飲酒の危険性を訴える集会で、酔っ払ってパフォーマンス!? アルコールがトラブルを引き起こす！

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

代理教師のホリーがグリー部員に歌で性教育！ 一方、ブレインはスーの悪知恵を真に受けて…。

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

州大会を目前にオリジナル曲で勝負することになったグリー。だがレイチェルは嫉妬で集中できず…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

グリーを徹底的に潰したいスー。敵校のコーチやウィルの元妻を集めて、邪悪同盟を結成するが？

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

鼻の整形を考え始めたレイチェル。見かねたウィルはレディー・ガガの曲の力を借りることに…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

ブロードウェイ行きを誘われたウィル。長年の夢と現実の狭間で、心揺れるウィルが下した決断は？

レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ブレインとプロムに行くことになり有頂天のカート。レイチェルとジェシーの仲が再び急接近!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。

スーの最愛の姉ジーンが亡くなった。それを知ったフィンとカートはグリーで葬儀を手伝うことに。

州大会で全力のジャーニー・メドレーで会場を沸かせた部員たち。部の存続がかかった審査結果は!?

全国大会出場の日がやってきた。恋と夢の間で揺れるレイチェルの決断、そして大会の結果は!?

グリー部員たちの関係も夏の間に大きく変化し、ウィルはバラバラになった部員たちをまとめようと奮闘する。

ウィルは全国大会を目指しダンスの猛特訓を始める。そんな彼らの前にボーカル・アドレナリンの元コーチ、シェルビーが現れる。

いつもレイチェルの陰になってしまうことに不満を募らせていたメルセデスは、とうとう我慢できずにグリー部を辞めてしまう。

議員に立候補していたスーの芸術予算削減案のせいでミュージカル上演がピンチに。それを救ったのはカートの父バートだった。

『ウエスト・サイド物語』の監督になったアーティから、経験もないのに“性の目覚め”が演じられるのかと言われ、動揺するレイチェルとブレイン。

ニュー・ディレクションズとトラブルトーンズの対立は深まるばかり。ウィルとシェルビーはマッシュオフ対決を提案する。

思いがけない形で秘密が暴露されてしまったサンタナ。彼女を励ますためにフィンは女性の曲を歌おうとメンバーに提案する。

パックとシェルビーの関係に気付いたクインは、それをネタに娘を取り戻そうと考えるが、レイチェルからみんなが傷つくと諭される。

クリスマスが迫り、スーからホームレス施設で歌って欲しいと頼まれた部員たち。地元テレビ局からも出演をオファーされ…。

ウィルとの関係に悩むエマは、スーやビーストに励まされ、思わず結婚してと彼に言ってしまう。ウィルは…。

ウィルは、地区大会でマイケル・ジャクソンの曲を歌えなかったメルセデスたちのために、州大会でもマイケルの曲を歌う事に決める。

歴史教師が退職し、終身在職権に空きが出たと知ったウィルは、エマとの将来のためにもなんとか在職権を手に入れようと奮闘。

婚約したレイチェルとフィンを止めるため、レイチェルの父親たちはある作戦を思いつく。