停職になったレイランは、ウィノナのもとを訪ねる。だがそこには３人の男がいて、ウィノナを人質に取っていた。隙をついてウィノナが発砲。

デューイ・クロウが、レイランから不当な扱いを受けたとして訴え、釈放と３０万ドルを勝ち取った。やがて、この金をめぐって災いがふりかかることになる。

ロドニーの手先であるジェイとロスコーの兄弟。麻薬取引でヘマをした仲間を射殺する。取引の相手はロレッタとその恋人デリック。

ボイドにさまざまな問題が浮上する。ひとつは急遽仕入れた麻薬が何者かによって奪われたこと、もうひとつは、デルロイ殺しの容疑で捕まったエイヴァを・・・

ウェイド・メッサーを殺害すべく、山へ連れ出すデューイ。カネを掘り出すためだと、メッサーに穴を掘らせ、銃で撃つ。

ボイドは、エイヴァ釈放のために、リー・パクストンに不名誉な濡れ衣を着せたあげく自殺と見せかけて射殺。

バーでアートに会ったレイランは、アートから殴られる。アートは手に、レイランは目にケガをする。

早朝出勤したレイランの元に、ラリーというバックギャモンで賞金稼ぎをしている男が訪ねてくる。

ジョニーたち４人を殺したボイドとダリルたち。４人の死体をアメリカへ運ぶため、トラックで出発する。

メキシコ産ヘロインの国境越えは、ダニーとデューイとカールの３人に任された。３人は２台のレッカー車を使い、ヘロインを牽引される車に載せる。

ダリルたちの留守を任されたケンダル。しかし、夜にダニーの愛犬チェルシーの散歩をさせていた時、チェルシーがひき逃げされてしまう。

レイランがアリソンの身を案じたために、アートはアリソンをホテルに護送することにする。はたして、レイランの勘は当たっていた。

ピッカーが吹き飛ばされた後、ダフィのトレーラーにアルベルトたちがやってくる。ボイドが死んだと信じないアルベルトたちを１度ホテルへ返したダフィ。

レイランは、甥のケンダルにアート銃撃の罪を着せようとするダリルに対して一計を案じる。

ジョニーたち殺害当日の状況について警官から話を聞くため、メキシコのバーに向かうレイラン。

エイヴァは、自宅にボイドが訪ねてきた後ボイドが隠したとある書類を見つける。

エイヴァの家にマーカムとウォーカーが現れ、脅しをかける。ホテルでダフィとキャサリンに会ったボイドは、マーカムとの関係をキャサリンに問い詰める。

突然の出所を怪しむキャサリンは、エイヴァに様々な揺さぶりををかけ事実を知ろうと画策する。

キャサリンはエイヴァがスパイだと疑い、ダフィに調査させる。エイヴァはレイランに情報提供の辞退を申し出る。

マーカムは、レイランからカルフーンが殺されたことを聞かされる。マーカムは早速、ウォーカーを問いただし、チューチュー殺しをウォーカーに命ずる。

娘のウィラを連れて、レキシントンにやってきたウィノナは、レイランにやり直したいと申し出る。

ボイドはウォーカーの首にかけられた懸賞金10万ドルをマーカムから受け取るが、その時マーカムの金庫の中を見て彼の全財産を奪うという野望を抱く。

エイヴァが寝返ったのではと疑うレイランは、ダフィを脅して新スパイに仕立て上げ、ボイド逮捕を画策する。

マーカムは金を安全な場所へ移そうとするが、今度こそ彼の金を奪いエイヴァと逃避行をもくろむボイド。

刑務所に戻されると知ったエイヴァは、レイランの目の前でボイドを撃ちマーカムの金を奪って逃走するが、ボイドも執念で病院を抜け出し彼女を追う。

叔父と山に隠れていたエイヴァはボイドに追われていることを知り、恐怖のあまり山を下りようとするが、マーカムに雇われた汚職警官に捕まってしまう。

マーカムの所へ送られたエイヴァのもとにボイドが現れるが、彼にはどうしてもエイヴァが殺せない。そこへ現れたレイランはボイドと再び対決する。

チウ・シュイはヂュー・チャンを一目見た時から、彼女の存在が気になって仕方がない。シャオツイはそんなチウ・シュイの様子に、やきもちを焼いている様子。チウ・シュイたちが高校三年生に進級した新学期初日、ヂュー・チャンが転校生として同じクラスに現れる。

チウ・シュイは物置部屋を自分の部屋にして、窓からこっそりヂュー・チャンを眺める日々。学校では、ヂュー・チャンはいつもオナラばかりしているバオジャンの隣の席。面白くないチウ・シュイたちは、あの手この手でバオジャンを懲らしめようと策を練るが…。

ヂュー・チャンの隣に座りたいチウ・シュイは、ビデオ店にバオジャンを連れ込み説得、挙げ句補導される。偶然拾ったヂュー・チャンのキャミソールを返そうとしているのを本人に目撃されたチウ・シュイ、そんな最悪のタイミングでヂュー・チャンと隣同士の席に…。