘリョンを救うために罠と知りながらも宮殿に出向いたユン。クィはユンに襲いかかろうとするが、その瞬間、ヘリョンがかんざしでクィを急襲する。

ソンヨルは宮中を埋め尽くす吸血鬼を倒し、クィを地下宮殿に誘い込む。ヤンソンは地下宮殿でソンヨルを待ち伏せ…。

夜にはヤクザの往診、昼にはハンシン病院の一般外科レジデントという二重生活を送っているテヒョン。

ヨンパリの後を追う刑事はテヒョンが現場で落としたメスがハンシン病院にしか納品されていないことを知り…。

手術室に潜入したテヒョンは患者の手術途中に廊下から聞こえるカートの音に身を隠す。

テヒョンはヨジンの病室が自分の足を止めるVIPフロアの最終的な面接であることを知りがっかりするが…。

ヨジンの意識が戻ったことを知ったテヒョン！ソヒョンの状態が悪化していく中で、ドナーを見つけた話を聞く。

ドジュンの指示でヨジンを殺す計画を立てる病院長とイ科長の話を聞いたファン看護師は突発的な行動に出る。

ドジュンはヨジンが死んだ話を聞き笑みを浮かべながら、自分に交渉を提案するコ社長面食らう。