爆弾を製造したのは元戦争犯罪者で時計店店主のルシアンだった。彼を尋問して依頼主を聞き出そうとするが…。

マイケルとサムはマックスを殺した犯人の居所を訪ねるが、あと一歩で取り逃がす。唯一の手がかりは黒焦げのPC。

PCのデータからマックスとルシアンを殺したのはタヴィアンと判明し、

マイケルはCIAの捜査に探りを入れようとして、ロシア人生物兵器開発者とその妻の捕獲を頼まれる。マ

マックス殺害事件の黒幕であり、マイケルを解雇させた裏組織の最後の大物の正体が判明する。

マイケルはピアースの信頼を取り戻し、無事、CIAの機密取扱資格を手に入れたが…。

CIAの監視があるマイケルは動けず、ジェシーとフィオナを現地に向かわせる。

マイケルとフィオナは無線を傍受して、アンソンの電話相手がマデリンのボーイフレンド、ベニーだと突き止める。

驚くべきことにアンソンはマイケルの父の死にも関与していた。マイケルとフィオナは…。

アンソンの目的はマイケルを解雇させた組織の復活。マイケルは彼に計画を断念するよう説得を試みるが…。

森で男性の死体が発見され、検視によって彼はメープルシロップで溺死したことがわかる。

ドナというウエートレスが殺された現場で、犬の鼻紋が発見される。ドナが犬を飼っていた形跡がないことから…。

ラスたちが地元小学校の指導に来ていた帰り際、捜査犬のクッキーが生徒のカトリに飛びかかってしまう。

ファンクハウザーの“独身さよならパーティー”中、グゼヴィッチの自宅が火事に遭ったという無線が入る。

バトル・クリークでは毎年恒例の朝食フェアが開催されるが、そこで市長と町のマスコットであるトムキャットが撃たれる事件が発生。

湖からちぎれた足首が見つかり、ラスはすぐさまその足が履いているスニーカーがコピー品であることを見抜く。

ある日、ダニーがミルトのもとへやって来て、自分の両親を殺害した犯人を再捜査して欲しいと依頼する。

フォントはFBIが追っている犯罪者のスペーズを見かけ、ミルトに報告する。しかしミルトによれば…。

連邦刑務所から囚人のフォードが脱獄し、ミルトはラスに捜査の協力を頼む。所長によれば、フォードは一言で言えば「バカ」で…。

公園で発砲事件が発生したとの無線が入り、ラスとファンクハウザーは現場に駆けつける。

ホリーとの関係に大胆な発展があり、浮かれるラス。しかし翌日、ホリーからは「友達のままでいたい」と言われてしまうのだった。

ある日の朝、ミルトは公園の駐車場で涙を流しながら、前を向いて生きるよう自分に言い聞かせていた。

パワーを奪われて刑事になったウォーカーは、パワーズとしての人生を失った喪失感に苦しんでいた。

死をもたらすパワー増強剤が世に放たれ、ウォーカーとピルグリム刑事は、有名なパワーズのレトロガールと共にその首謀者を捜す。

ウォーカー、ピルグリムとパワーズ課の刑事たちは、ウルフが厳戒な収容所「シャフト」から脱走するのを…

ウルフの脱獄を止めるため、レトロガールやゾラなどのヒーローたちがシャフトに招集される中…

ウルフの脱獄を阻止する戦いが終わり、パワーズ課の刑事は殉職した仲間の死を悼むために集まる。

ウルフが永遠の無力化を懇願し、ウォーカーとピルグリムは、ジョニー・ロイヤルのウルフ訪問を阻止する必要に迫られる。

ロイヤルはウォーカーにスウェイの正体を明かす。そして、ウォーカーがウルフを殺すのに協力するよう説得するために…

ウォーカーは、ジョニー・ロイヤルのウルフ暗殺に協力するかたわら、自分のパワーを取り戻そうと図る。