州大会が近づく中、セバスチャンに呼び出されたレイチェルは、大会に出場すればフィンの合成ヌード写真をネットにばら撒くと脅迫される。

レイチェルとフィンの結婚式に向かう途中で事故に遭ったクインは、脊髄を損傷し車椅子生活になっていた。

相変わらずディスコ・ミュージックに思い入れのあるウィルに対し、部員たちはディスコはダサいと反発。そんな中…。

ニューヨーク行きに夢膨らむカートに対しそっけない態度のブレイン。なんとなく距離を感じ始めた矢先…。

ビーストの顔にあるアザを見てからかうサンタナたちの言葉を聞いたスーは、女性の強さを歌った曲を課題に出す。

プロムが近づき学校内もわくわくムード。生徒会長のブリトニーの発案でテーマが恐竜に決定する。

いよいよ全国大会が目前に迫る中、相変わらずレイチェルがソロを歌うことに飽き飽きしていたティナ。そんな中…。

全国大会の地、シカゴにやってきたニュー・ディレクションズ。だがメルセデスが食あたりでダウンしてしまう。

ウィルはあと数日で卒業するメンバーのために、別れの曲を課題として出す。それぞれの想いを歌に込めるメンバーたち。そして…。

謎めいた殺人者に相棒ニキータを殺されたブカレストの刑事グレガー・アンゲル。

事件の調査が行き詰まりを迎えてしまうが、グレガー刑事は自分の不快な過去を見つめなおすことで手がかりを得るのだった。

グレガーとジョセフの刑事コンビはキリスト教が禁じられている中で神父を名乗る男を重要容疑者とし追い込む。

グレガー刑事はアメリカ的思想を学ぶことで犯人の考えや行動を推測し、調査として資本主義のプロパガンダ映画を…

仕組まれた冤罪によって二人は警察から追われる身になってしまうが、ジェーンを頼って捜索の手が及ばないアメリカ大使館に逃げ込むことに。

ジョセフの妻ソーニャがレーガンのマスクをした犯人の犠牲者になる前に居場所を突き止めることに。

白昼堂々発生した市長暗殺事件を機にキーラが現場に戻ってくる。再びカーロスと組み、暗殺犯を追う中、アレックとも連絡を取ろうとする。

復活したキーラとカーロスのコンビは、早速大失態。別の刑務所へ移送中のトラヴィスをLiber8のせいで逃がしてしまう。

未来のものにそっくりなドラッグが街中で流通し始め、キーラは捜査を進める。一方、ソーニャとトラヴィスはそれぞれギャングを味方につけて抗争状態に

2013年にもう１人タイムトラベラーが到着したようだ。アレックのネットワークがキーラのものではないＣＰＳのスーツを短時間だが探知したのだ。

サムの誕生日にキーラが自制心を失い、ＣＭＲのセラピープログラムが精神鑑定を行うために現れる。

キーラは未解決の連続殺人事件の捜査に関わる。

キーラがタイムトラベラーの遺体泥棒の謎を追う中、アレックは未来のアレックに指示されたガーザに拉致される。

キーラがタイムトラベラーの遺体泥棒の謎を追う中、アレックは未来のアレックに指示されたガーザに拉致される。

仮釈放されたジュリアンは社会の嵐に巻き込まれる。

怪しい男たちに追われたキーラは、ジュリアンの信徒の間に隠れざるを得なくなる。

キーラとカーロスは、街中を混乱させているサイバー攻撃の解決を急ぐ。犯人はLiber8と思われたが、実はジュリアンだったことが判明。

エレナのＣＰＳスーツがトラヴィスの手に渡れば大問題になる。

キーラがアレックに会おうとパイロン社に行った時、アレックはエシャーの正体について真実を聞かされたばかりだった。

記憶を失い、ルーマニアの収容所に投獄されていたXIII（サーティーン）は、シェリダン前大統領に雇われた暗殺者イリナによって救出される。

XIII（サーティーン）はシェリダンから手に入れた唯一の手掛かりである少年時代の写真をもとに…。