フィレンツェへ向かう列車の中で、ハンニバルと過ごした幼少時代について語る千代。

闘いのあと、バルコニーから降ろされる死体を見ながら、ウィルとジャックは次の一手について話し合い…

マスクラット・ファームに囚われたハンニバルとウィル。メイスンと対面した2人はそこで、彼の“計画”を告げられる。

フランシス・ダラハイドという男は、ウィリアム・ブレイク作の水彩画「偉大なる赤き竜と太陽の衣をまとった女」の虜だった。

ハンニバルと再会したウィルは、事件の資料を渡し“専門家”としての意見を求めた。

ハンニバルに弁護士を名乗って電話をかけてきたのは、フランシス・ダラハイドだった。

美術館で“レッド・ドラゴン”と遭遇したウィル。偶然の出会いは、ハンニバルによって仕組まれたものだった。

家族との絆を失いかけているウィルはベデリアのもとに通いだした。そこでウィルはハンニバルの自分への感情に気付かされる。

ウィルは“レッド・ドラゴン”を殺害するために、ハンニバルを使って彼をおびき出す計画をたてる。

組織から突然解雇された敏腕スパイのマイケル。帰郷したマイアミで彼を待っていた面々は？

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資産家の支配人に雇われ強盗事件を調べることになったマイケル。元スパイの手腕を発揮できるか？

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実家に盗聴器が仕掛けられていた！ だが事情を探るのと引き換えにまたも人助けをすることに…。

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マイケルに解雇通知を送った人物は？ 旧知のスパイに接近するマイケル。凶暴な元カノも大活躍!?

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借金まみれの弟からトラブルを押し付けられたマイケル。依頼内容は家出した娘の捜索だったが…。

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ネイトから新たな依頼を押し付けられたマイケル。だがその矢先、盗聴器を仕掛けた人物が発覚する。

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アパートにも実家にも不審者が侵入！ 新しい“監視員”とは？ さらに新たな事件が発生して…。

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マイケルを監視していた人物はCSSだった。マイケルはフィオナのせいで警察から逃げる羽目に！

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フィオナの仕事を手伝わされることになったマイケル。賞金稼ぎのため逃亡犯を追い詰めるが…。

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マイケルが組織に戻れる可能性が浮上!? だがそんな一大事にサムから厄介事を押し付けられる。

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偽造身分証のためにルーシーの仕事を引き受けたマイケル。被害者は息子を連れ去られた女性だが…。