せめて1年、自分の元に留まってほしいという劉弗陵（リュウフツリョウ）の願いを聞き入れた雲歌（ウンカ）は、宮女の身分で宮中に住むことに。

劉弗陵の温情により仕官の夢が叶った劉病已は、霍光（カクコウ）の下で政務を担当することになり、すぐに高い評価を得る。

宮中で大みそかの祝典が開催され、雲歌（ウンカ）も宴席に出席する。しかし、雲歌の立場は危ういものだった。

霍禹による卑劣な陰謀で水に落ちてしまい、命を落としかけた雲歌。彼女は死を覚悟した時にはじめて、自分の望みは劉弗陵と共に生きることだと確信。

劉弗陵（リュウフツリョウ）と一緒に元宵節（ゲンショウセツ）を過ごしたいと願う上官小妹（ジョウカンショウマイ）のため…。

勅命によって劉詢（リュウジュン）の名に戻り、陽武侯（ヨウブコウ）に封じられた劉病已（リュウヘイイ）。

劉弗陵（リュウフツリョウ）の体調が優れないと聞いた雲歌（ウンカ）は、カコウデンを訪れて彼の回復を祈願。

水に落ちて以来、咳に悩まされている雲歌。彼女は劉賀から贈られた沈香のおかげで咳が楽になり、夜も眠れるようになっていた。

劉弗陵（リュウフツリョウ）は皇后の座を狙う霍成君（カクセイクン）から上官小妹を守るため、ついに彼女と床入りの儀式を行うことを決める。

雲歌から重い病に苦しむ劉弗陵の治療を頼まれたモウカク。彼は劉弗陵が完治すれば自分に嫁ぐと雲歌に約束させる。

百合（ハクゴウ）は自分の体を犠牲にして解毒薬をつくり、そのおかげで劉弗陵（リュウフツリョウ）の容態は少しずつ快方に向かう。

劉弗陵が毒に侵されたのは、5年前から彼の命を狙っていた劉賀（リュウガ）の仕業だったことに気づいたモウカクは…。

劉弗陵（リュウフツリョウ）が崩御すると、その事実は瞬く間に宮中に知れわたる。そして、霍光（カクコウ）は劉賀（リュウガ）を即位させるため…。

霍光の陰謀で長安に到着した劉賀の一行が賊に襲われ、劉詢（リュウジュン）に濡れ衣が着せられる。

霍光（カクコウ）の敵に回ったことで、即位27日目にして帝位を剥奪され追放された劉賀（リュウガ）。

雲歌が劉弗陵（リュウフツリョウ）の忘れ形見を身ごもっていると知ったモウカク。彼はお腹の子を犠牲にしなければ雲歌の命は救えないと悟り…。

霍光（カクコウ）が雲歌（ウンカ）の父と義兄弟だったことがわかり、霍家（カクケ）に養女として迎え入れられることになった雲歌。

モウカクは皇太子・虎児（コジ）を教え導く太傅（タイフ）に任命される。そして、劉詢の勅命により…。

後から後宮に入った公孫長使（コウソンチョウシ）がすぐに身ごもったにもかかわらず、霍成君（カクセイクン）は寵愛を受けていながら一向に子供ができない。

劉胥を拉致したのは故郷に帰ったはずの雲翊（ウンヨク）だった。そして、雲翊は雲歌の仇であり、辺境の民に災いをもたらすであろう劉胥を…。

劉詢（リュウジュン）から雲翊（ウンヨク）を逃走させたと疑われたモウカク（モウカク）は、雲歌（ウンカ）の代わりに罪をかぶり、罪人として追われる身に。

モウカクと雲歌が罪に問われず無事に戻って3ヶ月。モウカクは「雲歌だけを妻にしたい」と言って許香蘭（キョコウラン）と離縁する。

劉弗陵（リュウフツリョウ）に毒を盛ったのはモウカクではないかと疑惑をもった雲歌（ウンカ）。

許平君がお産を待たずに亡くなり、悲嘆に暮れる劉詢（リュウジュン）。彼は馬車が壊れるよう細工がしてあったことを知るが…。

霍光（カクコウ）が亡くなり、一夜にして霍家（カクケ）は権勢を失う。それでも皇后の座を手に入れたい霍成君（カクセイクン）は…。

天雷真君（てんらいしんくん）と面会した山霊界の国師・景休（けいきゅう）は謀反を起こした烈夷（れつい）の息子・仲昊（ちゅうこう）を罠にはめるつもりだった。だが、九宸（きゅうしん）の邪魔が入り計画が狂う。その後、九宸は天雷真君が開いた帰還を祝う宴に出席。そこで天雷真君から亡き弟子・元征（げんせい）の神器・サン心釘を見せられ、魔君を封じた幽都山の戦いで天軍が全滅した理由を問い詰められるが…。

幽都山の戦いの真相を決して語ろうとしない九宸（きゅうしん）。それを見た元征（げんせい）の妹・元瞳（げんどう）はかつて兄が送ってきた手紙を手に扶雲殿を訪ねようとするが、許婚である東海水君の王子・杜羽（とう）に止められる。その頃、山霊界では国主・レイ月（れいげつ）が景休（けいきゅう）の持つ長生結に目を留める。それは九宸の物で、霊汐（れいせき）が落としたのを偶然、景休が拾ったのだったが…。

景休（けいきゅう）はレイ月（れいげつ）の意に反して天界と魔界の境界にある縛霊淵で烈夷族を滅ぼすつもりでいた。それに気づいたレイ月は彼を止めようとするが、追い詰められた烈夷族は魔君に身を捧げて怨霊となると縛霊淵を飛び出していってしまう。その途端、扶雲殿にあった烈夷族の紋章が割れて霊汐（れいせき）の持つ石に反応、突然気を失ってしまった霊汐は…。

楽伯（らくはく）が来て家に連れ戻されそうになった霊汐（れいせき）は強引に扶雲殿に残る。だが、九宸（きゅうしん）が掟に背いて幽都山の戦いの真相が記録されているはずの戦報を燃やし、戦神の任を解かれたため、扶雲殿は周囲から白い目で見られるようになってしまう。一方、景休（けいきゅう）は玄鳥族の仇である前国主の垣渡（えんと）が死なずに縛霊淵の中で生きていると知って…。

レイ月（れいげつ）は養女・宝青（ほうせい）に縁談を用意するつもりが、彼女が景休（けいきゅう）に恋しているとわかって愕然とする。一方、宝青はレイ月が実の娘を探していると気づき不安を覚える。その頃、九宸（きゅうしん）は元神だけを離脱させ幽都山へ向かうと目覚めた魔君と対峙する。また、霊汐（れいせき）は薬王にも見放された孤立無援の九宸のために自分で丹薬を作ろうと奮闘するが…。