クォールズは、養父の息子サミーの融資をあてにして、郡保安官ネイピアを買収する。陰謀によってボイドとレイランを逮捕させるのが狙いだ。

クォールズは、FBIへレイランとボイドの癒着を示唆する話を漏らす。レイランのもとへレキシントン警察とFBIの特別捜査官が現れ、追求が始まる。

売春宿を経営しているデルロイが、娼婦たちを使って銀行強盗を企てるが失敗に終わり、関係した娼婦たちを殺そうとする。

夜、シェルビーのトラックに近づく人影。ネイピアの部下ムーニーたちが、シェルビーを陥れるため、麻薬を仕込もうとしていた。

クォールズから宣戦布告を受けたレイランにアートが付き添うことになった。しかし、皮肉なことに、この二人の誤解が事件を解決から遠ざけることになる

クォールズをテオ・トーニンに渡して報酬をもらおうと目論むボイドたち。そこにエロールがディッキーを連れて現れ・・・

クォールズは、キャンプしていた母子を人質にとって、ボスのテオに家へ帰りたいと電話する。テオの出した条件は、50万ドルだった。

プライスが警察に接触したと知ったマイクは、彼の失敗を取り返すため、ナチョに取引を持ち掛ける。

ジミーの活躍を良く思わないチャックは、会議中に彼の揚げ足を取って追い詰めようとする。

無許可で事務所のテレビCMを放送したジミーは、クリフォードやパートナーの怒りを買ってしまう。

書類仕事を続けていたキムは、名誉挽回のため、あらゆるツテをたどって大口契約を獲得しようと奮闘する。

自分のスタイルをすっかり封じられてしまったジミーは、やりきれない思いを抱えていた。

マイクはジミーと共に検察のもとを訪れ、トゥコが逮捕された際の供述を修正することに。

ジミーと共に新たな一歩を踏み出すことを決意したキムは、ハワードのもとを訪れ、彼に退職届を渡す。

マイクは、ヘクターがアイス店のトラックを何かの取引に利用していることを突き止め、ある行動に出る。

コピー店で発作を起こしたチャックの姿を隠れて見ていたジミーは、居ても立っても居られず、店内へと駆け込む。

ロシア大使館に逃げ込んだリズは、ロシアのスパイを束ねるラスコヴィチに、ロシアと自分にテロの罪がかけられようとしていることを説明する。

巨大農業系企業ヴァーディアント産業に、彼らに仕事を奪われゲリラ化した農家たちの「ロス・セガドレス」が攻撃をしかけてくる。

レッドはレナード・コールにソロモンとデンベの行方を捜させる。さらにアラムの自宅へ侵入して待ち伏せ、「ジン」という犯罪者捜しを手伝わせたうえに

正義の鉄槌を下す殺し屋「ウェンディゴ」にリズの命が狙われていることがわかる。レッドはレスラーやアラムに協力させ、ウェンディゴを発見するが・・

レッドは局長のアドバイザーで計量経済学者のハルミを捜していたが、頭脳明晰な学者ばかりを狙う犯人に誘拐されたため、その誘拐犯を捜すことに。

レッドはリズの無実を証明するために何者かとの面会をとある男に申し入れるが、彼はある条件を出す。

レッドとリズが移動中にレッドがガソリンスタンドで車ごと姿を消す。リズはナヴァービに電話をかけレッドの携帯の場所を調べてもらうと・・・

リズが拘束されレッドはレスラーに彼女から目を離さないよう警告するが、事態を楽観視しているレスラーに不安を感じ、レッドはアラムに接触。

結社がリズを殺そうと画策する中、レッドは結社にリズの無実を証明させるため、自らのチームメンバーを集める。

レッドはチームに、ある秘密会議についての情報を与える。それは、FBIに協力していると噂されるレッドに制裁を加えるため・・・

15世紀のドイツに存在した私的制裁を行う集団“フェーメ団”によるものと思われる殺人事件が発生し、チームは捜査を開始する。

レッドとリズはチームと協力して、ある仲介屋の企みを阻止しようとしていた。その仲介屋は、敵対する2つの犯罪組織の家族を結びつけようとしていた。

行方不明となり死んだと思われていた子供が、突然 無事に保護された。レッドとリズは、チームと協力してある女性の捜査を開始する。

インターネット分野で成功しているスタートアップ企業の設立者が、死体で発見された。殺害現場を見たレッドは、ある悪名高き殺人者の犯行だと考える。