和親のためなんこうから薛栄に嫁いだ趙婉児（ちょうえんじ）。亡き夫の位牌を持っていたため、死罪に処されそうになるが、玉盞によって救われる。しかし、それはかつて家族を皆殺しにした敵（かたき）を探し出すための婉児の策略だった。一方、江紹は言信を目の前にし、金盞への愛と母親の敵への憎しみの間で苦しむ。そんな彼に言信はある提案を持ちかけて…。

蓁蓁は江紹が婚礼を反故（ほご）にしたのは金盞への想いが消えたからだと期待していた。江紹に自分にも機会がほしいと言うが、江紹は「金盞以外は愛せない」と告げる。一方、「符家の娘を娶れば帝王となる」という謡諺（ようげん）で利を得たのが玉盞だと知った婉児は、両親の仇（あだ）討ちを決意。そんな中、玉盞の誕辰（たんしん）を祝う宴が開かれることになり…。

思い出の砂盤の前で金盞は江紹と再会。父親の敵とばかりに江紹の首を絞めるが父親の無事を聞かされ符府へ飛んでいく。その頃、婉児は寿安公主と結託し、玉盞を毒殺しようと動きだしていた。一方、江紹が生きていたと知り、自分の恋は報われないと落胆する懐瑾。月瑩は権力を持てば望みは叶うと告げ、彼の野心を燃やすことに成功し…。

南淵国に嫁ぐはずが百霊潭に迷いこんでしまった寒生（かんせい）は死を覚悟する。だが、春水（しゅんすい）仙人だった頃の記憶を失くし半妖半仙となっている春妖（しゅんよう）は自分と同じく影がなく腕に妖怪の印・宿書印記のある彼女の素性が気になり生かしておくことにする。そんな彼を訪ねてきた司命星君（しめいせいくん）は1000年に一度の大災難に見舞われるはずだと警告して…。

昆侖鏡を盗み百霊潭から逃げた白扇（はくせん）を索妖石の力を吸収した寒生（かんせい）を使って追うことにした春妖（しゅんよう）。彼は寒生を連れて渝州城へ行きある婚礼の宴に出席する。その街では新郎に取り憑く女の妖怪がいると噂になっていて宴には妖怪退治の天師・不凡（ふはん）が呼ばれていた。そんな中、花嫁から美貌と引き換えに10年の寿命を貰い受けた白扇は…。

不凡（ふはん）を慕う葵児（きじ）は白扇（はくせん）と取引し、それを止めようとした不凡は白扇が寿命を集めるのは亡き夫・阿蘇（あそ）を蘇らせるためだと知る。一方、春妖（しゅんよう）と寒生（かんせい）は白扇に寿命を渡し不幸になった花嫁に会い、白扇が城隍廟の霊樹の下で美貌を願う女性に声をかけていると知る。そこで貧しく醜い女性に変装した寒生が囮になって白扇をおびきだし…。

白扇（はくせん）に同情し始めた寒生（かんせい）は春妖（しゅんよう）が縛霊網で動けなくなっている間に彼女を助けようと考える。そして、不凡（ふはん）が死に瀕している白扇の命を救い改心させようとしていると知ると、彼が滌心玉露をもらうために師匠・伽藍（からん）天師に会いに行くのに同行する。ところが、心の傷を癒すだけでなく力を増す効果がある滌心玉露を手にした白扇は…。

寒生（かんせい）は春妖（しゅんよう）から阿蘇（あそ）の死の真相を聞き、白扇（はくせん）が使おうとしている魔界の禁術・蘇生の術が危険なものだとわかると彼女を止めようとする。だが、時すでに遅く白扇によってついに鬼道の門が開かれてしまう。そして、白扇は蘇った阿蘇と抱き合うが、それはただのまやかし。彼女を利用して復活したのは春妖と因縁のある司卯（しぼう）だった…。

寒生（かんせい）は百霊潭を去るつもりが春妖（しゅんよう）に引き止められ、借金を返すために彼の侍女を務めることに。また、その仕事のかたわら彼から法術を習うことにする。だが、己を操る術も姿を隠す陰身の術も彼女にとっては難しく四苦八苦。すると、春妖が寒生を仏音谷へ連れていく。そこには妖怪が一人前の法術を身につけるための学堂があり…。

学堂では薬舗の医師・無垠（ぶぎん）の弟子・司瞳（しとう）が幅を利かせ、春妖（しゅんよう）の従者・孔瀾（こうらん）の息子でありながらまだ羽も生えず羽神の小山（しょうさん）に守られている孔七（こうしち）がいじめられ、成人礼の試験に通るのも無理だとばかにされていた。それに腹を立てた寒生（かんせい）は司瞳に自分も孔七も成人礼の試験に合格してみせると啖呵を切ると、春妖（しゅんよう）から猛特訓を受け始め…。

成人礼の試験に合格しようと焦る孔七（こうしち）は魍魎淵に行き魔物に取り憑かれる。そして、試験当日、寒生（かんせい）は合格を果たすが、孔七は魔物に操られそうになったところを無垠（ぶぎん）に止められ治療を受ける。その後、春妖（しゅんよう）が小山（しょうさん）を連れて百霊潭を出たと知った孔七は寒生（かんせい）の協力で二人の後を追う。実は春妖は昆侖鏡を作り直すのに氷火神石が必要で…。

孔七（こうしち）と小山（しょうさん）は花灯節のお祭りを楽しみ、寒生（かんせい）と春妖（しゅんよう）はどちらが酒に強いか勝負。それぞれ普段は言えない本心が出て、どちらもいい雰囲気となる。その翌日、4人は氷火神石を求めて蕭（しょう）氏の宮殿を訪れる。氷火神石は1000年前に雪狼族に滅ぼされた雪駝族・蕭氏の秘宝。それを守っていたのは青羽神族の帝君・青羽農（せいうのう）の精魂だった…。

小山（しょうさん）が蕭（しょう）氏の娘・蕭山（しょうさん）だった頃の記憶を取り戻し氷火神石を奪おうとする雪狼族と対決。雪狼（せつろう）王に噬霊剣で刺された彼女は氷火神石を守るが息絶える。すると、氷火神石の力で時空の門が開き春妖（しゅんよう）、寒生（かんせい）、孔七（こうしち）は1000年前へ。そこで蕭山と出会った3人は元の世界に戻り小山を救うため天山雪蓮と氷火神石を手に入れようとするが…。

蕭山（しょうさん）は青羽農（せいうのう）の命の恩人として彼の妻に迎えられたはずだったが、青羽農が蕭山だと思って愛したのは侍女のれんいだった。そして、蕭山に騙されたと誤解した青羽農は怒ってれんいを娶ると宣言する。一方、春妖（しゅんよう）と寒生（かんせい）は雪狼族の間者が残した手がかりから青羽農に毒が盛られると知ると、青羽農とれんいが初夜を過ごす部屋に忍びこみ…。

媚薬にあたった寒生（かんせい）は夢うつつで春妖（しゅんよう）にキス。その頃、蕭山（しょうさん）に武術の手ほどきを受けていた孔七（こうしち）は彼女に花火を見せてロマンティックな時を過ごす。一方、青羽農（せいうのう）は偶然、蕭山の部屋でれんいのものだと思っていた耳飾りの片方を見つけて不審に思うが、れんいが懐妊したと聞いて喜ぶ。そんな中、れんいの正体を見抜いた春妖と寒生は…。

蕭山（しょうさん）とれんいがもめて孔七（こうしち）がうっかりれんいのお腹を突いてしまったことで彼女は流産してしまうことに。その責任は蕭山にあると怒りを覚える青羽農（せいうのう）は雪狼族に攻められ窮地に陥った雪駝族に援軍を出すことを拒む。だが、雪狼族に捕らわれるも天山雪蓮を持って逃げ出してきた春妖（しゅんよう）と寒生（かんせい）がれんいこそ間者だと青羽農に真実を告げると…。

青羽農（せいうのう）の援軍で蕭（しょう）氏は雪狼族との戦いに勝ち滅亡する運命は避けられたが、蕭山（しょうさん）の命は助からない。そこで春妖（しゅんよう）から天山雪蓮を託された孔七（こうしち）は小山（しょうさん）ではなく蕭山（しょうさん）を蘇らせることを選んだのだった。その後、歴史が変わった1000年後の世界に戻った春妖、寒生（かんせい）、孔七。彼らは蕭山から氷火神石を借りるため再び蕭氏の宮殿を訪れて…。

寒生（かんせい）が結婚するはずだった南淵国王・霊均（れいきん）は司卯（しぼう）の双子の兄で、人間に転生したものの今は寝たきりとなっていた。そこで霊均になりすました司卯は体が回復したふりをして人前に現れると赤羽魚人を探し始め、春妖（しゅんよう）と寒生を誘き寄せる。その裏では寒生のせいで南淵国の人質となった彼女の兄・謝長夜（しゃちょうや）が霊均の暗殺を企んでいた…。

逆鱗のことを白状しないため、蘇音音は海に投げ落とされ溺れそうになっていたところを寧修睿によって救出される。その時に二人は口づけしてしまい、海面の障壁を揺るがすことになった。寧修仁は海の変化を感じ、弟である寧修睿を家に迎える準備を始める。

蘇斌権が国宝『青龍帰海図』を盗んだ罪で捕縛されてしまう。父の無実を信じる蘇音音は独りで真相を調べようとするが、友人たちは彼女を遠ざけてしまう。その夜、封鎖された我が家へ着替えのために忍び込もうとした音音を李寄が幽霊と勘違いし…。

しばらく寧修睿の屋敷に引き取られることになった蘇音音は、『青龍帰海図』の真相を突き止めるために動き出す。音音は友人の洛傾心を頼りにするが、彼女は以前から音音に対して嫌悪を抱いており、見せかけの友達だったと罵る。落ちぶれた蘇家に盛京の人々は冷たく…。

蘇音音からの願いに根負けした寧修睿は、蘇斌権の事件を調べることにする。修睿は配下の者に証人である諸吏捜しを命じ、皇帝の李思に面会する。そこで、失踪した李寄が寧邸にいること、居候である音音の存在を話し、改めて蘇斌権の事件に対する李思の考えを聞く。

蘇音音は自身の心臓の鼓動で寧修睿が現れることを知り、自分が逆鱗の持ち主なのでは考え始める。どうやったら逆鱗を取りだせるのか、琳琳に手伝わせて様々なことを試みるが、全く逆鱗は現れない。ある夜、蘇邸で音音は自宅に賊が入り込んでいることに気づく。

蘇音音は手紙に書かれた居所へ向かうが、なかなか諸吏を捕まえることができない。そんな中、馬車で轢かれそうになった音音を寧修睿が救い、そこで彼が龍であることを知る。寧修睿は皇帝の李思から蘇斌権事件の調査を委任してもらい、真相究明を図ろうとするが…。

寧修睿は諸吏から事件の真実を聞き出すため、首謀者の人質となった祖母の行方を追う。ある夜、李寄がふらりと莫邸を訪れ、蘇斌権事件の手伝いを莫乗風らに申し出る。莫乗風は丁重に断るが、李寄は我関せずと莫邸に見物に入ってしまう…。

捜査の結果、事件は莫青山の陰謀によるものと分かった。莫青山は息子の将来を思い自ら罪を背負う。嫌疑が晴れた蘇斌権だったが、冠礼儀式のことで李思を諫めたため、出獄を三日延ばされてしまう。琳琳から寧修睿と蘇音音の仲を聞いた母は、親密にさせようと寧修睿に近づく。

寧修睿に初告白した蘇音音だったが拒絶され、怒って寧邸から引っ越そうとする。海を見つめる寧修睿の前に、兄の寧修仁が現れる。久しぶりの再会を喜ぶ寧修睿だったが、なぜか蘇音音を引き寄せてしまい、音音は寧修仁が運命の黒龍であると勘違いする。

蘇音音への強い愛を感じ、すべてを告白した寧修睿。口づけを交わした矢先、寧修睿は龍族の姿に戻ってしまう。李寄は最近様子がおかしくなった師を心配し、原因が音音にあると知る。一方、牢にいる父に一目会いたい莫乗風は、看守に賄賂を渡し手はずを整える。

寧修睿は兄に会いたいと願うが、寧修仁が現れる気配はなく塞ぎ込んでしまう。蘇音音と李寄が慰めようとすると、修睿は二人を酒に誘って酩酊してしまう。一方、流刑となった莫乗風は船で護送中に難破。寧修仁はそんな莫乗風を使い、音音から逆鱗を奪おうと画策する。

寧邸から追い出された蘇音音だったが、寧修睿との思い出が忘れられず、家でそわそわするばかり。気晴らしに琳琳を誘って繍坊に行くが、話すことは修睿への恨みばかりで琳琳を呆れさせる。一方の寧修睿も心ここにあらずで、弟子の李寄を困らせてしまう。